量化被关进笼子里!今日凌晨的四大消息全面袭来(7.10)!
一、量化交易限制落地!
中证协有关程序化交易(量化交易)征求意见稿核心内容就是,量化交易者提前向券商报告,合法合规操作。而有关高频交易标准的定义还是之前交易所公布的内容,即单个账户每秒申报,撤单的最高次数达到300笔以上;单个账户每日申报,撤单的最高笔数达到2万笔以上的被定义为高频交易。
言外之意,只要从事量化交易的投资者提前向券商报告各种信息,在交易所规定的量化交易规则之内操作就是合法合规的。由此看来,量化交易的操作规则一旦确定下来,今后量化交易就是常规交易。单个账户每秒申报,撤单只要不超过300笔,每日申报,撤单最高笔数控制在2万笔以内就是合规合法的量化交易。
中小投资者的交易通道和申报,撤单速度是无法和量化交易相比的。一个是程序化的电脑软件在申报,撤单股票交易,每秒就能完成上百笔,而另一方面是中小投资者手动操作电脑键盘或手机屏幕。中小投资者今后要和“程序化软件“做对手,又能有几分胜算呢?量化被关进笼子里,这是对于量化资金进一步限制,长期来说是利好。
二、贵州茅台股价刷新新低,跌破6月24日低点1414元,最低1410元,下跌中继,第一目标仍是2022年10月31日低点1235元,跌破双底支撑,破位大跌一波,然后见底。白酒指数,其它白酒股基本都是这个走势,龙头抗跌,但最终也是这个走势。
另一个机构重仓的光伏新能源赛道,就是这种跌破强支撑破位走势,龙头宁德时代,隆基绿能都是这种走势,期指光伏龙头隆基绿能跌幅更大更惨烈,隆基绿能市值跌破千亿,全A总市值跌出前100名,跌至120位,股价最高73.20元,今天最低12.78元,累计跌幅82.54%。
目前A股机构重仓股,微盘股,低价股市场杀跌的主力之一,其中机构重仓股被机构砍仓的凶狠程度,一点不亚于散户砍仓,散户砍仓还有舍不得下手,毕竟是自己的钱,而机构砍仓心理压力则小很多,但限制多,所以阴跌延绵。
好的信号是,A股的规律是,顶是机构买出来,底是机构卖出来,每一轮行情见底,都是机构重仓股,机构砍仓砍出来,所以机构出清,市场出清反转,新一轮牛市行情开启。
三、引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。国家引导光伏去产能,避免恶性竞争,这对于光伏企业是利好,这块方向可以挖掘!
四、转融券又成了热议话题。
早在今年3月18日,证监会就规定转融券实施T+1,即转融券市场化约定申报正式由实时可用调整为次日可用。然而,转融券T+1的交易规则还是存在漏洞的。有融券者利用这些规则的漏洞来完成变相T+0交易。如在同一交易日内先进行融券交易,然后就同一标的股票进行融资或担保品买入,再选择低位卖出融券标的股票,赚取价差,实现变相T+0日内回转交易。待T+1日使用直接还券功能,将融资或担保品买入的标的股票清偿融券负债。
融券者也可以反向操作变相T+0交易。就是先融资或担保品买入标的股票,待买入的标的股票涨到预期价位,然后转融券借入同一标的股票,在预期目标价位卖出,赚取价差实现变相T+0交易。待T+1交易日还券清偿融券负债。
如此多的专家学者制定的转融券T+1交易规则还是有漏洞和瑕疵。如今券商不得不为当初的转融券T+1交易规则“打补丁”弥补漏洞。规定投资者在同一交易日内,进行融券交易后,无法就同一标的股票进行融资或担保品买入操作;在同一交易日内进行融资或担保品买入后,无法就同一标的股票进行融券卖出操作。
弥补了转融券变相T+0交易漏洞后,只是延缓了转融券者卖出做空的时间,并不影响转融券做空股市的整体作用。只要转融券交易规则存在,在下跌的股市中就会有投资者利用转融券做空套利。
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