云南白药牵手DeepSeek，解锁中医药AI密码，这些潜力股或成新风口！

甬矽电子：甬矽电子是集成电路封测领域的佼佼者，专注于高端集成电路封测技术，尤其是先进封装领域的技术研发。公司掌握了 QFN、BG、FlipChip 等多种先进封装形式，在洁净等级、生产设备、产线布局以及技术研发方面都拥有显著优势。其高端封测产品因技术含量和复杂度高，毛利率普遍较高。甬矽电子与众多国内外集成电路设计企业建立了深厚的合作关系，如恒玄科技、晶晨股份、富瀚微、联发科、北京君正、韦尔股份等 。2024 年，公司对营收预期持乐观态度，尤其是在物联网（IoT）领域，预计其营收占比将接近 60%。随着 IoT 需求的复苏和增长，四季度的营收预计也会环比向上。公司即将进入的二期产能，预计将为未来的收入增长提供更为强大的支持，尽管当前面临一定的折旧压力，但随着规模效应逐步显现，整体毛利率将在长远中保持良好的上升趋势。在全球半导体市场技术革命的浪潮下，先进封装技术的市场持续扩张，甬矽电子有望凭借其技术优势和市场布局，在行业中实现更大的突破。

闻泰科技：闻泰科技在半导体与产品集成两大业务板块深耕多年，在全球功率半导体行业处于第一梯队。2024 年 12 月 30 日晚间，闻泰科技拟将公司及控股子公司拥有的部分与产品集成业务相关的标的公司股权和标的经营资产转让给立讯有限或其指定方，此次战略转型旨在集中资源专注战略转型升级，巩固并提升在全球功率半导体行业的优势地位 。从业务数据来看，2024 年前三季度，闻泰科技半导体业务累计净利润达 17.43 亿元，第三季度实现收入 38.32 亿元，环比增长 5.86%，毛利率高达 40.5%，净利润 6.66 亿元，环比增长 18.92% 。目前其半导体业务的增长主要源自低 ASP 的中低压器件产品，未来伴随更多高 ASP 产品投入市场，公司产品 ASP 将实现几倍甚至十几倍的提升，从而进入下一个更大的增长周期。在汽车半导体领域，2024 年上半年有 63% 的半导体业务收入均来自汽车场景，并且目前公司 90% 的半导体产品都符合车规级标准，产品不良率可低至十亿分之一。此次战略聚焦半导体，有望使闻泰科技在半导体行业夯实竞争优势，开辟全新增长曲线，在市场低谷后实现强势反弹。

海光信息：海光信息是中国国产先进微处理器产业的推动者，在国内高端处理器市场占据重要地位。2022 年，海光信息占国产化服务器市场的 53%，即在国内服务器市场中的市占率为 13.25%，在国产 x86 CPU 领域处于龙头地位 。其产品基于 x86 指令集，兼容国际主流 x86 处理器架构和技术路线，具有先进的工艺制程、优异的系统架构、丰富的软硬件生态等优势。在人工智能芯片领域，海光信息的技术实力和市场份额也处于领先地位，其产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU），具有高性能和低功耗的特点，为 AI 产业提供了强大的算力支持。随着人工智能技术的不断发展，对高性能处理器的需求持续增长，海光信息有望凭借其技术优势和市场地位，在 AI 芯片市场中获得更大的发展空间，进一步提升市场份额，为 AI 产业的发展做出更大贡献。