专属标的跟踪与信号推送:为每位高净值客户配备 “专属投资顾问”,实时跟踪 “客户标的池内的标的”,当标的出现 “低吸信号(支撑位 + 缩量)”“止盈信号(压力位 + 放量)”“止损信号(浮亏达标)” 时,48 小时内通过 “电话 + 短信” 推送 “信号解读与操作建议”,确保客户 “及时把握机会、规避风险”;例如客户标的池中的某半导体标的出现低吸信号,投资顾问立刻沟通 “低吸价格、仓位、止损价”,帮助客户精准操作。
纪律监督与资金管理:专属投资顾问每月与客户沟通 “本月交易记录”,分析 “是否存在违规操作(如未止损、仓位超标)”,并根据 “资金规模变化” 调整 “仓位配置”(如客户本金增至 600 万元,单只标的最大仓位从 60 万元调整至 72 万元);同时帮助客户 “制定资金增值计划”(如年化目标 20%,每月需实现 1.5% 收益),分解 “月度操作任务”,确保长期目标落地。
高端交流与资源对接:为高净值客户组织 “季度‘麻雀型’炒股交流峰会”,邀请 “A 股资深‘麻雀型’投资者、券商策略分析师” 分享 “实战经验、市场预判”;同时对接 “券商专属交易通道、低佣金账户” 等资源,帮助客户 “提升交易效率、降低交易成本”(如申请快速交易通道,确保低吸 / 止盈委托快速成交)。
周期:12 个月,覆盖个性化定制、专属跟踪与高端资源对接全阶段;
费用:128000 元;
赠送:《年度 “麻雀型” 炒股策略白皮书》《个性化资金管理报告》《专属标的池跟踪报告(每月 1 份)》,前 10 名预约者获 2 次 1 对 1 高端会诊(吴老师结合客户操作情况与市场动态,每半年调整 1 次 “策略细节、标的池”,确保客户实现 “年化 15%-25% 的稳健收益”)。
专业保障:吴老师拥有 15 年 “麻雀型” 炒股实战经验,2019-2024 年通过该策略实现年化 22% 的收益,远超 A 股平均水平;团队核心成员均具备 “5 年以上 A 股实战经验 + 3 年以上‘麻雀型’策略指导经验”,其中 3 人持有 CFA(特许金融分析师)证书,确保策略指导的专业性与实战性。
透明保障:所有服务内容、策略标准、收费明细均在合作协议中明确,无隐性收费;每月向投资者出具《服务执行报告》,列明 “本月标的跟踪情况、信号推送记录、客户操作反馈、策略调整建议”,确保服务过程全透明,让投资者清晰了解每一项服务的价值。
合规保障:所在机构持有《经营证券期货业务许可证》,所有策略指导均基于公开市场数据与合法合规信息(如上市公司财报、政府公告、券商研究报告),不涉及 “内幕消息、操纵市场” 等违规行为;合作前对投资者进行 “风险承受能力测评”,仅推荐与投资者风险等级匹配的策略与标的,杜绝 “高风险操作推荐”,保障投资者合法权益。
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