7月新能源车销量同增1.2倍，光伏硅料供给环比增加
新能源汽车：
7月销量同增1.2倍。7月份国内新能源汽车销量59.3万辆，同比增长1.2倍。今年前7个月累计销量319.4万辆，同比增长1.2倍。中游动力电池市场，7月国内动力电池装车量24.2GWh，同比增长114.2%。1-7月累计装车量134.3GWh， 累计同比增长110.6%。目前新能源车行业保持产销两旺。建议关注，动力电池：宁德时代(547.00 +4.43%,诊股)、亿纬锂能(110.80 +6.19%,诊股)、欣旺达(32.15 +4.08%,诊股)、国轩高科(41.20 +3.88%,诊股)；正极：当升科技(89.25 -2.99%,诊股)、容百科技(114.31 +2.00%,诊股)、厦钨新能(132.66 +0.50%,诊股)、长远锂科(18.18 -2.83%,诊股)、中伟股份(115.20 -6.20%,诊股)、格林美(9.15 +0.99%,诊股)等；隔膜：恩捷股份(218.98 -1.80%,诊股)、星源材质(27.14 -7.09%,诊股)、沧州明珠(6.14 -1.92%,诊股)等；负极：杉杉股份(30.14 +2.90%,诊股)、中科电气(31.01 -1.15%,诊股)、翔丰华(62.80 +3.10%,诊股)等；电解液：天赐材料(55.60 -3.77%,诊股)、新宙邦(49.75 -1.62%,诊股)、多氟多(45.36 -3.47%,诊股)等；辅材：科达利(149.80 +0.42%,诊股)等。
新能源发电：
光伏方面，主产业链方面，上周硅料价格依然上行，其他产品价格暂无变化。8月硅料市场整体供给环比增加，预计硅料供给紧张、缺货的情况将会逐步有所缓解。当前组件价格下国内外不少项目需求也是受到了一定影响，对国内需求项目的影响更为明显。近期市场对上游原料产能产量有一定的释放预期，国内下游各环节观望情绪渐浓，在对各自上游采购的情况上也是表现较为谨慎，本月部分组件厂商下调或计划下调本月排产计划。辅材方面，由于组件厂商生产计划的调整，部分辅材厂也受到一定影响，胶膜厂商订单有所下滑，普通胶膜价格略有微降；玻璃实际成交价格也是略有微降。重点关注：隆基股份、晶澳科技(75.30 -1.91%,诊股)、晶科能源(18.36 -2.96%,诊股)、天合光能(82.84 -4.65%,诊股)、东方日升(35.65 -0.06%,诊股)、通威股份(54.80 +2.32%,诊股)、大全能源(63.09 +0.51%,诊股)、中环股份、双良节能(19.50 -0.81%,诊股)、京运通(9.49 -1.45%,诊股)、爱旭股份(41.40 -3.97%,诊股)、福斯特(74.68 +0.01%,诊股)、海优新材(249.59 +0.80%,诊股)、福莱特(40.27 -1.13%,诊股)、阳光电源(135.00 +2.66%,诊股)、锦浪科技(262.17 +2.17%,诊股)、固德威(389.15 +0.30%,诊股)、德业股份(374.00 -0.58%,诊股)、禾迈股份(966.26 -0.18%,诊股)、迈为股份(517.00 +0.40%,诊股)、捷佳伟创(160.18 +1.96%,诊股)、金辰股份(136.53 +1.90%,诊股)。
风电方面，海上风电前期受多方面事件压制板块有所压制，当前华能福建海风项目已弃标，中广核&华润或0.26元接棒；此外，上海启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范，“十四五”期间重点建设金山、奉贤、南汇海域项目，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范，海风利空基本出尽。陆风方面，张家口市近日发布《关于风电项目由核准制调整为备案制的公告》，自2022年9月1日正式施行。持续看好风机大型化及海上风电的投资机会，建议关注具备全球配套能力、成本控制良好的风电零部件企业及供应链管控能力强的整机龙头，建议关注：东方电缆(81.70 +1.93%,诊股)、明阳智能(30.87 +1.48%,诊股)、金雷股份(52.78 -2.26%,诊股)、禾望电气(36.70 -1.16%,诊股)、新强联(91.00 +0.00%,诊股)。
风险提示：宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。
