三大报早知道08月18日

上证早知道

【今日导读】
>三部委授权电网设立公司、可再生能源欠补有望解决
>欧洲能源价格持续走高、高效能热泵或迎来发展契机
>通威股份280亿元投资高纯晶硅、海优新材定增扩产
>多氟多产品已批量供应台积电、两机构买入亿晶光电

【上证聚焦】
○三部委授权电网设立公司、可再生能源欠补有望解决
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国家发改委、财政部、国资委近期发文明确，设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。两家新公司将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支。
可再生能源补贴长期拖欠问题备受市场关注。受访专家认为，风光全面平价，意味着补贴需求的总盘子已经封口，解决补贴拖欠问题的最佳时机已经到来。中信证券认为，若按照偿还历史补贴资金3600亿元测算，预计可增加整个新能源行业的投资能力约1.2万亿元，能够覆盖国内新能源电站建设未来2年的资本支出规模。
东吴证券认为，光伏电站具有商业模式清晰、业绩高增长的特点，且由于并网后锁定20年电价不变、产业链逐年降本等原因，光伏电站的盈利能力仅次于水电，显著高于核电和火电。随着拖欠补贴发放在即，行业有望迎来价值重估。截至去年底，太阳能（000591）+2.36%、吉电股份（000875）+2.32%的补贴拖欠额占经营性净现金流的比例分别为475.55%、451.23%，充分受益补贴下发。

【上证精选】
○二手房“带押过户”登记模式在济南等地推出，没有结清房款、存在抵押的二手房，无须提前还贷或垫付资金，就可以完成交易过户、重新抵押并获得新发放的住房贷款。
○近日资金持续流入科创板ETF。截至17日，科创50ETF本月以来份额增长24亿份，在所有股票ETF中排名第一。
○2022年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标下达，分别为109200吨、104800吨。北方稀土仍是稀土配额供给的主力。
○金辰股份首台套微晶HJT PECVD量产设备近日成功交付发货，意味着该公司在N型HJT电池设备领域迈出了关键一步。
○17日，北向资金净买入68.72亿元。宁德时代、隆基绿能、药明康德分别获净买入8.57亿元、2.69亿元、2.46亿元，宁德时代已连续三个交易日净买入额居首。

【产业情报】
○欧洲能源价格持续走高、高效能热泵或迎来发展契机
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17日盘中，欧洲未来一年煤炭期货上涨4.9%，达到创纪录的307美元/吨。欧盟以往每年进口的煤炭有45%来自俄罗斯，而从本月11日起，欧盟对俄罗斯煤炭的禁令正式生效。天然气方面，自7月中旬以来，欧洲天然气基准——荷兰TTF天然气价格一路走高，截至16日达到234.5欧元/兆瓦时，刷新历史纪录，远高于一年前的28.8欧元/兆瓦时。
国联证券认为，热泵节能优势显著，兼具热水、取暖和制冷等多种功能，能够仅用1/4的能量撬动热量转移。由于地缘冲突、能源供应不稳，欧洲已出台多个政策和补贴推动热泵普及，今年上半年我国热泵对欧销售同比提升69%。随着海外热销和国内碳中和政策驱动，相关企业将在热泵装机潮中充分受益。
大元泵业（603757）-1.46%是热泵核心零部件热水循环屏蔽泵行业龙头；
朗进科技（300594）-0.82%的空气源热泵在热泵烘干领域已有布局；
冰山冷热（000530）-4.46%可以提供区域冷热能源综合解决方案。

【公告解读】
○通威股份拟280亿元投建高纯晶硅项目
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通威股份（600438）+2.32%拟在保山市投资年产20万吨高纯晶硅及配套项目，预计总投资约140亿元；拟在包头市投资年产20万吨高纯晶硅及配套项目，预计总投资约140亿元。公司最新披露的半年报显示，上半年净利润122.24亿元，同比增长312.17%。傅鹏博管理的睿远成长价值基金新进成为第十大流通股东，持股比例0.48%。北向资金、社保基金也均进行了加仓。

○海优新材拟定增用于光伏相关产能建设
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海优新材（688680）+0.80%拟定增募资不超过11.6亿元，用于年产2亿平米光伏封装材料生产建设项目（一期）、上饶海优威应用薄膜有限公司年产2亿平光伏胶膜生产项目（一期）以及补充流动资金。

○光洋股份成为吉利汽车定点供应商
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光洋股份（002708）-2.72%全资子公司天海同步收到吉利汽车定点函，被选定为Everest项目齿毂组件的定点供应商。该项目为吉利第二代DHT机型，将会先后搭载吉利和领克品牌旗下多个新能源车型，项目预计于2023年7月进入量产，有利于增加公司未来营收和效益。

○广联航空拟投建无人机总装项目
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广联航空（300900）-1.12%拟与自贡市贡井区政府签订《无人机总装及零配件制造项目建设协议书》，公司拟使用项目建筑面积约5.75万平米，建设无人机总装厂房及附属用房，新建无人机总装和零配件生产线，项目总投资3亿元。

○荣盛石化拟建设高端新材料等项目
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荣盛石化（002493）-3.20%控股子公司浙江石油化工有限公司拟投建新增140万吨/年乙烯及下游化工装置（二期工程产品结构优化）项目、高性能树脂项目和高端新材料项目，预计项目总投资分别为345亿元、192亿元和641亿元。据估算，上述项目建成后，每年分别可实现净利润26.22亿元、24.23亿元和113.63亿元。最新披露的半年报显示，公司上半年营收同比增长74.88%，净利润同比下滑18.27%。

○亿帆医药产品获得药品注册证书
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亿帆医药（002019）+2.32%全资子公司四川德峰药业收到国家药监局核准签发的乳果糖口服溶液《药品注册证书》，标志着公司成为该品种国内首家视同通过仿制药一致性评价的企业，将对公司业绩产生积极影响。

【资金观潮】
○两机构席位买入亿晶光电
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17日，亿晶光电（600537）+10.01%获两家机构席位合计买入1.24亿元，占全天成交总额的8.74%。国泰君安认为，光伏建筑企业扩产发力BIPV研发，技术升级与参与者增加有助于BIPV降本增收。亿晶光电推出彩色玻璃制成的182mm规格双玻组件BIPV新品，满足建材和光伏双标准要求，可替代玻璃幕墙，实现光伏建筑一体化，满足客户不同色彩装饰需求。

【机构调研】
○多氟多（002407）-3.47%表示，公司半导体级氢氟酸已批量供应台积电南京工厂，目前具备1万吨产能，第一个3万吨扩产项目目前正按规划建设中，预计2023年上半年开始投产，规划到2025年扩到产能10万吨左右。钠离子电池的正极材料中试线已经建成，小批量产品陆续下线，小试的钠离子电池目前指标良好，一期将形成约1GWh产能，拟投向储能和二轮车市场。
○海得控制（002184）-0.44%表示，2019年以来，公司新能源业务除积极开展与风机制造头部企业战略性合作，全面提升综合配套能力外，利用在电力电子技术和产品开发等方面的能力，着手布局新能源储能业务市场。今年上半年，集中式储能系统的关键技术开发和系统设计已经完成，产品已推向市场。
○雪天盐业（600929）-1.87%表示，公司坚持以盐为轴努力推进差异化和高端化，在做优做强食盐业务的基础上，再往复合调味品这个方向拓展。中高端盐的销量在逐步提高，今年争取达到25%的占比。复合调味品已经开发上市，品种系列丰富，主打湘菜口味，已在东方甄选等知名直播间里启动销售。

【交易闹铃】
○一只新股18日申购
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恒烁股份代码787416，发行价65.11元，市盈率40.7倍，申购上限5000股，主营存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售。

【资讯导读】
>多重因素刺激欧洲气价再度飙升、我国空气源热泵出口有望暴增
>浙江首个电源侧储能示范项目成功“上线”、政策推动下产业发展望提速
>江南奕帆：光伏跟踪电机去年底开始初步交付
>藏格矿业：碳酸锂1万吨产能将提高

【今日头条】
>多重因素刺激欧洲气价再度飙升、我国空气源热泵出口有望暴增
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据报道，8月16日欧洲天然气价格上涨至243.11欧元/兆瓦时，较前一日上涨幅度超10%。近两个月以来，欧洲天然气价格持续上涨，根据卓创资讯数据，荷兰TTF管道气期货价格从6月1日的26.7美元/mmbtu上涨至8月15日的65.57美元/mmbtu，近两月来涨幅达145.6%。
欧洲气价上涨受到两方因素影响：继俄对拒绝以卢布购气的多个欧洲国家实施断供后，8月4日至10日乌克兰管道运营商由于无法收到过路费，切断了俄罗斯通向欧洲中部和东部国家的德鲁日巴管线，欧洲天然气供给更加紧张；高温席卷背景下用电需求剧增，而高温导致河流与湖泊水位下降甚至干涸，对水电、煤电、核电等均造成影响，能源供需紧张背景下进一步推升欧洲气价。空气源热泵作为天然气供暖的替代品，具备节能省电、无污染等优势。随着欧洲国家大力补贴空气能采暖机组，海外空气源热泵需求持续增长。自俄乌冲突以来，欧洲“气荒”刺激下空气源热泵出口量进一步高增。据产业在线统计的数据，我国2022年上半年空气源热泵出口市场规模为34.5亿元，同比增长68.2%。欧洲天然气价格持续上涨、能源供应紧缺背景下空气源热泵优势凸显，下半年随着冬季取暖需求高峰到来，我国空气源热泵出口有望爆发式增长。
大元泵业（603757）-1.46%核心产品之一是热水循环屏蔽泵，主要应用领域包括燃气壁挂炉及空气源热泵，有望受益于空气源热泵的需求大幅提升。
迪森股份（300335）+3.58%热泵产品覆盖户用、商用及工业领域，公司成立子公司对热泵产品的海内外市场进行重点开拓。

【投资聚焦】
>浙江首个电源侧储能示范项目成功“上线”、政策推动下产业发展望提速
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据报道，日前，浙能乐电1、2号机组电化学储能调频项目首次并网一次成功，同日完成与电网调度远动信息点的联调工作，标志着浙江省“十四五”期间首个电源侧新型储能示范项目成功“上线”。该项目由浙江浙能能源服务有限公司投资建设，项目建设规模为20MW/20MWh，采用磷酸铁锂电池储能系统、预制舱室外安装形式，接入浙能乐电1、2号发电机组系统。
业内认为，给风光基地配套的储能项目，属于电源侧的储能项目，未来得到的政策支持力度会是最大的，在相当长的时间内，电源侧储能的发展都会是最快的，也是增量空间最大的。国家发改委、国家能源局今年上半年联合印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，要加大力度开发电源侧新型储能，推动系统友好型新能源电站建设。随着政策的积极推动及技术升级带来的成本下降，电源侧储能望迎来发展机遇。
华自科技（300490）+1.59%公司的储能产品主要有HZ-CES箱式储能、HZ-MPS系列光储一体机、HZ-PCS系列储能变流器、HZ3000-MEMS能量管理等，在电源侧、电网侧和负荷侧都有很多应用场景。
粤电力Ａ（000539）+5.58%目前公司已有10家电厂投运了电源侧储能项目，电厂通过“机组+储能”联合调频模式优化AGC调频质量，为电力系统提供优质、高效的辅助服务。

【独家参考】
>江南奕帆：光伏跟踪电机去年底开始初步交付
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江南奕帆（301023）+8.63%接受投资者调研时表示，公司房车减速电机客户主要是诺克工业，公司目前也是诺克工业房车减速电机的唯一供应商，主要为诺克工业提供房车滑动系统减速电机及支撑系统减速电机，客户目前需求正常，预计未来的需求以及增速也会比较稳定。除了诺克工业以外，公司也在积极拓展国内外其它房车企业客户。国内来看，公司正在和珠三角部分房车企业沟通合作事宜，产品正在小批量验证阶段。
除了储能减速电机、房车减速电机外，公司也在积极拓展其它应用场景，如去年开始尝试向太阳能电机领域探索，并且已经完成了太阳能回转驱动减速电机的小批量供货。公司刚进入光伏跟踪电机业务领域，去年年底才开始初步交付。光伏跟踪电机业务方面，目前，公司也正在与头部客户交流和沟通。新产品的规模肯定是远超公司现有业务的营业收入的，未来值得期待。

>藏格矿业：碳酸锂1万吨产能将提高
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藏格矿业（000408）+0.66%目前公司计划年产量保持在10000吨以上，能产尽产。同时，公司未来会继续改进提锂工艺。公司目前使用模拟连续床，后续会新增几个连续床以提高吸附区收率；纳滤车间今年会新增一套电渗析装置，也会提高收率。整体碳酸锂年产10000吨的产能数据慢慢会提高。公司目前正在进行碳酸锂生产线的扩建工程，另计划增加一部分硼砂装置，回收此前排掉的硼作为附属产品，提高盐湖资源的综合利用水平。

【财经要闻】
>国家发改委：婴幼儿无人照料是阻碍生育首要因素，城市中超1/3家庭有托育需求。
>财政部：1-7月房产税2247亿元，比上年同期增长14%。
>国家能源局：今年前7个月我国油气总产量创历史新高。
>工信部：稳步实施国家软件发展战略，加快培育开源生态。
>公安部：进一步放宽城市道路货车通行限制。
>2022年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为109200吨、104800吨。
>乘联会：8月第二周乘用车市场零售33.1万辆，环比上周增长16%。
>两部门：2022年到2025年打造4000-6000家“小灯塔”企业作为数字化转型样本。
>中物联：将把推进氢能产业发展作为工作重点。
>上半年机床行业重点企业利润总额同比增38.8%，金属成形机床订单保持增长。
>资本市场金融科技创新试点（上海）首批项目完成地方遴选。

【公告淘金】
通威股份（600438）+2.32%拟合计280亿元投建高纯晶硅及配套项目。
坚朗五金（002791）+0.65%拟投资20亿元建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目。
海优新材（688680）+0.80%拟定增募资不超过11.6亿元，用于光伏封装材料生产建设项目、光伏胶膜生产项目、补充流动资金。
创源股份（300703）-0.91%上半年净利5983.75万元 同比增长2309%。
银河电子（002519）-0.65%上半年净利同比增254.1%，拟开展产业链领域相关投资。
德业股份（605117）-0.58%上半年净利同比增100%，超过此前预告区间上限。
康跃科技（300391）+3.61%与艾美美业签订战略合作协议。
光洋股份（002708）-2.72%全资子公司天海同步收到吉利汽车定点函。
三元生物（301206）-1.41%年产5万吨赤藓糖醇生产线试生产。
荣盛石化（002493）-3.20%拟192亿元投建高性能树脂项目。

【热点数据】
>134家公司获机构调研
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数据统计显示，近10日共有134家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达117家，占比最多；基金公司调研106家，位列其后；海外机构共对51家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，杰瑞股份参与调研的海外机构达到60家，最受关注；其次是涪陵榨菜，参与调研的海外机构共有47家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨6.02%。其中，股价上涨的有回天新材、中来股份等，表现最好的是回天新材，累计涨幅为32.37%。股价下跌的有14只，跌幅最大的是容百科技，累计跌幅为13.73%。从业绩来看，近日获海外机构关注个股中，有44只公布了中期业绩（含快报），净利润增幅居前的有永兴材料、中来股份。

【龙虎榜看台】
>资金流入培育钻石、虚拟电厂等板块
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周三，沪深两市震荡走高。截至收盘，沪指涨0.45%报3292.53点，深成指涨1.01%报12595.46点，创业板指涨1.70%报2777.91点。两市共计成交10745亿元，较上个交易日放量543亿元。盘面上，培育钻石、虚拟电厂、旅游、证券等板块涨幅居前，有机硅、小金属、草甘膦、钴等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：四维图新（002405）+10.01%获买一主买，买入净额为2.52亿元；英诺激光（301021）+20.00%获3家机构买入，买入净额为9880.64万元；国元证券（000728）+10.01%获浙江资金买入，买入净额为9433.66万元；远大智能（002689）+9.96%获1家机构买入，买入净额为7297.20万元；祥鑫科技（002965）+10.00%获3家机构买入，买入净额为6057.24万元。

中证快报

【今日导读】
○特斯拉加码、极限高温下虚拟电厂助力电力调度
○认证认可检验检测规划发布、全球发展速度最快
○实积极支持生育、辅助生殖技术将有望纳入医保

【中证头条】
特斯拉加码、极限高温下虚拟电厂助力电力调度
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据报道，特斯拉公司已与南加州爱迪生公司（SCE）建立合作关系，将其位于北加州的虚拟电厂（VPP）业务扩大至该州的南部地区。国内方面，持续高温叠加经济加速复苏，市场对电力的需求快速提升，连续刷新用电负荷最高纪录。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”局面，目前已对有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。电力调度愈发重要。
点评：虚拟电厂是一种通过先进信息通信和监测控制技术，实现对海量分布式新能源、储能系统、可控负荷（电动汽车）等的聚合和协调优化，并将其整体作为一个特殊电厂参与电网运行和电力市场的电源协调管理系统，对外表现为一个可控能源。若虚拟电厂发展到一定的规模，就能取代调峰电厂的地位。我国目前处于虚拟电厂的起步阶段，多地明确提出规划方案，支持虚拟电厂发展，虚拟电厂将成为未来电力系统平衡的重要组成部分。
远光软件（002063）+2.47%是国网旗下电力管理信息化龙头企业，已研发并推出面向发电企业，电网企业及第三方负荷聚合商的虚拟电厂运营管理平台，重点支持用户聚合分散的负荷，电源和储能资源参与电网的辅助服务交易，目前平台已开始为部分客户提供相关服务。
科汇股份（688681）+2.17%专注于低压配用电物联网业务，通过建立基于物联网技术的分层分布式低压配电自动化系统架构，可方便地实现包括分布式电源监控、充电桩管理、需求侧响应、虚拟电厂以及工业企业能源管理等多种智能化应用。

【中证聚焦】
认证认可检验检测规划发布、全球发展最快
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近日，市场监管总局印发《“十四五”认证认可检验检测发展规划》，就“十四五”时期认证认可检验检测行业发展作出统筹安排。《规划》提出，深化强制性产品认证、认证机构资质审批、检验检测机构资质认定等领域改革，有效激发市场活力；全面提升我国认证认可制度的国际互认度，合格评定机构的国际化业务水平，形成一批具有国际影响力的制度品牌和机构品牌；全面提升认证认可检验检测服务供给能力，关键领域认证认可检验检测技术实现安全可控。
点评：我国认证认可检验检测服务业迅速发展壮大，综合实力显著增强，质量效益不断提升。截至2020年底，我国检验检测认证服务业产值3881亿元，“十三五”期间年均增长15%，成为全球增长最快、最具潜力的检验检测认证服务市场。
数字认证（300579）-0.12%是国内电子认证行业的龙头企业，是业内少数同时提供电子认证服务和电子认证产品的整体解决方案提供商之一。
华测检测（300012）+0.05%是国内民营第三方检测的龙头企业，主要服务于食农及健康产品、环境检测、医学、电子科技等各个方面。

【要闻精选】
○据悉，小米汽车的核心零部件之一动力电池，已经敲定了两家主力供应商，分别为宁德时代和比亚迪旗下的弗迪电池。
○工信部、财政部发布通知，拟通过中央财政资金支持地方开展中小企业数字化转型试点。
○工信部党组成员、副部长王江平近日指出，要稳步实施国家软件发展战略，全面推进软件应用，着力突破核心技术，加快培育开源生态。
○财政部：1-7月全国一般公共预算收入124981亿元；1-7月证券交易印花税同比增长11%。
○报道称恒大汽车或将被并购，天津工厂半年仅生产200辆汽车。
○工信部、自然资源部下达2022年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。
○四川省委书记王晓晖：全力保障正常生产生活用电，确保迎峰度夏电力供应稳定安全。
○二季度微信月活用户增至12.99亿，上年度微信生态衍生就业机会4618万个。

【产经透视】
完善落实积极生育支持措施、辅助生殖技术有望纳入医保
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8月17日上午，国家卫生健康委就《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》有关情况举行发布会。《意见》发布，旨在推动一对夫妻可以生育三个子女政策的深入实施。发布会表示，将指导地方综合考虑医保（含生育保险）基金可承受能力、相关技术规范性等因素，逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围。
A股辅助生殖相关概念股主要有国药现代（600420）+1.10%、太安堂（002433）+3.62%等。

【公司动向】
坚朗五金（002791）+0.65%拟20亿元投建智能家居及智慧安防产品制造项目。
通威股份（600438）+2.32%拟新增投资280亿 包头、保山建设高纯晶硅及配套项目。
广联航空（300900）-1.12%拟3亿元投建无人机总装及零配件制造项目。
荣盛石化（002493）-3.20%控股子公司拟合计1178亿元投建高端新材料等项目。
海优新材（688680）+0.80%拟定增募资不超11.6亿元，用于年产2亿平米光伏封装材料生产建设项目（一期）、上饶海优威应用薄膜有限公司年产20000万平光伏胶膜生产项目（一期）。
昌红科技（300151）+6.57%拟定增募资不超8亿元，用于高端医疗器械及耗材华南基地建设项目等。
和科达（002816）-0.13%控股股东拟变更为丰启智远。
恒大高新（002591）+3.14%控股股东拟协议转让4.9967%公司股份。
光洋股份（002708）-2.72%全资子公司天海同步收到吉利汽车定点函。
之江生物（688317）+0.88%在互动平台表示，公司接到海外猴痘核酸检测订单，已进行生产和销售。随着海外猴痘疫情的发展及市场需求的增加，公司随时调整生产计划满足客户需求。

【资金观潮】
○北向资金8月17日大幅净买入68.72亿元。宁德时代、隆基绿能、药明康德分别获净买入8.57亿元、2.69亿元、2.46亿元。亿纬锂能净卖出额居首，金额为3.29亿元。
○四维图新（002405）+10.01%8月17日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入2.53亿元。深股通专用席位买入2.19亿元，同时卖出5723.17万元。中信证券上海东方路证券营业部买入9120.53万元。

中证参考

【今日导读】
＞国产机助力价格下探、折叠屏旺季销量或超预期
＞南半球迎来采购旺季、草甘膦海外市场利好频传
＞再生水利用配置试点城市集中获批、投资或加码
＞国内首款、百度发布情感陪伴型数字人虚拟博主

【中证视点】
国产机助力价格下探、折叠屏旺季销量或超预期
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2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场。
8月，三星、小米和摩托罗拉都发布了全新的折叠屏产品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。据了解，三星和小米都各具特色，但是联想旗下的摩托罗拉折叠屏手机MOTORazr2022，定价仅5999元起，突破当前折叠屏手机的最低价，与同是上下折叠的华为P50 Pocket手机（售价8988元）相比，价格更是下降了33%。摩托罗拉新机销售市场火热，首销五分钟破万台。机构认为，目前折叠屏终端由于生产产能及良率限制，价格保持高位，未来随着生产规模扩大，成本有望下降，主流折叠屏手机或降至5000-8000元价格带，由此或助推一波换机热潮，带动折叠屏手机渗透率进一步提升，国内相关供应链有望受益。
另外，芯片价格下跌也有望助推产业链回暖。据央视报道，近日芯片市场上出现了降价销售的情景，一款核心部件芯片从去年的3500元降至600元，降幅超80%。公开数据显示，集中在消费电子领域，尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模拟芯片等众多大类芯片中，价格降幅都不小。其中，大部分近两个月内跌价超过20%，部分芯片降价超80%。芯片是手机等消费电子商品的关键零件，它的价格一定会影响整个手机的成本价。
最后，当前消费电子估值处于相对低位，预期已接近底部，利好因素极易催化股价的回弹。事件推动方面，可关注苹果和华为手机界两个最有竞争力的品牌将在9月初几乎同期发布自家旗舰，有望催化板块热度。
操作上，可关注精研科技（300709）+3.42%、立讯精密（002475）+4.89%、歌尔股份（002241）+4.02%等产业链个股。

【热点聚焦】
南半球迎来采购旺季、草甘膦海外市场利好频传
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近期，巴西经济部下属外贸商会执行管理委员会批准降低5种工业投入品的进口税率，其中包括草甘膦及草甘膦异丙胺盐。根据决定，巴西草甘膦进口税率将从9.6%降至3.8%。此项降低关税措施于8月5日起生效，有效期为一年。几乎同时，斯里兰卡总统Ranil Wickremesinghe以财政、经济稳定和国家政策部长的名义下发的公告中表示，将从8月5日起解除对草甘膦的进口禁令，以满足该国茶业对草甘膦的长期需求。
点评：目前，国内草甘膦产品大部分用于出口，主要在美国、巴西、阿根廷等北美、南美的转基因作物种植面积较大的国家使用；少部分产品用于国内农业生产。截至2021年末，我国草甘膦企业的产能占到了全球草甘膦的60%以上。据了解，每年的8月中下旬将迎来南半球的采购旺季，海外高企的农产品价格将有效激励农民的农药施用需求，或刺激价格上行。
长期看，草甘膦行业的新增产能受到严格控制，当前仅兴发集团有机硅配套的草甘膦5万吨产能在建，行业内无其他新增装置，行业内的供应将长期处于平衡。
可关注和邦生物（603077）-1.47%、兴发集团（600141）-3.80%等国内草甘膦龙头企业。

【信息追踪】
再生水利用配置试点城市集中获批、投资或加码
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长江流域连续高温干旱导致城市用水量持续攀升，“循环利用再生水”引发关注。
近日，四川省人民政府批复，原则同意《5个典型地区再生水利用配置试点城市实施方案》。四川省人民政府要求，力争到2025年，成都市、自贡市、遂宁市、内江市、资阳市等5个试点城市再生水利用率达到35%以上，实现水资源循环高效利用。除了四川，近期浙江、陕西、湖北等省也有多个城市也被确定为再生水利用配置试点城市。
中水，又名再生水，是污水经深度处理后，达到一定的水质指标、可重新循环利用的水，也是国际公认的“城市第二水源”。2021年底，水利部、国家发展改革委、住房城乡建设部会同工业和信息化部、自然资源部、生态环境部印发《典型地区再生水利用配置试点方案》。《试点方案》明确以缺水地区、水环境敏感地区、水生态脆弱地区为重点，选择基础条件较好县级及以上城市开展试点工作。试点目标是到2025年，在再生水规划、配置、利用、产输、激励等方面形成一批效果好、能持续、可推广的先进模式和典型案例。按照《试点方案》要求，缺水地区、京津冀地区及其他地区的试点城市再生水利用率应当分别达到35%、45%和25%以上。
我国针对再生城镇污水处理及再生利用设施建设的投资或将进一步升级加码，污水处理市场仍有较大发展空间。
重庆水务（601158）+0.95%全资子公司渝西水务公司在璧山区新建和升级改造污水处理厂（配套再生水设施）6座，污水日设计处理规模达到18万立方米。其中，再生水日设计供应能力6.9万立方米。自7月以来，已连续30天突破3万立方米，8月11日达3.8万立方米，较去年同期增加162%；
清新环境（002573）+1.28%子公司国润水务从事城市供水、生活污水处理、污泥处置和利用、再生水（中水）回用、黑臭水体等相关的水务投资、建设、运营。在四川省内具有较强的市场竞争优势。

【行业动态】
国内首款、百度发布情感陪伴型虚拟博主
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百度输入法基于多模态交互、3D数字人建模、自然语言处理和大模型等技术，正式推出国内首款情感陪伴型虚拟博主——林开开和叶悠悠。这两位超写实数字人将在百度输入法的AI侃侃功能上，为超6亿用户提供24小时在线陪伴、拟人化聊天、情绪治愈等服务。据测试期间统计，单人用户每天在AI侃侃的聊天频次超过50次，逾86%的用户公开点赞对话内容。
虚拟偶像是通过绘画、动画、CG等形式制作，在虚拟场景或现实场景进行演艺活动的人物形象。随着科学技术的发展，虚拟偶像也不断进化，其交互性也越来越强。据前瞻产业研究院数据，2019年中国视频直播行业收入达到1082亿人民币，全国有3.9亿人在关注虚拟偶像，其中B站月活用户达1140万，虚拟主播占直播营收40%。时间来到2020年，在这一年里，中国虚拟偶像市场规模超645.6亿元，预计2023年将达到3334.7亿元，产业发展飞速。
万兴科技（300624）+0.72%旗下视频演示神器“万兴鹿演”，正式上线“虚拟人”功能，实现了从真人演示到虚拟数字人演示的技术跨越；
佳创视讯（300264）+1.07%子公司北京意景技术于曾为新华社的直播节目提供了拍摄及相关虚拟技术支持服务，实现了主持人、虚拟主持人与虚拟场景的融合直播；
蓝色光标（300058）+1.45%已经在帮客户做王者荣耀虚拟偶像天团，参与运营QQ炫舞虚拟偶像“星瞳”，同时也在帮助很多客户进行虚拟数字人直播业务的形象设计、内容运营等。

工信部强调加快培育开源生态、相关国产软件受关注
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16日，工信部党组成员、副部长王江平视频出席第十一届“中国软件杯”大学生软件设计大赛颁奖活动时指出，要稳步实施国家软件发展战略，全面推进软件应用，着力突破核心技术，加快培育开源生态，持续优化发展环境，大力推动软件产业高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
此前，工信部召开中国特色开源体系建设暨全国政协重点提案办理座谈会。会议强调，加强开源体系建设对于软件赋能经济高质量发展意义重大。要坚决贯彻落实国家软件发展战略，进一步提高思想认识，凝聚开源发展共识，形成工作合力，抢抓发展机遇。要切实做好顶层设计，加快项目社区建设，系统防范安全风险，持续推进中国特色开源生态建设。
优博讯（300531）-0.88%将携手开放原子开源基金会共同开启“优博讯开源办公室”启动仪式。优博讯开源办公室后续将继续聚焦开源技术，打造具备全场景创新能力的数字终端和数字服务，深度参与构建OpenHarmony行业生态，充分发挥开源模式优势，积极拥抱国产技术自主化；
创意信息（300366）+0.11%子公司万里开源的全资子公司拓林思携其产品在本次HDC.Cloud以openEuler繁荣鲲鹏开源生态成员的身份出现在“云端展厅”。拓林思是中国最早从事Linux产品化的公司之一，其核心产品操作系统目前已在能源、通信、交通、政府、金融等行业商用。

【产业观察】
产业资本聚焦激光雷达、概念股有望受关注
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近日，国内VCSEL头部企业常州纵慧芯光半导体科技有限公司获得新一轮融资，投资者来自激光雷达、半导体等产业领域，包括速腾聚创、禾赛、比亚迪等，以及私募股权投资者，包括高榕资本、耀途资本等。纵慧芯光成立于2015年，是国内最早从事VCSEL激光芯片3D感知应用研发的企业之一，自成立以来持续获得领先的投资基金和产业投资机构的投资。
随着自动驾驶发展逐渐完善，自动驾驶汽车升级加速，激光雷达行业将进入快速发展阶段。2021年全球激光雷达市场规模约20亿美元。根据沙利文预测，受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在ADAS中渗透率增加等因素推动，激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势，至2025年全球市场规模为135.4亿美元；其中，中国激光雷达市场规模将达到43.1亿美元。随着激光雷达的市场规模不断扩大，产业链上游有望率先受益，建议关注长光华芯（688048）+1.84%、永新光学（603297）-1.08%等。

补库行情快速启动、玻璃现货市场产销回暖
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据悉，目前玻璃现货市场产销快速回暖，周度库存大幅下降逾10%。供应端，本周产线无新增冷修和点火产线，个别企业恢复正常拉引量，产能利用率小幅增加，下周无明显产线变动计划。需求端，部分区域企业以涨促销，深加工企业存货较低，导致拿货积极性较高，企业出货情况得以好转，大部分地区出现去库现象。加上地产竣工需求韧性依旧，18-21年地产销售面积超过17亿平，随着交房周期到来以及保交房的背景下，新开工加速向竣工传导支撑需求，提振市场信心。预计短期内玻璃现货市场继续小幅上涨。
考虑到浮法龙头股价已大幅调整，以及新业务带来的额外成长性，建议关注：
南 玻Ａ（000012）-1.00%老牌浮法玻璃企业，性能指标国内领先。公司还是光伏玻璃领域先行者，新增产能陆续释放；
耀皮玻璃（600819）-1.05%国内商用建筑玻璃的优秀供应商，公司最早引入海外技术并通过合资公司生产TCO镀膜玻璃。

【另辟蹊径】
外盘大涨旺季备货提振国内棉价、关注龙头股
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由于干旱天气影响，全球多地作物出现了减产，美国也不例外。近日，美国农业部将美棉产量大幅下调63.8万吨至273.7万吨，与去年产量相比下调了107.8万吨，调整幅度超过预期，这一产量基本上预计近20多年的次低位。ICE期棉受此影响连续涨停，本月涨幅超过20%。和其他大宗商品一样，自俄乌冲突以来，棉花价格也迎来了飙升。在5月初达到了罕见的每磅1.5美元以上的峰值后，开始出现了下滑。不过，因为干旱情况再次加重，其价格再度出现攀升。
据了解，在美国最大的棉花地区，干旱比2011年更严重。得克萨斯州近57%的地区处于极端干旱之中，最严重的干旱停在西得克萨斯州和得克萨斯州狭长地带。专业人士预计，今年美棉弃收率高达40%以上，此外美棉的优良率也非常差。
国内看，棉花基本面略有好转，下游纺纱利润得到修复，原料备货有所增加，但成品累库现象仍严重。随着金九银十纺织旺季的到来，国内有望迎来一波季节性补库，叠加在外盘强势上涨的带动下，短期郑棉走势预计偏强，可关注新农开发（600359）+2.02%、新赛股份（600540）+0.39%等。