三大报早知道08月19日/2019

上证早知道

【今日导读】
>政策支持光储一体化、储能电池和逆变器行业迎机遇
>快递业单票收入增长、价格战放缓有望助力业绩向好
>多种磷产品价格大涨、新能源动力电池需求持续提升
>裕兴股份拟投资特种薄膜项目、三机构买入天岳先进

【上证聚焦】
○政策支持光储一体化、储能电池和逆变器行业迎机遇
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科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，提出要研究光储直柔供配电关键设备与柔性化技术，建筑光伏一体化技术体系，区域-建筑能源系统源网荷储用技术及装备。华泰证券认为，随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率提升，发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧，电化学储能需求增长加速。这将给储能电池、逆变器/PCS等环节带来市场机遇。
另据报道，今年以来欧洲电价大幅上涨，德国基准负荷电力价格较上年同期上涨约500%。海通证券认为，在电价上涨背景下，为保障能源安全、降低生活成本，能源对外依赖程度高的国家，居民侧安装光储系统的趋势不可逆。
科大国创（300520）+4.48%自主研发的“新型光储充一体化示范工程”已经在国创新能产业园运营；
拓邦股份（002139）+3.72%提供储能产品用单向/双向逆变器，户储业务出口欧洲占比较高。

【上证精选】
○推进有效投资重要项目协调机制第二次会议召开，提出将工作重心转到落实资金投放、项目开工建设和形成更多实物工作量上来。
○2022世界机器人大会18日在北京开幕，130余家企业携500余件展品亮相。服务机器人持续快速发展，创新活跃。
○第十四届中国包头·稀土产业论坛18日召开，工业和信息化部提出，完善稀土总量指标管理，促进稀土产品价格稳定在合理区间。
○广汽埃安与赣锋锂业签约，将从最上游材料端展开合作，持续探讨在锂资源开发、中游锂盐深加工及废旧电池综合回收利用各层面的深入合作。
○18日，北向资金净卖出46.13亿元，隆基绿能、固德威分别获逆市净买入4.06亿元、1.22亿元。

【产业情报】
○快递业单票收入增长、价格战放缓有望助力业绩向好
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顺丰控股（002352）-1.72%7月份实现营收229.51亿元，同比增加54.69%，其中速运业务营收147.59亿元，同比增长13.52%，单票收入达到16.02元/票，同比增长4.23%，连续9个月正增长；国际及供应链业务营收81.92亿元，同比增长346.19%。
圆通速递（600233）+2.26%7月实现快递产品收入38.53亿元，同比增长36.25%；单票收入2.56元，同比增长26.38%。
韵达股份（002120）+0.80%7月实现快递服务业务收入39.85亿元，同比增长25.79%；单票收入2.51元，同比增长23.04%。
申通快递（002468）-0.51%7月实现快递服务业务收入28.87亿元，同比增长63.74%；单票收入2.42元，同比增长22.84%。
海通国际认为，以电商件为主的通达系快递，中短期受益于行业价格战放缓，2022年全年有望获得较好的利润表现。长期来看，规模效应、自动化设备投入将促进快递公司降本增效，行业也将逐步由价格驱动转向价值驱动，快递板块整体仍具备成长空间。

○多种磷产品价格大涨、新能源动力电池需求持续提升
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据百川盈孚，近期六偏磷酸钠市场行情一改往日颓势，价格大幅上涨。目前西南地区企业参考出厂报价8800-10200元/吨，场内低位成交价格收窄，以较为明显的涨幅向高位靠拢，部分企业报价上涨幅度达100-600元/吨。因在限电背景下，川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。黄磷市场供应侧亦维持推涨心态，收紧低端价格。
借助性能、安全等方面的优势，磷酸铁锂电池正在跑赢三元电池。中汽协数据显示，磷酸铁锂电池7月装车比例已接近六成，相比三元电池呈现高速增长。而根据工业和信息化部公告的最新一批新能源车名单，磷酸铁锂电池车型多达34款，较三元电池车型的17款多出一倍。同时，磷酸铁锂电池的出口也在增加。
公司方面，云天化（600096）-0.23%、司尔特（002538）+0.41%是国内磷肥龙头，并积极投资磷酸铁等电池材料项目。

【公告解读】
○裕兴股份拟投资特种薄膜项目
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裕兴股份（300305）+3.43%拟投建年产25万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目，项目总投资13.05亿元。完全达产后，公司将形成年产聚酯薄膜项目产品6万吨生产能力和特种聚酯切片25万吨生产能力，预计新增年营业收入20.11亿元，净利润1.61亿元。

○康泰生物拟回购股份
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康泰生物（300601）-2.14%拟斥资1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过55元/股。此次回购股份将注销并减少公司注册资本。

○金刚玻璃异质结光伏组件获采购
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金刚玻璃（300093）+4.31%控股股东欧昊集团表示，将与上市公司以及中国核电子公司中核汇能签约，开展共享储能、清洁供暖、综合能源等领域的深度合作。中核汇能拟采购金刚玻璃的异质结光伏组件产品应用于电站项目，将为金刚玻璃的异质结组件市场推广起到积极作用。

【资金观潮】
○三机构席位买入天岳先进
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18日，天岳先进（688234）+20.00%获3家机构席位合计买入1.09亿元，占全天成交总额的16.89%。民生证券认为，SiC是制造高压功率器件、射频器件的理想材料，其市场规模随着下游电动汽车、射频、工业、能源等需求增长而大幅扩张。天岳先进是国产SiC衬底龙头，2019-2021年公司半绝缘型SiC衬底的全球市占率均位居前三。导电型SiC衬底方面，公司规划在上海扩产6英寸SiC导电型衬底30万片/年，预计今年试生产。

【机构调研】
○鹿山新材（603051）-1.83%表示，作为光伏组件的核心辅材之一，太阳能电池封装胶膜能够使阳光最大限度的透过胶膜到达电池片，有效提升光伏组件的发电效率，随着全球光伏新增装机持续快速增长，预计未来太阳能电池封装胶膜的市场需求将继续保持高速增长态势。江苏鹿山、盐城鹿山太阳能电池封装胶膜生产线项目正在按照计划逐步建设与投产中。
○天奇股份（002009）+6.06%表示，磷酸铁锂电池回收处理项目已于2022年4月启动建设，预计将于2023年二季度初建成投产。根据前期可研测算结果，磷酸铁锂电池再生利用的盈利情况可以至少与三元电池再生利用业务的盈利水平相当。如碳酸锂持续目前价格水平，磷酸铁锂电池再生利用的收益情况将相当可观。
○三维化学（002469）+10.04%表示，在光热发电领域，公司于2016年承接了国内首座开工建设的大型商业化光热电站-中广核德令哈太阳能光热电站热传储热系统总承包，目前该项目已投入运营。通过项目实践以及运营总结，公司在光热传储热领域积累起宝贵经验。

【交易闹铃】
○两只新股19日申购
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建科股份代码301115，发行价42.05元，市盈率49.22倍，申购上限1.15万股，主营检验检测服务。
微电生理代码787351，发行价16.51元，市销率40.89倍，申购上限1.2万股，主营电生理介入诊疗器械。

【资讯导读】
>几项脑机接口技术5年内将产业化、相关公司布局脑机接口领域
>又一汽车大厂第三代半导体项目落地、碳化硅正加速上车
>天晟新材：子公司可生产OLED屏下一体化泡棉胶带、PI胶带等产品
>中信博：新一代光伏跟踪支架系统发布

【今日头条】
>几项脑机接口技术5年内将产业化、相关公司布局脑机接口领域
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近日，中科院院士、中科院脑科学与智能技术卓越创新中心学术主任蒲慕明受邀做客央视《对话》节目。节目中，蒲慕明院士发布脑机接口应用的最新进展：未来5年内，脑机接口技术的临床应用，帮助残障人群、瘫痪者解决部分生活问题的产品将上市。9月1日开幕的2022世界人工智能大会(WAIC)上，脑机接口作为当前脑科学和人工智能领域最活跃的研究方向，将首次以主题论坛的形式重磅登陆，成为本届大会的“硬核”亮点。
从“十三五”到“十四五”规划中，脑科学均被列为国家重点前沿科技项目。目前，我国相关脑机接口技术已经进入临床应用阶段。上海部分医院逐步进行临床测试，通过在人体身上植入电极，利用读取大脑运动皮层的信息来控制外部器件、机器手来帮助残障人士、瘫痪者恢复肢体活动。在2022世界人工智能大会主题论坛上，中科院上海微系统所将联合脑虎科技面向全球首次发布自主知识产权的柔性脑机接口科技成果，进一步引领并推动我国脑科学与智能科技的核心与关键技术，成为壮大经济社会发展的新动能。脑机接口技术的进一步发展，有望成为下一代人机交互技术，同时未来随着元宇宙的不断发展，以及脑科学的不断探索，脑机接口或将成为继VR/AR之后下一代元宇宙入口。
汉威科技（300007）+3.35%表示，脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用，也是能斯达未来关注和布局的方向之一。
创新医疗（002173）+1.66%通过参股杭州博灵医疗介入脑机接口领域，博灵科技运用脑机接口技术帮助偏瘫患者恢复对残疾肢体自主控制，第一代原理样机已经试制完成。

【投资聚焦】
>又一汽车大厂第三代半导体项目落地、碳化硅正加速上车
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据报道，日前，长城控股集团旗下蜂巢易创第三代半导体模组封测制造基地项目落地无锡。该项目计划投资8亿元，规划车规级模组年产能120万套，将应用在新能源汽车的主逆变器与充电领域，助力长城汽车在电动化方向快速发展。项目先期布局模组封测，未来规划通过采用“上游原材料绑定+自建半导体业务”的模式，成为中国车规级功率半导体龙头企业。据悉，长城汽车在加速布局SiC（碳化硅）产业链。2021年，长城入股SiC衬底企业同光股份。前不久长城连发布5条招标公告，对外采购10台（套）SiC设备，以加快SiC模块生产线建设进度。
面对电动汽车市场机遇，全球大厂在加快扩大SiC产能并积极投入研发。今年4月，SiC材料龙头Wolfspeed旗下全球最大的首座8英寸SiC工厂正式开业，预计2024年达产，产能将达2017年30倍。英飞凌斥资逾20亿欧元建造新厂区用于生产碳化硅等功率半导体产品。除国外大厂，国内SiC项目也层出不穷。今年5月，理想汽车SiC芯片功率半导体研发及生产基地落户苏州。此外，上汽、广汽、吉利等大型车企也在加大本土SiC产业链投资力度。集邦咨询预测，随着车企加速在电驱系统中加速导入SiC技术，2022年车用SiC功率元件市场规模将达到10.7亿美元，2026年将攀升至39.4亿美元。
捷捷微电（300623）+2.76%与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，截至2022年5月底，公司拥有GaN和SiC相关实用新型专利5件，6个发明专利尚在申请受理中。此外，公司目前有少量SiC器件的封测。
海特高新（002023）+2.12%旗下海威华芯是国内第三代半导体领域领先公司，SiC订单需求增长较快。高功率半导体方面，SiC等新业务方向已经和重要客户建立合作关系，实现产能快速突破，为国内充电桩、新能源等领域发展提供有力支持。

【独家参考】
>天晟新材：子公司可生产OLED屏下一体化泡棉胶带、PI胶带等产品
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天晟新材（300169）+3.49%互动平台表示，全资子公司常州昊天新材料科技有限公司生产的OLED屏下一体化泡棉胶带、PI胶带、铜箔胶带等产品可用于OLED产品。公司具备高性能聚酰亚胺材料的技术储备及生产研发能力，可用于电池隔热防火防爆等，目前相关产品在进行测试推广中，公司将积极推进研发生产出符合要求的高性能产品；截至目前，公司正在为相关产品在新能源汽车电池包锂电池中的应用进行测试中。全资子公司常州天晟复合材料有限公司生产的结构泡沫材料可应用于风电行业，公司自主研发的结构泡沫材料系列产品，已成功跨入风力发电、轨道交通、船艇制造等领域的高端应用，填补了国内空白，产品获得了江苏省科技进步奖、常州市科技进步奖等。

>中信博：新一代光伏跟踪支架系统发布
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据中信博（688408）-1.96%官微消息，8月18日，公司在2022年“中国光伏绿色供应链大会”上向全球隆重推出新一代跟踪系统——天双SkyWings双排多点平行驱动跟踪系统。新能源大基地项目的建设是“十四五”新能源发展的重中之重，我国新能源大基地总规模预期约在350-400GW之间，中国光伏行业正在迎来“大基地”时代。但同时，大基地项目在推进过程中面临的最大挑战是收益率压力较大。“双面组件、高容配比、跟踪支架”的组合应用，已经成为光伏电站采取降低项目LCEO的主要方式。新一代天双SkyWings双排多点平行驱动跟踪系统，通过多项技术创新，直击行业痛点，力求通过安全、稳定、可靠的跟踪系统，真正助力项目实现价值最大化，推动跟踪支架行业高质量发展。

【财经要闻】
>九部门：研究高效薄膜电池、叠层电池等基于新材料和新结构的光伏电池新技术。
>五部门：稳步推进国产大型邮轮工程，提升邮轮研发设计建造能力。
>工信部：引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。
>工信部：完善稀土总量指标管理，促进稀土产品价格稳定在合理区间。
>国家医保局：组建种植牙耗材省际采购联盟，民营医疗机构种植牙等服务价格实行市场调节。
>乘联会：7月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长12%。
>《广佛全域同城化“十四五”发展规划》公布,2025年广佛GDP要达5万亿元。
>海关总署：7月份稀土及其制品出口10104吨，同比增8.4%。
>上海临港新片区发布大力培育人工智能产业行动方案，力争3年内产业规模升至500亿元。
>2022世界机器人大会今天拉开大幕。
>量子开发者大会将于8月25日在京举办。

【公告淘金】
裕兴股份（300305）+3.43%拟13.05亿元投建年产25万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目。
瀚川智能（688022）+5.35%签订8.34亿元锂电池生产配套化成分容设备采购合同。
安靠智电（300617）+2.29%签订220kV线路建设（GIL管母标段）采购合同。
拓普集团（601689）+3.99%拟25亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地。
西藏珠峰（600338）-1.42%为加快推进阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目建设，与柘中股份、启迪清源签订合作框架协议。
铁流股份（603926）0.00%成为博世集团燃料电池电动汽车泵壳等核心零部件批量供应商。
粤 水 电（002060）-2.99%中标云南蒙自市整县屋顶分布式光伏试点项目，项目规划装机容量105MW，估算总投资约4.7亿元。
中兵红箭（000519）+2.96%上半年实现净利润7.01亿元，同比增长114.61%。
申通快递（002468）-0.51%7月实现快递服务业务收入28.87亿元，同比增长63.74%。
江特电机（002176）-0.04%上半年净利13.48亿元，同比增644%。
特宝生物（688278）+4.02%上半年净利润1.34亿元，同比增长86.36%。

【热点数据】
>676公司公布半年报、116家业绩增幅翻倍
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数据统计，截至8月18日，有676家公司公布2022年半年报，其中391家净利润同比增长，280家下降，478家营业收入同比增长，193家下降，净利润和营业收入同时增长的公司有鞍重股份等345家，利润收入均下降的有财信发展等147家，业绩增幅翻倍的公司有116家，其中鞍重股份增幅最大，达4701.10%。

【龙虎榜看台】
>资金流入第三代半导体、消费电子等板块
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周四，沪深两市震荡调整。截至收盘，沪指跌0.46%报3277.54点，深成指跌0.62%报12517.32点，创业板指跌0.08%报2775.82点。两市共计成交10541亿元，较上个交易日缩量204亿元。盘面上，第三代半导体、消费电子、一体化压铸、热泵等板块涨幅居前，猪肉、教育、农业、白酒等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：长春高新（000661）-10.00%获买一主买，买入净额为1.87亿元；京山轻机（000821）+10.01%获2家机构买入，买入净额为1.10亿元；英威腾（002334）+10.06%获买一主买，买入净额为8135.32万元；皇氏集团（002329）+9.97%获1家机构买入，买入净额为7128.35万元；中恒电气（002364）+9.96%获上海资金买入，买入净额为6654.89万元。

中证快报

【今日导读】
○工信部等五部门联合发文：加快邮轮游艇装备产业发展
○农业农村部等七部门印发通知、加强农村公共厕所建设
○科技支撑双碳、实现工业清洁高效用煤和煤炭清洁转化

【中证头条】
五部门联合发文：加快邮轮游艇装备及产业发展
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8月18日，工信部等五部门联合发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》，意见提出，充分利用国内现有船舶设备配套能力，加强邮轮游艇和旅游客船通用和专用配套设备研发。以满足游艇大众消费需求为重点，大力发展中小型游艇，推动国内游艇细分消费市场发展。鼓励游艇骨干企业与高校院所在游艇领域合作创立高水平创新载体，争取在大众化游艇、新能源游艇等研发设计上实现重大突破。推动游艇产业创新发展，建设一批适合大众消费的游艇示范项目，鼓励和引导开展各类游艇赛事活动等。大力发展邮轮旅游。推动三亚建设国际邮轮母港，推进上海、天津、深圳、青岛、大连、厦门、福州、广州等地邮轮旅游发展，打造一批国际一流的邮轮旅游特色目的地。鼓励按照国家有关规定开展邮轮旅游创建示范工作。
点评：邮轮游艇产业链长、带动作用大，对提升现代服务业水平、促进海洋经济发展具有重要意义。意见提出，到2025年，邮轮游艇装备产业体系初步建成，游艇产品系列多样规模化生产，旅游客船提档升级特色化发展。装备技术水平和供给能力大幅提升，品种品质品牌全面提升，能较好满足国内海洋及滨水旅游发展和部分国际市场需求。建立邮轮游艇本土配套及国际协作体系，形成专业化的配套供应链和良好的产业发展生态。
江龙船艇（300589）+1.65%是我国旅游休闲船艇领域的领先品牌，投资3.5亿元建设千吨级船艇智能制造车间，主要产品包括清洁能源船舶、迷你邮轮、豪华游艇等。
渤海轮渡（603167）+1.40%积极拓展邮轮业务，旗下“中华泰山”邮轮为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮。

【中证聚焦】
农业农村部等七部门印发通知、加强农村公共厕所建设
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农业农村部等七部门近日联合印发关于加强农村公共厕所建设和管理的通知。通知提出，加快农村社区综合服务中心、基层综合性文化活动中心、集贸市场、乡村旅游景区（点）等公共场所，国省干线公路、农村公路沿线以及中心村等人口较集中区域公共厕所建设。鼓励采用生态环保、低成本、易维护的成熟技术，以及节水、节能、防冻、除臭等新技术、新材料。统筹推进农村厕所建设与生活污水处理，有条件的地方将厕所粪污纳入污水管网统一处理统筹推进农村厕所建设与生活污水处理，有条件的地方将厕所粪污纳入污水管网统一处理。
点评：近年来，农村考察调研过程中强调，抓“厕所革命”是提升旅游业品质的务实之举。“厕所革命”已逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升。中央财政也连续多年安排专项资金支持。经专业机构估算，“厕所革命”潜在市场空间合计接近2000亿元。
中环装备（300140）+0.65%生产的ECO方便器立足我国广大农村厕所症结导向，是国内首款无水冲、零排放、无污染、无异味的环保厕所，已在我国农村广泛安装。
惠达卫浴（603385）+0.54%是国内较早参与厕所革命的企业之一，并率先提出千县万镇厕所革命计划，参与制定厕所革命技术标准，开发具有国际领先水平的生态厕所系统。

【要闻精选】
○工业和信息化部：完善稀土总量指标管理，促进稀土产品价格稳定在合理区间。
○工信部副部长辛国斌主持召开部分省市工业经济形势分析视频会议，要求引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。
○商务部：今年前7月全国实际使用外资金额按可比口径同比增长17.3%。
○发改委召开推进有效投资重要项目协调机制第二次会议提出，进一步加快项目开工建设，对未按期开工或者进展较慢的项目加强督促指导。
○近日，银保监会召开听取两会代表委员意见建议座谈会，表示稳妥推进中小银行改革化险，推动多渠道补充资本。
○国家医保局就《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，引导种植牙牙冠形成合理价格。
○恒大回应恒驰汽车被并购传闻：正积极引入战投，不存在被并购一事。

【产经透视】
科技支撑“双碳”、实现工业清洁高效用煤和煤炭清洁转化
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科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》。方案提出，加强煤炭先进、高效、低碳、灵活智能利用的基础性、原创性、颠覆性技术研究。实现工业清洁高效用煤和煤炭清洁转化，攻克近零排放的煤制清洁燃料和化学品技术；研发低能耗的百万吨级二氧化碳捕集利用与封存全流程成套工艺和关键技术。研发重型燃气轮机和高效燃气发动机等关键装备。研究掺氢天然气、掺烧生物质等高效低碳工业锅炉技术、装备及检测评价技术。
A股相关概念股主要有科达制造（600499）-2.30%、远兴能源（000683）-3.20%等。

【公司动向】
三七互娱投资XR芯片研发商万有引力
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近日，三七互娱（002555）-3.51%投资XR芯片研发商万有引力，加码XR产业链布局。对于此番投资，三七互娱投资副总裁刘雨表示，XR作为下一代移动设备平台的市场潜力非常巨大。元宇宙的多人在线要求高并发，低延时和强交互，这对XR芯片层提出了更为极致的算力和体验要求。除光学显示外，芯片是移动设备提升高品质体验需要突破的关键点。

西藏珠峰（600338）-1.42%已选择新的合作方柘中股份（002346）+3.25%、启迪清源，推进阿根廷盐湖提锂建设项目。
利亚德（300296）+0.55%旗下德火科技发布“四维一体”（数字空间+XR系统+数字内容+数字AI）元宇宙生态方案。
裕兴股份（300305）+3.43%拟投建年产25万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目，提高公司太阳能背材用聚酯薄膜、动力电池用聚酯薄膜、电子光学用聚酯薄膜、电气绝缘用聚酯薄膜等细分行业产品的市场占有率。
拓普集团（601689）+3.99%拟25亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地。
思瑞浦（688536）+2.54%半年报拟10转4.9股。
康泰生物（300601）-2.14%拟1亿-2亿元回购股份，注销减少注册资本。