吉大正元（003029）
光大证券认为，公司深耕行业二十载，客户资源丰富、行业经验充足、技术水平过硬，有望深度受益于网安行业的快速发展。面对信创行业的蓬勃发展，公司以具有密码技术特色的终端安全登录产品为切入点，积极进军政、企、军等信创市场，我们看好未来公司业务在军工军队、互联网隐私安全、数字身份、车联联网等领域多点开花。
巨丰策略
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。进入中报季，市场的驱动因素将从流动性转向业绩，因此我们看到业绩超预期的公司依旧有很强的吸引力，而纯题材概念类个股则容易受到情绪干扰而快速退潮。
隔夜美股小幅上涨，光伏、能源、芯片股大涨，A股相关板块有望联动。操作上，短线可以关注消息刺激的碳中和、绿色电力、节能环保等板块，另外中报季可关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注业绩高增长公司，对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。
组合跟踪
8月18日，A股三大指数震荡整理，沪指下跌0.46%，深证成指下跌0.62%，创业板指下跌0.08%。板块方面分化明显：光伏、半导体、电池等高景气赛道股大幅走强，而防御性板块农业、酿酒、银行跌幅居前。两市成交额连续3天超过一万亿元，北向资金净流出46亿。
当日巨丰虚拟现实组合涨幅2.57%，连续2天领涨；翠霞首席课、巨丰新能源、巨丰半导体等组合红盘上涨，跑赢大盘。自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注光伏、风电、储能、新能源汽车等高景气赛道股。
目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素，逆周期调节的政策将为A股提供支撑，429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。上证指数过去2个月连续冲关3000、3100、3200、3300、3400点，短线市场将进入高位宽幅震荡阶段，注意不要追高。
