渤海证券表示，从数据可以看出，8月排产情况较上几个月的大幅下滑有所缓和，该行认为主要是现在全国大部分地区受高温影响，使空调销售有所改观。年初以来，家电政策利好频出，且近期上游原材料价格回落显著，该行认为随着疫情的缓和，下半年企业盈利能力有望改善。建议关注美的集团、海尔智家、格力电器、亿田智能、火星人和新宝股份。
不仅是高温促进空调需求，政策也同样支撑消费高增。近期，商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施的通知。通知提出，开展全国家电“以旧换新”活动，全面促进智能冰箱洗衣机空调、超高清电视、手机以及智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿色智能家电消费。此外，今年6月份深圳实施政策补贴，深圳市5-8月期间，对消费者购买符合条件的电视机、空调、冰箱、洗衣机、厨房家电、生活小家电等家用电器，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。市场一度比较火爆，基本上忙得一整天都停不下来，甚至表示一天销售量相当于平时一个月的量。
华泰证券表示，7月气温较高，但仍以去库存消化为主，内销表现不强。根据产业在线数据，2022年7月内销同比-8.8%，较2019年7月+3.6%，2022年1-7月内销同比-2.6%，较2019年1-7月-13.8%。进入8月后，全国持续高温，空调零售已经明显恢复，而根据中央气象台预报，8月17-26日，四川盆地、江汉、江淮、江南等地仍有持续性高温天气，累计高温日数可达7～10天;上述地区最高气温可达35～38℃，局地可超过40℃。有望继续推动空调零售积极表现，内销补库存需求或大幅提升。
中原证券指出，随着行业销售旺季的到来，以及在“促消费”、“支持绿色家电下乡、以旧换新”等政策刺激下，下半年来我国空调市场开始逐步回暖，特别是在近期持续较长时间的高温天气下，销售规模显著提升。根据近2个月的监测数据显示，全国空调线上市场零售额单周最高增幅达80%，其中所处高温区域的上海，其单周空调销售量同比增长超过400%。考虑到此次高温异常天气的持续性，预计短期内我国空调市场销量或将延续增长态势，上半年行业内积压库存有望较快出清。
相关概念股：
美的集团(000333.SZ)：主要产品:包括厨房家电、冰箱、洗衣机、各类小家电、家用空调、中央空调、供暖及通风系统等。
海尔智家(600690.SH)：主要产品为电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣机、热水器、洗碗机、燃气灶等家电及其相关产品。
格力电器(000651.SZ)：产品覆盖家用消费品和工业装备两大领域,包括家用空调、暖通空调、冰箱、洗衣机、热水器、厨房电器、环境电器、通讯产品、智能楼宇、智能家居在内的消费领域。
