2022-11-25-上证早知道（星期五）

【今日导读】
>全面加强练兵备战、无人智能作战力量将加快发展
>宝马向亿纬锂能采购电芯、46系圆柱电池将高增长
>盛讯达通过收购布局锂矿资产、辉隆股份计划回购
>云海金属投建镁基轻合金项目、三机构买佳发教育

【上证聚焦】
○全面加强练兵备战、无人智能作战力量将加快发展
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航天彩虹（002389）+1.11%目前在研产品主要为瞄准未来作战场景和用户实际需求开展的型号研制，包括彩虹-6大型双发高速多用途无人机、彩虹-7隐身无人机等；
七一二（603712）+0.08%是国内最早的军用无线通信设备的研发、制造企业之一，产品形态包括手持、背负、车载、机载、舰载等系列装备。

【上证精选】
○24日，工商银行、建设银行、邮储银行与房企签署战略合作协议。至此，国有六大行均进一步深化银企合作，助力房地产市场平稳健康发展，达成的意向性融资总额超万亿元。
○据银保监会介绍，多家银行快速落实“金融16条”，积极参与民营房企增信支持类债券的承销及投资工作。
○11月以来新基金发行有所回暖，截至24日共新成立公募基金118只，较10月增加46只；募集资金总规模937.24亿元，较10月全月增逾50%。
○据上海钢联，24日电池级碳酸锂现货均价下跌0.25万元/吨，报58.75万元/吨，在经历8个交易日的横盘后首次下跌。
○24日，北向资金净买入12.36亿元。中国电建、泸州老窖、中国建筑分别获净买入2.46亿元、2.29亿元、1.81亿元。

【产业情报】
○宝马向亿纬锂能采购电芯、46系圆柱电池将高增长
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据澎湃新闻，宝马集团位于沈阳的动力电池中心将与亿纬锂能（300014）-0.24%合作，从后者采购电芯。宝马是首个在华设立电池工厂的国际豪华汽车品牌，沈阳动力电池中心主要完成动力电池包的研发及生产，电芯仍然需要外购。业内人士看来，这跟宝马未来的46系列圆柱型电池战略相关。
信达证券认为，特斯拉4680大圆柱电池配合高镍正极、全极耳、高硅负极、干法电极、CTC等革命性技术，相比21700最终电池成本降低56%，续航里程提升54%，单位设备投资强度下降69%。预计到2025年，46系大圆柱渗透率接近20%，需求量有望达到283.95GWh，接近2021年全年动力电池装机量，年复合增速超过280%。
斯莱克（300382）-1.64%的大圆柱形钢壳产线主要设备已准备就绪，即将完成连线工作，后续将在新乡生产基地进行小批量试生产；
联赢激光（688518）+1.16%的46系圆柱电池焊接站已完成设计生产，进入工艺实验阶段。

【公告解读】
○盛讯达、雅化集团通过收购布局锂矿资产
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盛讯达（300518）-0.09%拟收购宇瑞科技80%股权，交易价格800万元，并向宇瑞科技增资1.47亿元。宇瑞科技持有光宇矿业60%股权，光宇矿业持有河南省卢氏县官坡镇蔡家锂矿和南阳山锂矿100%权益，目前蔡家锂矿和南阳山锂矿持有的《采矿许可证》已到期，正在办理采矿权延续登记手续。
雅化集团（002497）+0.22%子公司雅化国际拟收购中非实业两个全资子公司70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。该项目收购股权的对价总额不超过1.45亿美元。据披露，达马拉兰矿区毗邻UIS锡矿矿区，UIS锡矿有大概40多万吨的氧化锂储量。

○辉隆股份拟回购股份
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辉隆股份（002556）-0.43%拟回购股份8000万至1.5亿元，回购价格不超过14元/股。

○云海金属拟投建镁基轻合金等项目
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云海金属（002182）-0.49%子公司五台云海拟投建年产10万吨高性能镁基轻合金及5万吨镁合金深加工的项目，投资总额为32.38亿元；子公司南京云海精密拟投建年产3万吨镁合金压铸件项目，固定资产投资额为7.5亿元；子公司重庆博奥拟投建年产1500万件镁合金中大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目，固定资产投资额为6.46亿元；孙公司天津六合镁拟投资8000万元建设年产250万件镁合金压铸件项目。

○格林美拟在印尼投建金属镍工厂
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格林美（002340）-0.25%与韩国ECOPRO和SK On共同签署《谅解备忘录》，三方拟在印度尼西亚成立和投资HPAL合资公司。成立合资公司的目的是在印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦利建造一座HPAL工厂生产MHP，年产3万金吨镍。

○南网储能抽水蓄能电站主体工程开工
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南网储能（600995）-1.68%投建的广东肇庆浪江抽水蓄能电站主体工程定于11月25日开工。该蓄能电站总装机容量120万千瓦，建成后将承担广东电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等功能。工程施工总工期63个月，总投资约86.7亿元。

○特变电工拟投建热电联产项目
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特变电工（600089）-1.27%控股子公司天池能源公司以其全资子公司新疆特变电工楼兰新能源有限公司为主体，投资建设若羌2×350MW热电联产项目，项目总投资金额30.15亿元。

【资金观潮】
○三机构席位买入佳发教育
24日，佳发教育（300559）+15.15%获3家机构合计净买入6304.61万元，同时被1家机构净卖出1402.66万元。国元证券认为，佳发教育作为最早参与教育考试信息化建设的厂商之一，产品功能完善、性能稳定，受到了各级教育部门和学校的认可，是行业内最具有竞争力的厂商之一，未来有望受益于政策红利的持续释放。

【机构调研】
○云涌科技（688060）-1.34%表示，在目前2+8+N的信创体系推进下，伴随各部门文件出台以及行业规范的确立，电力领域作为八大重要行业领域之一，正大力推行包括基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全在内的多层次信创要求。公司已完成所有电力专用设备国产化研发、重要安全技术国产化平台迁移，配合客户完成了全线产品的设计和检测，并进入批量供货阶段。
○臻镭科技（688270）-3.82%表示，国家对相控阵领域的产品一直有自主可控的要求，且对国产化比例要求逐步提高。公司芯片产品为全正向研发，国产化要求对包括公司在内的国内企业存在正面影响。往后展望的话，公司还是会以特种业务为主，民品业务占比会逐步提升。
○金禄电子（301282）-0.54%表示，公司形成了较为全面的新能源汽车PCB产品矩阵，国内市场主流的新能源汽车大多使用了公司的PCB。动力电池厂商也纷纷涉足储能电池领域，公司也有为该类客户供应储能电池的电池管理系统所需的PCB。

2022-11-25-时报财富资讯（星期五 ）

【资讯导读】
>多个盐穴压缩空气储能项目迎来重要进展、产业链公司望迎来机遇
>第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛即将召开、钙钛矿商业化快速推进
>亿帆医药：复方银花解毒颗粒具有抑制冠状病毒复制等作用
>曼卡龙：数字化营销打造公司差异化核心竞争力

【今日头条】
>多个盐穴压缩空气储能项目迎来重要进展、产业链公司望迎来机遇
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据中国华能消息，11月23日，中国华能集团与中国盐业集团签署战略合作框架协议。根据协议，华能新能源股份有限公司和中盐盐穴综合利用股份有限公司发挥各自领域的优势互补性，建立长期合作关系，开发榆林盐穴压缩空气储能项目，促进双方高质量发展。双方希望以本次签约为契机，推动盐穴储能集群化、规模化发展，将陕北榆林地区打造成国家级盐穴综合利用产业的重要示范基地。
值得注意的是，今年以来国内盐穴压缩空气储能多个项目迎来重要进展，建设速度明显加快。今年5月，中国华能与中国盐业集团合作建设首个非补燃压缩空气储能电站——金坛盐穴压缩空气储能项目建成投产。2022年7月，位于山东肥城的国际首套10MW盐穴压缩空气储能范电站，成为我国首座参与电力现货交易的压缩空气储能独立电站。此外，具有首个自主知识产权的单套300兆瓦压缩空气储能项目也正在肥城加紧推进实施。11月23日，湖南衡阳百兆瓦级盐穴压缩空气储能创新示范项目正式签约，望成为全国首个百兆瓦级盐穴压缩空气储能项目。
盐穴压缩空气储能利用低谷电压缩空气存储于盐穴中，在高峰用电时释放高压空气做功发电，整个过程都是通过空气的压缩和释放来实现电能的存储和输出。我国盐矿资源丰富，盐穴压缩空气储能可有效降低投资建设成本。目前，我国盐穴压缩空气储能已具备投入商业运行条件，未来发展前景广阔，望成为储能电站领域的重要补充。天风证券测算，预计现有存量盐穴资源可支持压缩空气储能电站项目容量达46.4GW，规模可观。（三大报早知官方微信公众平台ID:SDBZZD）
苏盐井神（603299）+0.55%拥有储量丰富的盐矿资源，其每年开采制盐可形成盐穴300万立方，有望为压缩空气储能电站的投资建设持续提供盐穴储气库资源。
三维化学（002469）+1.85%参与设计了江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目等，公司一方面将依托现有技术储备在太阳能光热储能、压缩空气储能、氢储能等领域加大市场开发力度，另一方面将积极通过研发或合作开发、应用新（新领域）的储能技术。

【投资聚焦】
>第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛即将召开、钙钛矿商业化快速推进
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据媒体报道，为进一步推动钙钛矿与叠层电池技术发展，由上海市太阳能学会、中国光伏领跑者创新论坛主办的第四届全球钙钛矿与叠层电池（苏州）产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将于2022年12月15－16日在江苏常熟召开。
作为颠覆性的新一代光伏技术，钙钛矿凭借诸多优势逐渐显现出巨大的商业化前景。截至2022年8月，公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高光电转换效率已达到25.6%，钙钛矿与晶硅叠层电池的效率已经超过30%。近三年来，头部钙钛矿企业如协鑫光电、纤纳光电实现了百兆瓦级钙钛矿电池中试线的落地试产，晶硅行业头部企业及跨界巨头也纷纷布局。从商业化角度看，多家钙钛矿企业已发布吉瓦级规划，大超预期。
据券商统计测算，2022年、2026年钙钛矿组件产能预计分别为0.87GW、24GW，2023年有望形成超过1GW钙钛矿组件产能。2026年钙钛矿电池组件产能约24GW，其中BIPV用钙钛矿电池约15GW，对应市场规模409亿。技术迭代带来了设备公司的发展机遇，多家布局钙钛矿较早的主流设备厂商今年以来陆续发运设备，应用于钙钛矿电池产线，产业端布局初现，行业热度再次被点燃。
京山轻机（000821）-1.07%全资子公司晟成光伏是国内钙钛矿设备绝对领导者，钙钛矿团簇型多腔式蒸镀设备实现量产交付，HJT异质结清洗制绒设备成功交付。
捷佳伟创（300724）+0.01%在钙钛矿领域持续深入开发并获得了狭缝涂布、PVD/RPD、蒸发镀膜等设备订单。

【独家参考】
>亿帆医药：复方银花解毒颗粒具有抑制冠状病毒复制等作用
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亿帆医药（002019）+0.55%互动平台表示，为了探究复方银花解毒颗粒体外抗冠状病毒药效作用及机制，公司分别与中国医学科学院和扬州大学医学院开展了关于该产品在抗冠状病毒领域的研究。研究结果显示，复方银花解毒颗粒不仅具有直接抑制冠状病毒复制的作用, 而且可有效抑制此类病毒感染引起的炎症因子表达。复方银花解毒颗粒于2003年被推荐为SARS的预防和治疗用药，2020年后先后被纳入安徽省、四川省、山东省、海南省用于新冠肺炎中医药专家共识或防控指南中。截至2022年10月31日，复方银花解毒颗粒销量同比增长85%以上。
公司独家产品麻芩消咳颗粒功能主治清肺化痰和止咳平喘，适用于急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作属痰热郁肺证，其组方由国家卫健委发布的新型冠状病毒诊疗方案（第三版）中推荐的“麻杏石甘汤”化裁而来，曾被部分省份先后纳入用于新冠肺炎中医药专家共识或防控指南中。

>曼卡龙：数字化营销打造公司差异化核心竞争力
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曼卡龙（300945）+2.28%接受机构调研时表示，公司主要从两个方面推动钻石产品的销售：（1）在钻石镶嵌产品上，公司目前打造日风对戒、指爱针、守护星系列等爆款产品，在终端取得明显效果，今后会作为深度推广；（2）数字化营销，加强镶嵌产品的推广力度，线上精准营销，比如社媒营销、云店等。公司高度重视数字化经营管理，持续推进数字化转型，目前已完成平台数字化模块的构建，后续将针对数字化功能做进一步优化和完善，以实现数字化升级转型目标，打造公司的差异化核心竞争力。

【财经要闻】
>国务院：同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。
>银保监会：股份制银行落实“金融16条”各项政策要求，坚决避免出现一致性抽贷、断贷行为。
>国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿。
>商务部：希望推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道。
>国资委：关系国计民生重要行业领域的中央企业要做到防控疫情不松懈、生产经营不停歇。
>中泰两国将建立电子商务合作机制。
>国家航天局公布我国深空探测任务后续规划，将向太阳系边缘进发。
>中国投资协会副会长沈志群：股权和创投基金存续规模接近14万亿元。
>广东“试水”电价新政，首提一次能源价格传导机制。

【公告淘金】
雅化集团（002497）+0.22%拟收购中非实业全资子公司70%股权，间接拥有锂矿矿权控制权。
盛讯达（300518）-0.09%拟收购宇瑞科技80%股权，进入新能源上游锂矿行业。
特变电工（600089）-1.27%拟30.15亿投建热电联产项目，拟2亿元-3亿元增持新疆众和股权。
云海金属（002182）-0.49%五台云海拟投建年产10万吨高性能镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目。
格林美（002340）-0.25%与韩国ECOPRO公司和SK ON公司签署在印尼投资镍资源HPAL合资公司备忘录。
中岩大地（003001）-1.21%获批设立园区类博士后科研工作站。
朗进科技（300594）-0.75%成功入选第七批“制造业单项冠军示范企业”。
中天科技（600522）+0.21%筹划中天科技海缆分拆上市。

【热点数据】
>这些钒电池概念股目前仍处于低位
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今日钒电池板块活跃，概念指数涨1.24%。消息面上，四川省经济和信息化厅等五部门于11月23日印发《四川省经济和信息化厅等5部门关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见》，指出到2025年，钒电解液达7.5万立方米/年，钒电池系统集成达1GW/年。多家券商认为，钒电池储能空间广阔，有望进入快速发展期。
数据宝统计显示，A股中钒电池概念股共有19只，11月以来平均上涨9.24%。不少钒电池概念股的股价目前处于阶段低位，12只概念股最新收盘价较年内高点回调幅度超30%，其中永太科技（002326）+4.87%、西子洁能（002534）+1.30%、新天绿能（600956）+1.16%、凯迪股份（605288）+0.47%的回调幅度均超40%。

【龙虎榜看台】
>资金流入钠离子电池、医药商业等板块
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周四，沪深两市高开低走。截至收盘，沪指跌0.25%报3089.31点，深成指跌0.15%报10956.68点，创业板指跌0.21%报2335.52点。两市共计成交7481亿元，较上个交易日缩量824亿元。盘面上，钠离子电池、医药商业、贵金属、房地产等板块涨幅居前，中字头、电子竞技、机场、军工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：九安医疗（002432）+9.99%获1家机构买入，买入净额为2.21亿元；永顺泰（001338）+9.99%获买一主买，买入净额为9461.69万元；中交地产（000736）+9.99%获实力游资买入，买入净额为9117.81万元；建投能源（000600）+10.00%获买一主买，买入净额为7299.37万元；多氟多（002407）+10.00%获主力做T，买入净额为4836.57万元。

2022-11-25-中证快报 -（星期五）

【今日导读】
○创新示范性强、首个百兆瓦级盐穴压缩空气储能项目签约
○申报工作启动、三部门大力推广智慧健康养老产品及服务
○最具传染性、世卫组织就全球麻疹传播风险发出警告病毒

【中证头条】
创新示范性强、首个百兆瓦级盐穴压缩空气储能项目签约
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11月23日，衡阳百兆瓦级盐穴压缩空气储能创新示范项目迈出关键性的一步，在星城长沙，项目正式签约。该项目引入全国第一的清华大学盐穴压缩空气储能技术团队，创新示范性强，既是湖南首个压缩空气储能项目，也有望成为全国首个百兆瓦级盐穴压缩空气储能项目。
点评：中共中央、国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，加强压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。我国拥有丰富的盐穴资源，盐穴储能未来在我国具有广阔的应用前景。压缩空气储能利用是一种大规模长时储能发电技术，具有规模大、成本低、寿命长、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。先进压缩空气储能项目的运行，将有效支撑能源革命，提升可再生能源发电比例，助力“碳中和”目标的实现，并带动相关产业发展。
科远智慧（002380）+0.67%为世界首座60MW非补燃压缩空气储能电站金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目提供分散控制系统解决方案。
冰山冷热（000530）-0.21%公司/子公司有压缩空气储能相关技术储备。

【中证聚焦】
申报工作启动、三部门大力推广智慧健康养老产品及服务
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据新华社报道，从工信部获悉，工信部、民政部、国家卫生健康委近日印发通知，组织开展2022年智慧健康养老产品及服务推广目录申报工作。工信部有关负责人表示，此举旨在释放“科技+养老”效应，让“智慧养老”助力“老有所依”。
点评：我国养老产业潜在规模巨大。根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》，2050年我国老年人口数量将达到4.8亿，消费潜力将增长到百万亿级，占GDP的比例将达33%，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。随着老龄化人口的增多，对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前，我国养老产业体系信息技术应用水平较低，亟需利用新一代信息技术最大效率利用医疗资源，推动养老产业升级。
创业慧康（300451）-0.24%医养软件产品主要基于多态智联（AI2）医养结合平台与城市健康大脑，可提供社区智慧医养、全周期慢病智慧管理、社区家庭医生助理、互联网+医疗健康的慢病区域管理等服务，为社区老年人提供从生理到心理，从康复到生活，从疾病预防到慢病管理及护理上的全方位照护服务。
恒锋信息（300605）+0.38%控股子公司福建微尚生活服务有限公司主要为老年人提供社区居家养老服务、社区嵌入式微机构运营，自主研发智慧养老服务监管平台、智能居家安全照料平台、云健康管理平台，并提供适老化改造等服务。

【要闻精选】
○国务院发布批复，同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。
○银保监会：六大行落实“十六条”监管政策，对于暂时遇困房企存量开发贷款给予展期等安排。（三大报早知官方微信公众平台ID:SDBZZD）
○交通运输部、国家发改委印发《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》。
○由我国企业自主研发的新一代继电保护系统在澜沧江中下游的小湾水电站正式投运。这意味着被称为水电站“大脑”的核心控制系统全面实现国产化。

【产经透视】
最具传染性、世卫组织就全球麻疹传播风险发出警告
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据报道，当地时间11月23日，世界卫生组织（WHO）和美国疾病控制与预防中心（CDC）共同发出警告，麻疹现已成为“迫在眉睫的全球健康风险因素”。世卫组织和美国疾控中心在一份联合报告中指出，麻疹病毒是最具传染性的病毒之一。因为新冠疫情全球大流行，世界各地对麻疹的监测以及对麻疹疫苗接种的推动力度有所下降，使得麻疹成为了全球健康风险因素。
景峰医药（000908）+2.82%公司儿童回春颗粒适用于急性惊风、伤寒发热、临夜发烧、小便带血、麻疹隐现不出引起的身热咳嗽等。
华兰生物（002007）+0.50%公司生产的人免疫球蛋白主要用于预防麻疹和传染性肝炎。

【公司动向】
盛讯达（300518）-0.09%拟以现金方式收购宇瑞科技80%股权。宇瑞科技有限公司持有光宇矿业60%股权，光宇矿业持有河南省卢氏县官坡镇蔡家锂矿和南阳山锂矿100%权益。
雅化集团（002497）+0.22%拟收购中非实业全资子公司70%股权，间接拥有锂矿矿权控制权。
格林美（002340）-0.25%拟与韩国ECOPRO公司和SK ON公司在印尼投资镍资源HPAL合资公司。
云海金属（002182）-0.49%子公司五台云海拟32.4亿元投资建设年产10万吨镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目，子公司重庆博奥拟6.5亿元投资建设年产1500万件镁合金中大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目，子公司南京云海精密拟7.5亿元投资建设年产3万吨镁合金压铸件项目，孙公司天津六合镁拟8000万元投资建设年产250万件镁合金压铸件项目。
宜通世纪（300310）-1.33%预中标约5.38亿元中移铁通集采项目。
元道通信（301139）-0.11%预中标11.97亿元中移铁通采购项目。
特变电工（600089）-1.27%拟30.15亿投建热电联产项目，拟2亿元-3亿元增持新疆众和股权。
辉隆股份（002556）-0.43%拟以8000万元-1.5亿元回购股份，回购价格不超过人民币14元/股（含）。
鹏辉能源（300438）+12.22%在互动平台表示，目前公司钠离子电池研发进展良好，电芯性能测试结果较理想，包括循环、低温和能量密度等。

【资金观潮】
○北向资金11月24日净买入12.36亿元。中国电建、泸州老窖、中国建筑分别获净买入2.46亿元、2.29亿元、1.81亿元。以岭药业净卖出额居首，金额为2.2亿元。
○以岭药业（002603）+10.00%11月24日涨停，成交额79.62亿元，换手率13.80%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.55亿元并卖出3.75亿元，一机构净买入8982.14万元，三机构净卖出3.11亿元。
○九安医疗（002432）+9.99%11月24日涨停，成交额51.92亿元，换手率17.89%。盘后龙虎榜数据显示，前五大席位净买入2.22亿元。一机构净买入7777.98万元，一机构净卖出3422.66万元。