中信证券认为，近期汽车板块受外部因素影响出现较大程度回调，但仍然看好板块在Q3-Q4的销量持续向上的趋势和盈利弹性。除了电动化、智能化等长期趋势外，近期重点关注下半年可能会超预期的三个方向：（1）中国汽车出口加速带来的产业链盈利中枢上移；（2）混动化加速推动自主品牌对合资品牌实现全方位反超；（3）大宗原材料成本下行带来的整车和零部件产业链的盈利空间释放。板块的估值修复的行情已经基本结束，以盈利驱动的盈利修复即将接力，而以上三个方向都有望助力板块的盈利实现系统性修复。
隆盛科技（300680）公司新能源汽车驱动电机马达铁芯项目，目前已经正式成为联合汽车电子、某外资电动汽车及能源公司的一级供应商，其中与联合汽车电子的配套已经实现量产，与外资电动汽车及能源公司的也于二季度开始爬坡量产；同时该项目还获得了日系客户、大众、蔚来、广汽新能源、电咖等客户的二级供应商定点。
金博股份（688598）公司碳陶制动盘与广汽及比亚迪已经达成定点协议，其它厂商合作一直密切沟通中。
【投资聚焦】
>欧洲能源危机刺激多家EVA企业上调光伏料报价 行业高景气有望持续
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据第三方平台，本周多家EVA企业调涨光伏料牌号报价，目前公开报价提升至2.25-2.38万元/吨，较前期低点报价上调约1000-1500元/吨；同时线缆料报价本周回升1000元至2.32万元/吨，驱动光伏料报价上涨，光伏EVA树脂价格拐点已现。据胶膜企业，9月组件排产环比提升约10%，将带动胶膜排产提升，胶膜单平盈利有望修复。
近年新增EVA产能已基本释放，2024年前新增装置仅天利高新、古雷石化、宝丰能源合计75万吨，考虑装置爬产等因素，2023年光伏料供给增量较少，国内供给增量主要来自现有装置光伏料比例提升。目前国内EVA产能合计192.2万吨/年，2022年光伏级EVA产能预计为98.4万吨/年。预计随着Q4硅料供给增长推动组件出货提升，且线缆、发泡等领域逐步进入旺季，光伏料价格有望持续提升。我国光伏级EVA进口依赖度超过60%。受能源危机影响，目前欧洲EVA价格位于全球高点。俄罗斯断气进一步加剧欧洲EVA供应短缺局面，推高EVA价格。亚洲EVA生产商有望实现向欧洲出口套利。分析师认为，随着海外能源危机的加剧，在下游光伏需求确定性较高的背景下，预计2023-24年光伏EVA供给持续紧张，甚至出现阶段性紧缺，2023年光伏EVA树脂将成为产业链最紧缺的环节之一。
联泓新科（003022）是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%。
