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特高压直流输电价继续下行、投资建设高峰或将到来
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国家发改委近日印发《关于核定雁淮、扎青特高压直流工程输电价格的通知》。《通知》提出，雁淮特高压直流工程输电价格为每千瓦时3.59分；扎青特高压直流工程输电价格为每千瓦时4.12分。而就在今年4月，发改委还下调了宁绍特高压直流和酒湖特高压两条之前已并网的直流特高压输电价格，最高降幅超过30%。值得注意的是，相较于宁绍和酒湖特高压每千瓦时4.88分、6.37分的价格，最新核定雁淮、扎青特高压输电价格继续呈下降趋势，尽管不同电网因输电成本不同，价格也不一致，但是特高压直流输电的成本与价格整体在逐渐下降，已成为事实。
今年以来我国特高压建设持续推进。除白鹤滩至浙江特高压外，福州-厦门、驻马店-武汉、武汉-南昌、川渝等特高压交流开工建设，白鹤滩-江苏直流、南阳-荆门-长沙交流竣工投产。荆门-武汉特高压交流等工程有望年内建成投产。预计金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆等直流及黄石交流等工程将陆续开工建设。从当前时点展望后续，分析人士认为，为了匹配新能源的大比例接入，特高压建设有望持续推进。机构预计，2022四季度开始到2024年上半年将大概率进入特高压直流线路的核准招标开工高峰期，尤其是2023年招标开工后，产业链相关设备企业的订单、交付也能够实现兑现。
可关注特高压直流建设产业链，特别是直流特高压的核心设备换流阀。换流阀由于技术壁垒较高，能够交付的企业并不多，而它在直流特高压的核心设备组成中又占大头，竞争格局相对较好。
国电南瑞（600406）-0.07%、许继电气（000400）-0.71%合计占据了换流阀80%的市场份额。
