当前VRAR行业仍处在硬件决定内容的阶段，消费级市场出货量正跨越千万级拐点，未来五年有望迎来更大规模增长。2021年全球VR头显设备出货量达到1110万，硬件参数、内容生态、创作环境、用户认知均有大幅提升，行业生态更加健康，产业基础更为牢固。IDC预计，2023年将恢复增长态势，而出货量将同比增长31.5%；预计AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。苹果全球活跃用户超过十亿，一旦产品落地，或将为VR行业注入强劲生命力。分析师认为，由于VR/AR行业未来几年有望真正进入爆发期，优选价值量占比较高的光学显示、传感器等环节，前瞻选择绑定国际大客户、自身竞争力突出、具备产能保障的优质标的。
歌尔股份（002241）+0.55%客户囊括一流VR/AR品牌商如Sony、Meta（Oculus）、Pico、华为、Google、微软等，在中高端VR代工市场占据大量份额。
五方光电（002962）+1.41%主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，作为摄像头模组的必备组件，滤光片对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用。
【独家参考】
>英威腾：2022年光储业务得到快速发展
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英威腾（002334）+1.01%接受机构调研时表示，2022年光储业务得到快速发展，光伏产品推陈出新，完善了三相并网产品，从3KW到136KW，同时推出新一代单相并网产品，取得各类工商业及户用项目合作伙伴的认可，也扩大了品牌影响力。2022年是光伏公司发展最快的一年，成功进入工信部光伏制造规范企业名单，入驻央企国电投合格供应商名录等，很多大客户与公司达成合作关系。2022年公司新能源汽车业务在技术和销售上取得较大成绩，突破了乘用车的项目定点并批量获单，车载电源产品线牵手国内知名厂商打造DCDC模块，满足乘用车功能安全要求，为未来业绩持续增长提供坚实的基础和有力的保证。
>豪鹏科技：公司目前占全球小型镍氢市场的份额约20%
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豪鹏科技（001283）+1.24%接受机构调研时表示，镍氢电池的市场需求相对来说更为稳定，公司目前占全球小型镍氢市场的份额约20%。公司将不断提升高附加值产品的比重，如T-Box、太阳能街灯等业务；通过产品结构的优化升级，进一步提升产品的利润贡献。未来镍氢电池将作为公司的利润中心之一，但其收入占比可能会随着公司整体收入体量的增长而保持稳定或有所下降。
