2023-01-13-上证早知道 -（星期五）

【今日导读】
>国内首个超大城市区块链基础设施上线、数据安全受关注
>国网今年投资额将创新高、特高压及智能电网为重要方向
>银行业首份业绩快报实现两位数增长、机构看好估值修复
>普利特推动钠离子电池量产落地、宁德时代全年业绩预增

【上证聚焦】
○国内首个超大城市区块链基础设施上线、数据安全受关注
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据报道，北京市目录链2.0已经上线，目前北京市80余个部门的市级数据目录、16个区与经济技术开发区的区级数据目录，以及民生、金融等领域10余家社会机构的数据目录全部“上链”，这是我国首个超大城市区块链基础设施。安全性方面，目录链2.0的框架体系、技术架构及核心组件全部自主研发，采用多重安全防护技术，保障系统安全和数据安全。
数据已经成为经济发展的重要驱动力和关键生产要素，我国在网络安全和数据治理方面的政策接连出台，立法体系不断完善，对于数据安全的监管力度不断提升。华西证券表示，随着海量数据的爆发式增长，将重新定义国家之间的博弈空间与治理框架，数据安全将是数字经济时代强而有力的后盾支撑。
吉大正元（003029）+1.31%以密码为主线，完善并集合数据脱敏、数据库安全、数据防泄漏、文档安全等产品功能；
安博通（688168）+1.00%发布了“元溯”数据资产监测与溯源分析平台，提供数据安全领域的可视化解决方案。

【上证精选】
○国务院国资委召开地方国资委负责人会议，要求加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度，深入推进战略性重组和专业化整合。
○据中国有色金属工业协会硅业分会，本周硅片价格止跌回升。M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价提升至3.77元/片，周环比涨幅为0.8%。
○中国商飞副总经理张玉金透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型，多家航空公司都在争取订单。
○电视剧《三体》宣布将于1月15日起，在CCTV电视剧、腾讯视频、咪咕视频首播，其出品方包括企鹅影视、三体宇宙、灵河文化。
○12日，北向资金净买入95.45亿元，隆基绿能、中国平安、比亚迪分别获净买入11.92亿元、9.63亿元、4.58亿元。

【产业情报】
○国网今年投资额将创新高、特高压及智能电网为重要方向
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国家电网公司董事辛保安近日表示，国网公司还是要加大投资，发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。
由于电网重大工程具有投资规模大、产业链条长、用工人员多等特点，可有力带动电源、电工装备、原材料等上下游企业发展，有望成为稳增长的重要手段。东吴证券预计，“十四五”期间国网投资总额稳中有增，2023年有望顺利执行遗留项目，电网投资额有望超6000亿元，同比增长10%—20%，投资重点将聚焦网架建设（主要是特高压直流）、配网（配网节能变压器&配网智能化）等领域。
四方股份（601126）+0.33%由提供二次设备、SVG等产品向提供升压站成套解决方案转变，单场站价值量有望由1000万提升至4000万元；
金冠股份（300510）0.00%智能电网设备包括智能电气成套开关设备和智能电表/用电信息采集系统等。

○银行业首份业绩快报实现两位数增长、机构看好估值修复
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中信银行（601998）+0.60%发布银行业首份2022年度业绩快报：营业收入同比增长3.34%，净利润同比增长11.61%。资产质量方面，截至2022年末，中信银行不良贷款率为1.27%，比上年末下降0.12个百分点。
湘财证券认为，2022年银行股表现不佳的原因包括房地产资产风险加速暴露与信贷需求不足导致的息差下行，体现了对不良资产侵蚀净资产以及盈利能力下降的担忧。展望2023年，信贷增长将保持稳健，贷款需求有望改善，宽信用传导更加顺畅，促进贷款结构优化；稳楼市政策更加直接有效，房地产资产风险趋向收敛。
东兴证券看好估值修复行情的两条主线：稳地产政策加码有望修复地产风险悲观预期波及的股份行、江浙区域优质中小银行。

【公告解读】
○普利特推动钠离子电池量产落地
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普利特（002324）+0.96%子公司海四达近期与中科海钠签署战略协议，双方将在钠离子电池的材料、工艺路线和制造等环节紧密合作，尽快推动钠离子电池产品的量产落地，并且重点面向户用储能、备用电源、特种车辆等目标市场和共同导入核心客户应用。

○斯莱克签署设备销售合同
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斯莱克（300382）-0.16%拟与池州骏智签署《设备采购合同》，向池州骏智提供新能源电池盖板高速生产线相关设备，合同总金额为6270万元人民币。

○新华制药1类创新药获批临床
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新华制药（000756）-1.24%申报的OAB-14干混悬剂获得国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。OAB-14是公司和沈阳药科大学于2018年初开始联合研发的拟用于治疗轻至中度阿尔茨海默病的具有自主知识产权的化药1类创新药。

○京山轻机子公司签订销售合同
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京山轻机（000821）-1.88%子公司晟成光伏（卖方）与信实新太阳能（买方）签署销售合同，标的为太阳能组件流水线和层压机设备，合同金额为4178万美元（折合人民币约为2.82亿元），占晟成光伏2021年度经审计营业收入的12.64%。
○天津普林拟回购股份
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天津普林（002134）+1.83%拟回购股份400万至800万元，回购价格不超过13.32元/股。

【财报快递】
○宁德时代等公司全年业绩预增
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宁德时代（300750）+1.32%预计实现净利润291亿至315亿元，同比增长82.66%—97.72%，因国内外新能源行业快速发展，动力电池及储能产业市场持续增长，公司产销量明显提升。
桂冠电力（600236）0.00%预计实现净利润约30.5亿至31.5亿元，同比增长约125.59%—132.99%，因受来水量影响，公司2022年水电电量同比增加；由于新投风机陆续投产，公司2022年风电电量同比增加。
璞泰来（603659）+0.51%预计实现净利润30.5亿至32亿元，同比增长74.41%—82.99%，因负极材料面向国内动力市场实现快速增长；以PVDF、PAA、勃姆石浆料为代表的各类涂覆材料、新型粘结剂和高新性能材料快速放量。
爱旭股份（600732）+0.24%预计实现净利润21.1亿至25.1亿元，实现扭亏为盈，因2022年太阳能电池片市场需求快速增长，产品市场销售价格持续上升。
拓普集团（601689）+0.42%预计实现净利润17.5亿至18.5亿元，同比增长72.03%—81.86%，因轻量化底盘及汽车电子产品线逐步进入收获期并贡献业绩。
克明食品（002661）-1.93%预计实现净利润1.4亿至1.8亿元，同比增长107.51%—166.79%，因对各系列产品进行了策略性价格上调，使得主营产品单吨收入同比增加。
巨化股份（600160）+0.49%预计实现净利润22.2亿至24.5亿元，同比增长100%—121%，因主要产品产销量同比增长、价格同比上涨。
亿晶光电（600537）-1.91%预计实现净利润1.25亿至1.5亿元，实现扭亏为盈，因光伏行业整体高速增长，公司秉持国内国际两个市场并举的销售战略，太阳能组件销售量及毛利率较上年同期均有大幅增长。
鸿合科技（002955）-0.45%预计实现净利润4.3亿至4.53亿元，同比增长154.50%—168.11%，因公司海外业务收入保持高速增长，同时，公司智能交互显示设备原材料价格下降，产品毛利率、净利率较上年同期获得较大幅度提升。

【资金观潮】
○两机构席位买入黑猫股份
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1月12日，黑猫股份（002068）+10.01%获2家机构席位合计买入5459万元。
华西证券表示，该公司多项业务协同布局，有望在新能源时代抢占先机。具体来看，公司未来将继续做强做优炭黑主业，优化现有橡胶炭黑产能，持续推进优质产能释放；在特种炭黑领域将通过整合、合作等方式，积极全方位布局低中高端市场，拟建设超导电炭黑产能5万吨/年；大力发展新材料板块，丰富新能源产品矩阵，实现碳系产业链的横向布局，拟建设CNT年产能0.5万吨/年。

【机构调研】
○亚太股份（002284）+0.53%表示，轮毂电机驱动技术将是未来新能源车最具前景的底盘技术之一。公司2016年开始打造轮毂电机轻量化线控底盘，轮毂电机产品2018年上半年开始具备小批量装车条件，目前已小批量生产，前期也已与多家整车厂合作开发轮毂电机项目，并有量产项目在试验匹配中，公司会努力加快推进轮毂电机的应用。
○环旭电子（601231）-0.73%表示，公司今年已有AR/VR相关的SiP产品少量出货，主要是WiFi6E模组，也有配合客户的开发多功能整合的系统级模组的研发项目。公司今年非A客户的WiFi模组需求成长很快，主要为北美的一家手机厂商的WiFi6ESiP模组。WiFi7世代的智能手机将增加WiFi7SiP模组需求，来自安卓手机的需求有望大幅成长。
○民德电子（300656）+2.01%表示，公司在碳化硅产业链基于核心供应链全链条布局，具体包括：晶睿电子2023年将开展碳化硅外延片业务，已有意向客户；晶圆制造方面，2023年广芯微电子将提供碳化硅器件晶圆代工服务；超薄片背道加工方面，2023年芯微泰克将提供碳化硅器件超薄片背道加工服务；芯片设计方面，广微集成将于2023年量产碳化硅器件（在广芯微电子代工）。

【交易闹铃】
○一只新股13日申购
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江瀚新材代码732281，发行价35.59元，申购上限2.6万股，主营功能性有机硅烷。

2023-01-13-中证快报 -（星期五）

【今日导读】
○变废为粮、用玉米秸秆合成淀粉和蛋白
○多措并举、我国努力增加水土保持投入
○投资创新高、抽水蓄能驶入发展快车道
○普利特合作、推动钠离子电池量产落地

【中证头条】
变废为粮、用玉米秸秆高效合成淀粉和蛋白
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据报道，近日，中国农业科学院生物技术研究所微生物蛋白设计与智造创新团队与国内相关科研单位合作，开发了一种利用玉米秸秆高效生物合成人造淀粉和单细胞蛋白的新技术，进一步降低了人造淀粉的生产成本，为粮食生产提供了新的途径。
点评：全球人口的快速增长和气候变化将使人类面临粮食安全的巨大挑战。将农业废弃物资源高效转化为人造粮食则是缓解粮食危机，实现农业可持续发展的重要途径之一。合成生物技术的快速发展使人们打破自然合成路径，创建高效人工生物合成体系成为可能。
蔚蓝生物（603739）-0.51%在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累，在细分领域打破国际垄断。
华恒生物（688639）+1.34%与天津工业生物所及人工合成淀粉项目负责人马延和有长期、大量技术合作，并成立了合资公司天工生物。

【中证聚焦】
多措并举、努力增加水土保持投入
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国新办12日就加强新时代水土保持工作有关情况举行发布会。水利部总规划师吴文庆在发布会上表示，下一步，水利部将进一步强化政策和机制创新，多措并举加强投入保障，全面加快水土流失治理步伐。一是加大财政投入。二是积极利用金融扶持政策。三是鼓励引导社会资本参与。到2025年将全国水土保持率达到73%，到2035年达到75%。
点评：水土保持是江河保护治理的根本措施，是生态文明建设的必然要求。党的十八大以来，我国水土保持工作取得显著成效，水土流失面积和强度持续呈现“双下降”态势，但我国水土流失防治成效还不稳固，防治任务仍然繁重。党的二十大强调，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，这对水土保持工作提出了新的更高要求。
蒙草生态（300355）0.00%业务涵盖国土整治、城镇绿化、水土保持、和防风固沙等多个领域。
冠中生态（300948）-0.31%业务覆盖矿山生态环境治理、荒漠化、石漠化和水土流失综合治理。

【要闻精选】
○商务部：2022年货物贸易跨境人民币结算金额同比增长37.3%。
○国务院国资委召开地方国资委负责人会议。会议强调，持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，深入推进战略性重组和专业化整合。
○国家发改委：将按照预案规定及时采取调控措施，促进生猪市场平稳运行。
○国家统计局：2022年12月份居民消费价格同比上涨1.8%，环比持平。
○默沙东新冠口服药莫诺拉韦1月13日上市销售，配药需通过医疗机构。
○我国大型煤制甲醇装置合成催化剂成功实现国产化。
○据中国有色金属工业协会硅业分会消息，本周硅片价格止跌回升。
○北京市目录链2.0上线。这是我国首个超大城市区块链基础设施。
○广东：编制实施横琴合作区总体发展规划，推动出台横琴合作区发展促进条例。

【产经透视】
投资将创历史新高、抽水蓄能驶入发展快车道
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据报道，1月12日，国家电网公司董事长辛保安表示，2023年计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投运4座抽水蓄能电站，届时国家电网公司运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦，是三峡总装机的1.6倍，2023年公司将加大投资，相关投资将超过5200亿元人民币，再创历史新高。机构称，抽水蓄能或将重新驶入发展快车道，有望拉动千亿规模的抽蓄机组设备投资，机组设备制造商有望充分受益。
A股相关概念股主要有江特电机（002176）+0.66%、国机重装（601399）+0.66%等。

【公司动向】
普利特与中科海钠合作 推动钠离子电池量产落地
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普利特（002324）+0.96%1月12日晚间公告，公司控股子公司海四达近期与中科海钠，签署了关于在“钠离子电池产品开发和市场推广”的《战略合作协议》。双方在钠离子电池的材料、工艺路线和制造等环节紧密合作，尽快推动钠离子电池产品的量产落地，并且重点面向户用储能、备用电源、特种车辆等目标市场和共同导入核心客户应用。海四达也已于2022年12月开始实施了1.3Gwh兼容钠离子电池、锂离子电池的智能自动化生产线的建设工作。

华光环能（600475）0.00%签订技术开发合同，共同开发灵活性低氮高效燃煤锅炉技术。
海信视像（600060）+3.32%筹划控股子公司青岛信芯微分拆上市。
润和软件（300339）+2.69%发布基于高性能RISC-V芯片的OpenHarmony标准系统平台。
湖北宜化（000422）-0.27%控股子公司拟不超5亿元投建10万吨/年精制磷酸项目。
星网宇达（002829）+6.18%近日收到某型军用无人机的中标通知，中标金额合计约为5138万元。
迈赫股份（301199）+0.86%中标比亚迪2.08亿元合同。
苏盐井神（603299）-0.59%2022年净利润同比预增133%到169%。
鸿合科技（002955）-0.45%2022年净利同比预增155%-168%。
桂冠电力（600236）0.00%2022年净利润同比预增126%-133%。
宁德时代（300750）+1.32%预计2022年净利润291亿元-315亿元，同比增长83%-98%。

【资金观潮】
○1月12日，北向资金全天净买入94.45亿元。隆基绿能、中国平安、比亚迪分别获净买入11.92亿元、9.63亿元、4.58亿元。恩捷股份遭净卖出额居首，金额为2.75亿元。
○兔 宝 宝（002043）+10.03%1月12日涨停，成交额17.00亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1609.90万元并卖出3425.45万元，3机构连续三日净卖出2.5亿元。

【新股申购】
○江瀚新材：申购代码732281，申购价格35.59元，发行市盈率14.8倍，公司主营功能性有机硅烷及其他硅基新材料。

2023-01-13-时报财富资讯 -（星期五）

【资讯导读】
>英特尔发布基于Chiplet数据中心芯片、产业链布局公司受关注
>电池制造正加速进入“叠片”时代、产业链公司望受益
>民德电子：今年将将量产碳化硅器件
>阿尔特：公司整车转毂环境舱可进行轮边电机差速功能测试

【今日头条】
>英特尔发布基于Chiplet数据中心芯片、产业链布局公司受关注
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据媒体报道，当地时间11日，Intel发布了第四代至强可扩展处理器以及英特尔数据中心GPU Max系列等产品。在此次面向数据中心的产品中，英特尔采用了“粒芯”即“chiplet”技术，而这一技术在2023 CES期间现身于多家芯片巨头的产品之中。
作为后摩尔时代最关键的技术之一，Chiplet方案可实现芯片设计复杂度及设计成本降低，且有利于后续产品迭代，加速产品上市周期。在显著的技术方案优势下，Chiplet也早已引来多家巨头竞相布局。2022年英特尔、AMD、ARM、高通、微软等科技巨头共同成立了Chiplet标准联盟，正式推出了通用Chiplet的高速互联标准“UCIe”，有望解决接口规范统一的问题，有利于推动整个产业链生态的发展。研究机构Omdia的报告显示，到2024年，采用Chiplet处理器芯片的全球市场规模将达58亿美元，到2035年，这一规模有望达到570亿美元。Chiplet主要适用于大规模计算和异构计算，未来有望率先应用于数据中心应用处理器、自动驾驶等领域。中美半导体产业博弈升级下国内先进制程发展受限，Chiplet为国内实现弯道超车的逆境突破口之一。
芯原股份-U（688521）+0.20%是大陆首批加入UCIe联盟的企业之一，公司在Chiplet率先落地的三个领域：平板电脑应用处理器，数据中心应用处理器和自动驾驶域处理器均积极布局。
通富微电（002156）-1.91%可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案，并且已为AMD大规模量产Chiplet产品。

【投资聚焦】
>电池制造正加速进入“叠片”时代、产业链公司望受益
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据报道，日前，蜂巢能源对外发布了超高速叠片技术3.0，并命名为“飞叠技术”，其效率达到0.125秒/片，已经媲美甚至赶超卷绕工艺，在叠片赛道上处于绝对的引领地位，扫清了叠片工艺逆转卷绕的最后一道障碍。除了蜂巢能源，近两年弗迪电池、亿纬锂能、中创新航、欣旺达等电池企业在方形电池产品中也在大规模采用叠片工艺，“叠片+长薄刀片电芯”已经成为方形电池的趋势主流。同时，因软包电池制造特性，LG新能源、SK On、远景动力、孚能科技等企业不断扩大产能，电池制造正迎来大规模“叠时代”。
与传统卷绕工艺相比，叠片电池具有更高的能量密度及更稳定的内部结构和更高的安全性，且循环寿命更长，更适合做大尺寸、高倍率和异型电池。随着电动汽车的普及和电动汽车专用平台的陆续出现，为满足续航、安全、寿命和成本需求，电池设计正在向着长薄化的方向发展，电池尺寸越来越大，卷绕工艺的弊端开始显现，叠片工艺优势开始凸显。得益于头部电池企业在方形叠片工艺上的持续创新和应用，叠片工艺未来在方形电池中有望得到大规模应用，并超越卷绕成为主流。此外，储能市场的快速爆发也驱动叠片电芯需求快速增长。行业机构预计，到2027年采用叠片工艺制造的电池产能将达到845GWh。
德新科技（603032）+1.76%公司旗下致宏精密产品主要用于叠片工艺技术路线，技术已达到行业顶尖水平，加工处理能力均能达到微米级别，属于国际一线水平。
先导智能（300450）+3.59%公司的叠片机设备已获得主流动力电池主机厂的认可，已批量供货，技术处于行业领先水平。

【独家参考】
>民德电子：今年将将量产碳化硅器件
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民德电子（300656）+2.01%接受机构调研时表示，公司在功率半导体硅基器件和碳化硅器件领域均是基于供应链自主可控的战略进行布局。目前公司在碳化硅产业链布局覆盖外延片制造、晶圆制造、超薄片背道加工、芯片设计等关键环节：今年将开展碳化硅外延片业务，已有意向客户；广芯微电子将量产碳化硅器件，提供碳化硅器件晶圆代工服务；芯微泰克将提供碳化硅器件超薄片背道加工服务。公司参股芯片设计企业已量产碳化硅二极管和碳化硅MOSFET。

>阿尔特：公司整车转毂环境舱可进行轮边电机差速功能测试
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阿尔特（300825）+3.10%在互动平台表示，公司是我国领先、亚洲头部的独立整车研发企业，客户群体已涵盖国内、国际众多知名汽车品牌，是整车企业对外合作优选供应商。公司与比亚迪的合作目前推进顺利，2022年与比亚迪签署的订单额相对于2021年大幅上升，未来将进一步加强与包括比亚迪在内的国内自主品牌车企的合作。
公司研发的RUBIK平台，通过对行驶模块的合理设计，可以实现前轮转向、随动转向、四轮转向的灵活配置，并已完成相关专利布局。公司投资建设的整车转毂环境舱在我国处于领先水平，可以进行四轮轮边电机差速功能测试，该环境舱不但能满足公司试验需求，还可以承接外部试验订单。

【财经要闻】
>国资委：持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，深入推进战略性重组和专业化整合。
>商务部：2022年中国进出口总额规模将再创新高。
>浙江：今年GDP目标增长5%以上，对平台经济精准制定支持政策。
>中汽协：2022年我国动力电池累计装车量294.6GWh，同比增90.7%。
>中汽协：2023年新能源汽车价格将趋于平稳，产量较高的企业甚至会降价。
>浙江开启“千项万亿”工程涉及九大领域。
>2022年12月国内共发布234个电力储能项目，规模共计38.6GW。
>我国首个超大城市区块链基础设施支持数百亿条数据共享。
>中国商飞副总经理：C919必将提速扩产，现在已有1200余架订单。

【公告淘金】
湖北宜化（000422）-0.27%控股子公司拟不超5亿元投建10万吨/年精制磷酸项目。
普利特（002324）+0.96%子公司与中科海钠签署战略合作协议，推动钠离子电池量产落地。
贝达药业（300558）-2.42%公司申报的BPI-452080片在晚期恶性实体瘤开展药物临床试验已获得国家药监局批准开展。
新华制药（000756）-1.24%OAB-14干混悬剂获批开展药物临床试验。
宁德时代（300750）+1.32%预计2022年净利291亿元-315亿元，同比增长83%-98%。
宏润建设（002062）+1.31%中标10.69亿元工程项目。
璞泰来（603659）+0.51%2022年净利润同比预增74%-83%。
爱旭股份（600732）+0.24%2022年度预盈21.1亿元至25.1亿元，实现扭亏为盈。
克明食品（002661）-1.93%2022年净利润同比预增108%-167%。

【热点数据】
>近10日288家公司获机构调研
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数据统计显示，近10日共有288家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达266家，占比最多；基金公司调研237家，位列其后；海外机构共对104家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，迈瑞医疗参与调研的海外机构达到76家，最受关注；其次是中控技术，参与调研的海外机构共有50家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨5.72%。其中，股价上涨的有优利德、兴瑞科技等，表现最好的是优利德，累计涨幅为28.26%。股价下跌的有22只，跌幅最大的是倍轻松，累计跌幅为10.42%。

【龙虎榜看台】
>资金流入MicroLED概念、工业母机等板块
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周四，沪深两市震荡上行。截至收盘，沪指涨0.05%报3163.45点，深成指涨0.23%报11465.73点，创业板指涨0.51%报2458.49点。两市共计成交6815亿元，较上个交易日缩量603亿元。盘面上，MicroLED概念、工业母机、航空发动机、国资云等板块涨幅居前，饮料制造、造纸、零售、房地产等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：安妮股份（002235）-7.32%获3家机构买入，总买入净额为9788.71万元；金发拉比（002762）+9.98%获上海资金买入，总买入净额为8166.96万元；海得控制（002184）+5.91%获浙江资金买入，总买入净额为5595.52万元；西安饮食（000721）-9.97%获获3家机构买入，总买入净额为4390.61万元；黑猫股份（002068）+10.01%获2家机构买入，总买入净额为2938.55万元。

【新股申购】
江瀚新材：申购代码732281，发行价格35.59元/股，发行市盈率14.80倍。可比公司：新安股份（600596）-0.39%。