2月9日三大报内参早知道

2023-02-09-上证早知道 -（星期四）

【今日导读】
>华为发布超融合系列产品、实现软硬件生态跨越
>土耳其地震致港口运作中断、或影响其铬矿出口
>出境游重启后需求火爆、机构看好机票价格弹性
>天奇股份布局锂电池回收、爱克股份拟回购股份

【上证聚焦】
○华为发布超融合系列产品、实现软硬件生态跨越
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华为超融合+战略暨新品发布会2月8日举行，正式发布计算型存储OceanStor 2910及华为FusionCube超融合基础设施，包含面向数据中心和分支边缘且支持多样化算力的FusionCube 1000等产品。
据了解，超融合是一种新兴的技术架构，它将分布在每个设备上的存储、计算、网络资源统一管理，同时，通过工具平台实现资源的智能运维。该技术已成为数据中心主流建设模式之一。研究机构指出，随着企业数字化转型加速，传统超融合亟需解决企业海量应用与IT基础设施高效融合、分支边缘宽环境适配及产业合作模式三大问题，以实现从设备融合到应用融合、从中心到边缘、从单一算力到多样算力及从单厂商全栈集成到软硬件生态开放的跨越。
拓维信息（002261）0.00%旗下湘江鲲鹏持续投入软硬一体机的研发与推广，现已推出超融合等多款兆瀚一体机产品及解决方案；
中电兴发（002298）-1.85%的超融合云存储节点产品是新一代分布式云存储系统产品，支持PB级海量数据存储、高I/O访问等。

【上证精选】
○8日，人民银行开展了6410亿元7天期逆回购操作，规模创近三年新高。春节后，人民银行连续进行大额逆回购操作，平稳资金面。
○据乘联会数据，1月份新能源乘用车零售销量33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%；特斯拉中国产汽车销量66051辆，环比增长18%。
○阿里巴巴方面表示，阿里版聊天机器人ChatGPT正在研发中，目前处于内测阶段。钉钉方面表示，该对话机器人将和钉钉深度结合。
○英国央行与英国财政部发布了一份央行数字货币咨询文件，判断未来很可能需要数字英镑，将被家庭和企业用于满足日常支付需求。
○8日，北向资金净卖出13.89亿元。五粮液、泸州老窖、万华化学分别获净买入4.64亿元、2.81亿元、2.26亿元。

【产业情报】
○土耳其地震致港口运作中断、或影响其铬矿出口
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受地震影响，自当地时间7日下午以来，土耳其南部省份通往地中海的大型港口伊斯肯德伦港持续发生火灾，数百个集装箱起火，导致运营中断，迫使货运班轮将船只转移到其他港口。
上海有色网数据显示，2021年土耳其铬矿产量约700万吨，占全球16.9%。据海关数据，2022年中国自土耳其进口铬矿总量为94.78万吨，占总进口量的6.33%。业内人士认为，目前国内铬矿库存已处在历史相对低位，1—2月铬矿到港量不足，加之未来消费恢复增长预期偏强，市场对铬矿供给紧缺预期升温。随着未来南方铁厂逐步复产，原矿、块矿等矿种价格有补涨的可能性。
西藏矿业（000762）+0.37%拥有罗布莎地区铬铁矿资源超过200万吨，是国内最大的铬矿资源之一；
五矿发展（600058）-0.94%去年上半年铬矿销售量约87万吨，铬合金销售量约36万吨。

○出境游重启后需求火爆、机构看好机票价格弹性
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从2月6日起，全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务试点恢复。据了解，各航司正在加快恢复国际及地区航线。南方航空联合旅行社推出新西兰、菲律宾、柬埔寨等目的地的首发旅行团和传统的新马泰旅游线路2、3月份需求火爆。春秋航空表示，春节以来，国际及地区航班的客座率平均高达90%以上，不少航班客座率达到100%。
中信证券认为，随着国际出行逐步开放、国内需求进一步修复，疫情下压制的长途出行需求及积蓄的票价弹性将在2023年暑运中进一步释放，暑期票价弹性有望带来现金流的强劲修复。
国信证券认为，2020—2022年民航飞机引进速度大幅放缓，行业供给保持低增速，继续看好民航业周期反转的大方向，推荐春秋航空（601021）+3.06%、吉祥航空（603885）+1.95%、中国国航（601111）+0.79%。

【公告解读】
○天奇股份拟建磷酸铁锂电池回收处理项目
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天奇股份（002009）-0.79%拟与蜂巢能源签署协议，直接或通过下属企业共同投资设立合资公司，在江西省上饶市新建废旧磷酸铁锂电池回收利用湿法冶金项目，产能规模为年产0.5万吨碳酸锂及2万吨磷酸铁，投资金额约为6.7亿元。

○爱克股份拟回购股份
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爱克股份（300889）-0.81%拟回购股份1000万至2000万元，回购价格不超过16.5元/股。

○轻纺城拟参与半导体产业基金
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轻纺城（600790）-1.31%拟作为有限合伙人出资4800万元，投资金华安芯众义产业投资基金合伙企业，占基金出资总额的7.6997%。合伙企业的资金将投资于半导体全产业链，包括但不限于材料、装备和零配件等领域。该基金管理人福建省安芯投资管理有限责任公司的股东包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司（40%）

○恒实科技拟参与知识产权资产支持计划
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恒实科技（300513）-0.86%拟参与中国技术交易所有限公司在深交所申请发行的知识产权资产支持计划，参与发行金额3000万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

○新瀚新材芳香酮及其配套项目进入试生产阶段
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新瀚新材（301076）-0.52%“年产8000吨芳香酮及其配套项目”的一车间、二车间及附属配套设施已完成工程主体建设、完成设备安装、系统性带压调试及环保、消防等各项验收工作，并符合试生产条件。

○开立医疗超声诊断系统取得医疗器械注册证
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开立医疗（300633）+1.12%的彩色多普勒超声诊断系统已获广东省药监局批准，于近日取得中华人民共和国医疗器械注册证，该产品适用于人体的超声诊断检查。

【资金观潮】
○一机构席位买入大丰实业
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8日，大丰实业（603081）+8.71%获1家机构席位买入2348.27万元。浙商证券认为，大丰实业从舞台机械龙头转型文创及文旅运营，打造文体旅产业设施服务平台公司。随着传统业务结构升级，文创及运营业务将提升服务性收入，增厚利润空间。预计公司2023—2024年业绩加速增长。

【机构调研】
○博俊科技（300926）+2.04%表示，公司自2018年开始布局轻量化领域，热成型生产线多条，按照目前在手订单和未来产能布局还在新增热成型产线的布局。高压铸铝和一体化压铸方面，公司有获取部分订单，同时也在大力拓展市场和开发相关业务。因相关订单目前与客户签有保密协议，具体量产时间等数据请关注后续公告。
○川环科技（300547）-1.24%表示，储能市场需要大量的冷却管路系统，无论客户采取哪种类型的管路系统，公司对橡胶类的管路和尼龙路的管路均可以自主生产，能够根据客户需要实现“快速上量”。公司将储能市场作为第二产业链快速推进，目前已经与比亚迪、英杰电气、西安奇点等储能客户建立了合作关系，产品已经进行相关测试或小批量供货。
○长久物流（603569）-2.35%表示，预计未来3年对滚装船的需求依然旺盛，之后会逐渐趋于供需平衡。另外，公司计划今年通过多种方式展开合作，进一步拓展新能源业务，根据公司业务发展需要不排除通过自建、收购、投资等方式布局相关产能。

【交易闹铃】
○一只新股9日申购
真兰仪表代码301303，发行价26.8元，市盈率43.06倍，申购上限2.05万股，主营燃气计量仪表。

2022-02-09-时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
>特斯拉电池干电极工艺取得突破、望助力4680电池量产加速
>供应紧张致MIBK价格持续上涨、相关企业利润明显提升
>万里扬：未来发展以电网侧储能电站为主
>博俊科技：公司有获取高压铸铝和一体化压铸部分订单

【今日头条】
>特斯拉电池干电极工艺取得突破、望助力4680电池量产加速
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据报道，近日，美国专利商标局授予了特斯拉电池干电极领域四项专利，包括干电极薄膜和微颗粒非纤维性黏结剂、新型电极黏结剂、储能设备的金属元素和碳混合物及制备3-r-1,4,2-二恶唑-5-酮化合物的方法等。自布局4680大圆柱型锂离子电池以来，特斯拉一直努力研发电池干法电极制造工艺，但进展缓慢。这四项专利可用于降低使用成本及提高电池使用寿命，意味着特斯拉在这一领域取得突破。此外，外媒透露，最近特斯拉在得州的超级工厂安装两台巨大的压力机，极有可能被用来进行干法电极的生产。
干电极技术相比传统技术，在正极达到相同使用需求时，由于粉的密度高于液体可以添加更多材料，因此电极材料厚度也从55微米增加至60微米，这样可以增加电极的活跃度，并使能量密度提升约 5%左右，进一步提升了电池循环寿命。相对于湿法，干法电极成膜的均匀度和一致性更难控制，而电动汽车电池的电极比超级电容器的电极更大更厚，生产的难度更高。特斯拉干电极技术的不断突破，将为后续4680电池量产加速奠定基础，同时也将带动整个产业链技术的迭代发展和创新，相关领域公司望受关注。
新筑股份（002480）+1.70%公司控股子公司奥威科技有干电极相关技术储备并就石墨烯在超级电容上有应用研究，目前已形成部分专有技术成果。
思源电气（002028）+0.56%公司参股的烯晶碳能是少数几家掌握制造干法工艺电极超级电容器核心技术的企业之一，主要产品包括干法电极、超级电容单体、超级电容模组以及储能系统等。

【投资聚焦】
>供应紧张致MIBK价格持续上涨、相关企业利润明显提升
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今年以来，甲基异丁基酮（MIBK）价格持续上涨，百川盈孚数据显示，截至2023年2月8日，价格已达到20500元/吨（去年12月30日为15200元/吨），至今已上涨35%，同比上涨了58%，接近2021年价格水平。另据报道，2022年12月底，国内MIBK最大生产商镇江李长荣5万吨/年MIBK装置停车，重启时间尚不确定。
目前我国MIBK行业共有产能13.5万吨，其中镇江李长荣为最大生产企业，市占率为37%，其停产将严重影响供应水平和格局。供需错配，MIBK价格短时间内快速上涨，自2022年四季度10000元/吨左右涨至目前超过20000元/吨，价格已呈翻倍之势。业内人士认为，在行业内暂无其他新增产能的情况下，供给紧张的局面仍将延续。除中国外，韩国、日本、南非为全球其他主要MIBK生产国，我国对国外MIBK实行反倾销一定程度上会限制进口供应，在国内自我供应紧张的背景下，有望延续国内MIBK供应困难的局面。2022年MIBK下游超过70%用于防老剂，防老剂主要用于轮胎以保障和提升轮胎性能，属于刚性需求，对MIBK的需求稳中有增。根据供应现状的分析，MIBK价格有进一步上涨的可能，MIBK的盈利水平有望持续高位，对MIBK生产企业将形成明显的利润提升。
镇洋发展（603213）-1.15%拥有2万吨/年产能处于领先位置，同时MIBK高毛利下，对公司业绩弹性影响较大。
中化国际（600500）-0.70%为全球最大的防老剂生产厂商，1.5万吨/年MIBK产能主要用于自身防老剂生产。

【独家参考】
>万里扬：未来发展以电网侧储能电站为主
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万里扬（002434）+0.97%接受机构调研时表示，新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，目前主要从事发电侧储能电站的运营和电力市场现货交易等业务，已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省。公司在广东省肇庆市的电网侧独立储能电站已于2022年12月开工建设，预计于2023年投入运营。公司同步加快推动其他电网侧独立储能电站项目尽早开工建设和投入运营。公司储能电站主要为发电侧储能电站、电网侧储能电站、用户侧储能电站，未来发展以电网侧储能电站为主。发电侧储能电站主要为发电厂提供调频服务。电网侧储能电站建在变电站旁边，除了可以参与调频外，也能够直接参与现货交易、黑启动、调峰、备用等项目，主要为电网提供服务。

>博俊科技：公司有获取高压铸铝和一体化压铸部分订单
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博俊科技（300926）+2.04%接受机构调研时表示，公司已布局高压铸铝和一体化压铸，已跟力劲集团签有相关采购协议，其为公司供应5台套3500T-9000T压铸单元，将布局在子公司成都博俊，主要生产高压铸铝相关产品，结合轻量化材料的应用，以适应市场轻量化需求和发展趋势。公司已有获取高压铸铝和一体化压铸相关的部分订单，同时也在大力拓展市场和开发相关业务。常州博俊目前的客户及其对应供货的车型为：理想汽车L9、L8、L7，纯电W01项目也已取得新订单；比亚迪海豹、海狮、宋、宋Plus；合创汽车等。

【财经要闻】
>《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》公布。
>乘联会崔东树：2月车市将迎真正开门红，中国市场足够容纳更多新能源车企。
>香港交易所与南京市金融办签订合作备忘录，支持及协助南京市企业到港上市。
>浙江将建设全国首个数字乡村引领区。

【公告淘金】
上海医药（601607）+0.05%卡托普利片获得美国FDA批准文号。
新瀚新材（301076）-0.52%年产8000吨芳香酮及其配套项目一车间、二车间进入试生产阶段。
天奇股份（002009）-0.79%拟与蜂巢能源共同新建磷酸铁锂电池回收处理利用湿法冶金项目。
赛力斯（601127）-1.34%东风小康签署智能网联新能源汽车转型升级项目合作协议。
物产金轮（002722）+10.03%参股公司灵伴科技已发布长音频AIGC平台“呱呱有声”。
帝欧家居（002798）+6.18%子公司取得发明专利证书12项。
侨银股份（002973）-0.51%预中标1.72亿元城乡环卫作业市场化管理项目。

【热点数据】
>53家锂矿及动力电池类公司业绩增长翻番
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据Wind数据统计，截至2月8日，万得锂矿、动力电池相关公司共有129家公司公布业绩预告，83家公司预喜（预增、略增、续盈、扭亏），占比超过6成。其中，天齐锂业（002466）+1.64%、赣锋锂业（002460）+6.01%、比亚迪（002594）-1.16%、盐湖股份（000792）+0.64%等4家公司净利润上限均超100亿元。增幅来看，53家公司业绩增长翻番。融捷股份（002192）+2.14%、吉翔股份（603399）+0.06%、天齐锂业（002466）+1.64%等3家公司净利润最大增幅超过10倍。

【龙虎榜看台】
>资金流入固态电池、高压快充等板块
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周三，沪深两市震荡走低。截至收盘，沪指跌0.49%报3232.11点，深成指跌0.62%报11853.46点，创业板指跌0.48%报2525.88点。两市共计成交8047亿元，较上个交易日缩量410亿元。盘面上，固态电池、高压快充、一体化压铸、染料等板块涨幅居前，web3.0、数字货币、数据要素、互联网电商等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：格力博(301260)获4家机构买入，总买入净额为2.51亿元；英飞拓（002528）+9.97%获3家机构买入，总买入净额为1.84亿元；川大智胜（002253）+10.01%获1家机构买入，总买入净额为9566.47万元；鸿博股份（002229）+10.06%获实力游资买入，总买入净额为5745.32万元；积成电子（002339）+10.00%获上海资金买入，总买入净额为4840.23万元。

2022-02-09-中证快报 -（星期四）

【今日导读】
○打破日本垄断、OLED关键材料实现国产替代
○新型CRISPR检测平台、癌症诊疗临床潜力大
○达摩院获增资、阿里版ChatGPT正在研发中

【中证头条】
打破日本垄断、OLED关键材料实现国产替代
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据报道，近日，寰采星科技（宁波）有限公司投产中国首条第六代高精度金属掩膜版（FMM）产线，FMM成功实现量产，并导入国内知名面板公司第6代AMOLED生产线，获部分主流手机厂商认可。这意味着中国厂商首次打破日本DNP垄断，国产OLED关键材料研发取得突破性进展。
点评：数据显示，2021年，我国OLED市场规模已经达到了2632亿元，同比增长31.3%。据Omdia预测，到2026年，中国OLED面板产能有望占到全球产能的49.04%。随着国产OLED的崛起，将直接带动国产OLED原材料产业的发展。FMM是OLED蒸镀工艺中消耗性的核心零部件。目前全球FMM供需比缺口在三成左右，此前全球只有日本DNP、TOPPAN两家企业供应商，其中DNP占据了90%的市场份额，有着垄断性优势，国产替代势在必行。
大富科技（300134）-4.35%旗下大富光电拥有FMM自主知识产权专利技术，并建设研发平台和生产线进行产业化推广。
联创光电（600363）-0.74%投资10亿元的FMM项目正在按计划推进。

【中证聚焦】
新型CRISPR检测平台、癌症诊疗临床潜力大
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近日，郑州大学科研团队研究开发了一种脂质体介导的膜融合CRISPR平台——MFS-CRISPR，该平台使用CRISPR-Cas13a来检测血浆外泌体中微量的癌症相关miRNAs，能够检测低至1.2×103 particles/mL的外泌体miR-21，并有效区分恶性和良性样本。
点评：大多数癌症诊断技术依赖于令人不舒服和侵入性的程序，如组织活检、内窥镜检查或X光检查。血液样本检测可能是一个相对更好的选择，但目前也只有少数疾病可以通过血液检测来诊断。上述新技术在癌症诊断和治疗监测方面具有很好的临床潜力，该方法简单、快速、灵敏，有望推动微创液体活检技术的发展。
透景生命（300642）+2.89%综合运用多个技术平台开发诊断试剂，形成了“以肿瘤全病程临床检测产品为主，其他领域检测产品为辅”的丰富的产品线，广泛应用于临床诊断领域。
国际医学（000516）+1.97%与中国药物临床试验机构联盟合作，建设精准医学中心，利用大数据技术和人工智能进行基因数据分析、精准诊断、精准用药模型构建和应用。

【要闻精选】
○工业和信息化部、国家发展和改革委员会等6部门近期发布《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，要求到2025年，部分非粮生物基产品竞争力与化石基产品相当。
○2月8日，百度CEO李彦宏2023年一季度OKR关键任务被曝光，内容为“引领搜索体验的代际变革”。据接近百度人士透露，此次文心一言落地，首站将直接接入百度搜索。
○乘联会发布数据，1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。
○微软宣布推出集成ChatGPT的全新Bing搜索服务，以及集成AI辅助的Edge浏览器。这两项重大更新预计在未来几周内向全球数百万的用户开放。
○据韩国市场调研机构SNE Research发布的数据，2022年韩国三大动力电池制造商的全球市占率降至23.7%，同比降幅超过6个百分点。中国企业宁德时代市占率从33%升至37%，位列第一。
○2月8日，在全球最大的金属镁产地陕西榆林府谷县，陕西省镁基新材料中试基地揭牌投建，全国首条年产千吨级高品质镁示范生产线建成投产。
○最新发布的中国未来媒体研究报告指出，我国数字经济规模已超45万亿元，数字经济占GDP比重提至39.8%。
○市场监管总局、工业和信息化部联合发布《关于促进企业计量能力提升的指导意见》。

【产经透视】
达摩院获增资、阿里版ChatGPT正在研发中
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据报道，阿里巴巴达摩院注册资本由1000万增至3亿，投入AI等底层技术。同时，达摩院申请的“人机对话”相关专利公布，该专利可提升问答交互的准确性。另外，钉钉官方公众号也发布了接入ChatGPT详细攻略。
◆2月8日，从阿里巴巴处获悉，阿里版聊天机器人ChatGPT正在研发中，目前处于内测阶段。年初，阿里巴巴达摩院发布的“2023十大科技趋势”已将“生成式AI”列入其中。在AI、大模型等ChatGPT所需底层技术上，达摩院具备领先的技术能力，此前曾先后推出超越谷歌、微软的10万亿规模的M6大模型、AI模型开源社区“魔搭”等，相关研究成果一直处于国际领先。
A股相关概念股主要有天源迪科（300047）-0.50%、光云科技（688365）-3.47%等。

【公司动向】
哈工智能（000584）0.00%拟收购鼎兴矿业70%股权及兴锂科技49%股权，交易完成后，公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术，形成新能源行业的上游供给能力。股票2月9日复牌。

天合光能（688599）-1.39%拟发行可转债募资不超88.65亿元，将用于投入年产35GW直拉单晶项目等。
天奇股份（002009）-0.79%拟与蜂巢能源共同新建磷酸铁锂电池回收处理利用湿法冶金项目，项目投资金额约为6.7亿元。
物产金轮（002722）+10.03%参股公司灵伴科技已发布长音频AIGC平台“呱呱有声”。
厦门钨业（600549）-2.01%签署《战略合作框架协议》，合作内容包括共同推进大湖塘钨矿开发建设等。
晶科能源（688223）-0.34%2月8日在互动平台上表示，公司2023年已签订组件订单中N型超过一半，N型订单价格相较P型平均高出0.1元/瓦左右。
奥比中光（688322）在互动平台表示，公司3D视觉感知技术及3D视觉传感器可以满足人形机器人的环境感知需求。视觉能力作为包括人形机器人在内的各类智能终端的“眼睛”，是智能终端间交互及人机交互中不可或缺的关键一环。

【资金观潮】
○2月8日，北向资金净卖出13.9亿元。天齐锂业、亿纬锂能、隆基绿能分别遭净卖出3.31亿元、1.47亿元、1.02亿元；五粮液逆势获净买入4.64亿元。
○汉王科技（002362）+9.07%2月8日上涨9.07%。龙虎榜数据显示，第一大买入席位中金公司上海分公司买入8354.65万元，一机构专用席位买入3491.66万元，一机构专用席位卖出4478.79万元。

2023-02-09-中证投资参考 -（星期四）

【今日导读】
＞政策需求联动、充电桩领域建设有望再次提速
＞紧跟华为和苹果、荣耀北斗卫星通信专利获批
＞游戏全面涨价或是大概率事件、头部厂商受益
＞内地赴港澳旅游团重启、平台搜索量瞬时大涨

【中证视点】
政策需求联动、充电桩领域建设有望再次提速
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据媒体报道，深圳市新能源汽车运营企业协会统计数据显示，目前超过九成的充电桩生产企业已经复工，接订单、忙生产。央视采访的一家充电桩生产企业负责人表示，之所以动员员工提前返岗，是因为去年下半年公司接到大量订单，年底前没能全部生产出来，同时，今年的新订单也在不断落地。在另一家充电桩生产企业，部门负责人表示，往年的1到6月份都是充电桩生产的淡季，但今年的行情格外好。业内认为，随着新能源汽车销量持续增长，充电桩需求也有望继续放量。
政策面上，工信部等八部门近日组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，充换电服务体系保障有力。建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，服务保障能力显著提升，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%，形成一批典型的综合能源服务示范站。充电联盟统计数据显示，截止去年12月，我国充电基础设施累计数量达到521.0万台，同比增加99.1%，市场机构预计今年国内充由基础设施累计数量将达到958.4万台，预计2025年国内充电桩存量市场规模或超过3000亿元。产业链龙头有望充分受益行业发展红利，建议关注许继电气（000400）+1.49%、奥 特 迅（002227）+0.41%等。
另外，日前欧洲汽车制造商协会会长德梅奥近日表示，欧洲联盟成员国电动汽车充电桩安装进度“远远不够”，欧洲若要支持汽车产业向电动车转型，或仅仅是为日益增加的上路电动车提供服务，需要每周新增1.4万个充电桩，而现阶段每周安装的充电桩只有2000个。近年来，欧美地区对充电桩建设的政策支持力度逐渐加大，尤其是2022年来，欧美地区对充电桩企业投资补贴金额以及税收优惠等逐渐提升，预计在政策持续刺激下，欧美地区充电桩将迎来加速建设期，这为国内充电桩企业出海带来巨大增量，加上欧美充电桩验证周期较长，设备壁垒较高，售价较高，企业有望获得比国内更高的利润，建议关注香山股份（002870）-1.17%、道通科技（688208）-4.59%等。

【热点聚焦】
紧跟华为和苹果、荣耀北斗卫星通信专利获批
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据悉，荣耀申请的“一种集成复用北斗短报文功能的电子设备”专利已获批通过，授权公告号为CN213586302U，可看出该专利是荣耀研发的卫星通信技术。荣耀Magic5系列新机已定于2月27日在巴塞罗那MWC 2023上发布，荣耀的卫星通信技术有望在该机上首发使用。
北斗卫星系统是我国自主研制，继美国GPS、俄罗斯GLONASS后的第三个成熟的全球卫星导航系统。短报文通信是北斗的特色功能，当电话没有信号了，只要有北斗终端，就可以把位置和要说的话，用短信的方式发到求救中心来。随着华为、苹果等主流手机厂商相继发布卫星通信技术，预计卫星通信将成智能手机标配，预计北斗短报文技术将陆续在中高端智能手机搭载，随着应用的普及将带来极大的未来市场需求。
海格通信（002465）-1.79%推出业内首款同时具备区域短报文、全球短报文功能的北斗三号短报文通信模块，北三短报文业务或随着行业成长成为新增长点；
高新兴（300098）-2.75%星联天通终端产品支持天通卫星网络及4G/5G网络通信结合，部分产品支持高精度北斗卫星定位，其中T950北斗短报文5G智能终端可支持北斗短报文通信、位置报告、应急救援以及RNSS定位功能。

【行业动态】
游戏全面涨价或是大概率事件、头部厂商受益
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2022年Steam更新“地区定价建议”后，就陆续有一些游戏开始在部分地区涨价。近期大量游戏低价区定价上涨，《冰汽时代》国区原价从99元上涨为108元，《这是我的战争》国区原价从68元上涨为76元，《赏金奇兵3》国区原价从99元上涨为136元，《去月球》国区原价从36元上涨为39元，《王国：新大陆》国区原价从48元上涨为58元。除此之外，还有很多游戏虽然国区售价没变，但是其它地区的售价有所提高，比如北境之地、赛博朋克2077、巫师3、奥日与鬼火意志、腐烂国度2、战争机器5等都提高了阿根廷区、土耳其区的定价。
在过去的一年里，几家游戏发行商和开发商提高了游戏和主机的售价。机构预计2023年还会进一步上涨，甚至涨幅超出预期。早前，微软就宣布将在2023年第一季度，对一些将要发售的新款调高起售价格。《极限竞速》《红霞岛》《星空》，大概率发售价是69.99美元起。这个起售价格是从玩家熟悉的59.99美元往上调了10美元，涨价幅度接近17%。上涨的原因游戏开发室的运营成本上涨，硬件成本的上涨等。
游戏板块当前处于低估值位，展望2023年在政策、供给双重释压下，国内产品发行节奏有望逐步恢复，海外市场凭借细分玩法融合创新稳步拓展，VR技术发展也有望提供增长新动能，看好行业修复。加之，中国游戏产业年会将于2月12日至14日在广州举办。该大会通常会透露出政策的风向标。建议重点关注具备强研发实力、长线产品运营稳定的头部游戏厂商，如完美世界（002624）-2.97%、三七互娱（002555）-1.87%等。

内地赴港澳旅游团重启、平台搜索量瞬时大涨
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2月3日，国务院港澳事务办公室发布“关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知”，包括取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排，不设通关人员限额。恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动。自香港、澳门入境人员，如7天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境等。上述措施自2023年2月6日零时起实施。
携程数据显示，通知发出后香港澳门目的地搜索量瞬时大涨超3倍，连带港澳跟团游产品浏览上涨180%。据了解，携程第一时间上线了近百条港澳团队游产品，包括半自助、私家团、自由行打包、目的地参团等多种品类，为用户提供各类赴澳旅行选择。随着政策的放开，以及将有序恢复出境游，中国游客出行信心将加速重塑，旅游行业消费信心将加快恢复。
岭南股份（000524）的控股子公司“广之旅”主要经营国内游、出境游、入境游、旅游电子商务、会展、景区运营管理等业务，以及酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预定服务。港澳游业务也是广之旅商旅出行业务的重要组成部分之一；
众信旅游（002707）-1.26%随着香港、澳门等地防疫政策的调整，公司旅游产品咨询及预订量均有不同幅度的增长。

【产业观察】
微信全量开放辅助账号注册功能、生态商或受益
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作为国民级软件，微信2023年在创新方面进一步发力。近日，微信正式开放注册“小号”功能，一个手机号也能再注册新的微信账号。据了解，要想注册辅助账号，微信号需符合下面两个条件：微信号注册时长需要满两年以上，且微信号最近一年内没有封号记录。辅助账号与原微信帐号在聊天、通讯录和朋友圈等基础功能均无差异。
据悉，国民App微信目前日活13亿。从视频号打赏收入、朋友圈广告，再到微信支付的金融服务，微信几乎以一己之力抵消掉了大部分的业务衰退。在上个月的腾讯内部员工大会上，马化腾表示，“微信事业群最亮眼的业务是视频号，基本上是全场（全公司）的希望。”视频号收入方面，腾讯高管此前在电话会议中表示视频号信息流广告需求强劲，相关的收入（主要是广告）正在朝着每季度10亿元的方向前进，而且这一增长没有蚕食腾讯生态内其他业务的广告收入。
在微信生态内，支付是重要底层能力，直接连接线下线上诸多经济活动；而小程序则是核心纽带，连接企业微信、微信支付、搜一搜、公众号、视频号等工具，一系列数字化产品工具已融入消费、运营、生产等场景中。可关注微信生态链上市公司，如东方国信（300166）-1.92%数据服务能力从最早的数据运营逐渐囊括了活动运营、与用户客户运营，随着各产品阵列入驻腾讯企业微信服务商合作伙伴，基于微信生态，公司开始大规模与政企，运营商，互联网，银行与金融，教育相关行业展开密切合作；
证通电子（300166）参股公司盛灿科技主要针对腾讯微信的全平台开放端口，开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统；
信雅达（600571）-6.21%旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信的中小商户提供移动解决方案。

H5N1病毒在欧洲卷土重来、哺乳动物感染成倍增加
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据外媒报道，欧洲禽流感疫情暴发以来，由于感染禽类的空前数量、爆发的地理和时间扩展以及H5N1病毒的易传染性等因素，狐狸，水貂，熊，海豹等哺乳动物的感染成倍增加，具有大流行潜力的突变风险也随之提升。
这是欧洲有史以来最大的一次禽流感疫情爆发，根据欧洲疾病预防控制中心（ECDC）的数据，此次疫情涉及37个国家，5000万只家禽被扑杀。与此前的爆发不同，此次疫情甚至在去年整个夏季都没有停止过。此外，与以往相比，此次疫情中H5N1病毒的行为“发生了很大变化”，它会感染以前不易感染的鸟类，例如秃鹰。ECDC在其最新评估报告中承认，哺乳动物的感染数量正在“增长”。
当前，动物保健行业估值对应当年市盈率21.7倍，相比下其五年平均当年市盈率28.0倍，当前行业估值正处于五年来较低水平。叠加禽流感扩散防控压力上升，国产疫苗产业再获发展良机，可关注瑞普生物（300119）+0.20%、中牧股份（600195）+2.80%等禽流感疫苗生产企业。

【信息追踪】
玉米种子供需偏紧、粮价高企继续支撑种子需求
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时值春玉米种子采购时期，市面上的玉米种子价格出现一定涨幅。多位业内人士表示，当前玉米种子价格上涨，根源在于玉米制种产量下降、成本上升。2022年10月底，全国农技中心召开的全国农作物种子产供需形势分析秋季例会也指出，2023年，受生产与运输成本上涨影响，杂交玉米等种子价格预计同比增加5%-10%。近两年各地玉米种子明显上涨对种企而言是利好。
同时，在粮食安全的背景下，粮价持续的高位提振了用种需求，种业将继续维持景气度。另外，中央多次强调种业振兴，种源安全关系到国家安全。党的二十大报告也首次提出“加快建设农业强国”，种业振兴被视为农业强国的重要内涵之一。业内认为，生物育种将重塑产业格局。
可关注登海种业（002041）-3.36%、荃银高科（300087）-3.75%等。