2023-02-17-上证早知道 -（星期五）

【今日导读】

>我国将着力扩大国内需求、养老服务消费为重要方向
>多晶硅料价格涨幅收窄、利于光伏下游环节盈利提升
>ChatGPT爆火引发担忧、人工智能安全问题频获关注
>三大航1月运营数据齐报喜、机构看好航空业超级周期

【上证聚焦】
○我国将着力扩大国内需求、养老服务消费为重要方向
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2月16日出版的第4期《求是》杂志将发表重要文章《当前经济工作的几个重大问题》，其中提出，总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾，必须大力实施扩大内需战略，采取更加有力的措施，使社会再生产实现良性循环。要合理增加消费信贷，支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费。
中信证券指出，“十四五”规划将积极应对老龄化上升为国家战略，2022年底中央经济工作会议更是将“养老服务”列为三大扩内需方向之一。预计养老金融先行爆发，养老服务与用品将逐步完善。
西部证券认为，人口老龄化的潜在经济影响包括：养老需求（尤其是失能老人）激增；消费结构改变（医疗保健、服务消费的支出增加）；养老金体系和劳动力供给面临挑战等。在“9073”（90%的老人居家养老，7%的老人依托社区支持养老，3%的老年人入住机构养老）格局下，对居住环境进行适老化改造具有必要性。
新华锦（600735）+1.28%养老运营服务内容涵盖适老化设计和改造、开业后项目整体运营以及后期养老医疗康复器械、老年福祉用品销售等全流程；
双箭股份（002381）-0.86%在桐乡、苏州经营多家养老机构。

【上证精选】
○人民银行召开2023年金融市场工作会议，提出积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。
○证监会回应“境外持牌机构非法跨境展业规范整改”，表示绝大部分证券公司正在积极落实相关整改要求，停止了违规新增开户；仍允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易。
○国家外汇局表示，1月份货物贸易、外商直接投资等跨境资金净流入继续发挥基本盘作用，外资净买入境内股票277亿美元，创单月历史新高。
○据国际数据公司IDC，2022年第四季度，中国平板电脑市场出货量同比增长约16.7%，全年同比增长5.2%，自2019年以来连续四年实现增长。
○15日，北向资金净卖出18.64亿元。个股方面，宁德时代净买入额居首，金额达10.55亿元。

【产业情报】
○多晶硅料价格涨幅收窄、利于光伏下游环节盈利提升
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15日数据显示，本周国内太阳能级多晶硅成交价较上周涨幅收窄。单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料分别环比上涨0.04%、0.08%、0.04%。而在上周，上述三个品种环比涨幅分别为11.4%、11.48%、11.57%。
长江证券认为，光伏硅料近期价格变化的本质原因是终端组件需求和价格均有良好支撑，刺激各环节开始新一轮博弈。硅片前期库存降低，下游需求转好刺激开工率提升，进而拉动硅料需求转好，最终刺激硅片及硅料挺价。展望后市，考虑到3月及以后硅料供给充足，价格有望再次进入下行通道，有助于光伏电站、支架等下游环节盈利提升。
芯能科技（603105）+0.22%主营分布式光伏电站投资运营业务，总规模超1GW，年发电量可达10亿度；
意华股份（002897）+1.89%积极布局光伏支架业务，核心客户为全球光伏跟踪支架领域排名第一厂商NEXTracker。

○ChatGPT爆火引发担忧、人工智能安全问题频获关注
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15日举行的世界政府峰会（WGS）开幕式上，针对近期爆火的ChatGPT，马斯克表达了他的顾虑：“人工智能是值得人们担忧的，尤其是在安全方面。”马斯克呼吁，AI潜力巨大，立法刻不容缓。
日前，国家工业信息安全发展研究中心联合北京市门头沟区政府、中关村发展集团、华为技术有限公司等共同发起了“人工智能安全可信护航计划”，共同探索人工智能安全可信管理技术和方案。业内认为，人工智能存在机器学习框架漏洞、深度学习算法可解释性差、数据易被污染等诸多风险，其安全性依赖创新技术保证。应在数据、算法到系统各个层次上进行全面评测，同时配合一整套从硬件到软件的安全可信计算环境。
绿盟科技（300369）+6.56%在AI模型的鲁棒性增强、AI系统安全防护、AI应用安全、AI系统的安全性评估与测试等创新技术领域研究储备丰厚；
奇安信-U（688561）+1.37%是国内领先的基于安全大数据、人工智能和安全运营技术的网络安全产品及服务提供商。

○三大航1月运营数据齐报喜、机构看好航空业超级周期
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中国国航宣布，1月份客运运力投入同比上升38.4%，环比上升96.1%；旅客周转量同比上升62.2%，环比上升121.6%。平均客座率为69.9%，同比上升10.3个百分点，环比上升8.0个百分点。南方航空、中国东航的旅客周转量也分别同比上升44.62%和42.70%，客座率同比升幅分别为9.65个、12.20个百分点。
国泰君安交运团队表示，航空业并非仅是“疫后供需错配盈利大年”短逻辑，而是“航空超级周期”长逻辑。需求端，中国航空消费渗透仍极低，疫情未改需求长期增长动能与结构。供给端，中国航空业的空域时刻瓶颈已在“十二五”凸显，“十三五”局方出台系列政策严控供给，并票价市场化，“十四五”航司理性规划运力降速，机队与时刻匹配度提升。疫后航司盈利中枢上升确定，高景气的持续性将超市场预期，拥有干线时刻资源积累的航司都将受益。

【公告解读】
○古鳌科技签订光伏设备战略协议
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古鳌科技（300551）+3.72%与比太科技签订《太阳能光伏设备战略合作协议》，就高效异质结电池（HJT）、钙钛矿电池的真空镀膜等部分部件、设备委托加工、生产合作事宜达成本协议。

○中国能建拟定增募资加码绿电等项目
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中国能建（601868）-0.85%拟定增募资不超过150亿元，将用于中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目、甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目等。

○协鑫集成拟投建高效光伏组件项目
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协鑫集成（002506）0.00%拟在江苏省阜宁经济开发区投建12GW高效光伏组件项目，项目总投资估算约20亿元，预计于2023年10月30日之前投产。

○TCL中环拟投建超薄单晶硅片智慧工厂
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TCL中环（002129）+1.89%拟在银川经济技术开发区投建年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目，项目计划总投资额约41亿元。

○华依科技获智己汽车惯性导航总成定点
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华依科技（688071）-0.73%公告，智己汽车选择本公司作为某项目惯性导航总成定点的开发工作，具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的供应协议及销售订单为准。

○景旺电子拟投建高多层PCB智能制造基地
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景旺电子（603228）+0.41%计划在江西信丰高新技术产业园区投资新建高多层PCB智能制造基地项目，预计总投资30亿元。该项目有利于改善公司产品产能不足的情况，扩大市场规模，满足客户需求，提升公司高端产品供应能力及市场占有率。

【资金观潮】
○福斯达等公司获机构席位买入
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15日，福斯达（603173）+3.67%获2家机构席位合计买入5193.66万元。华金证券表示，该公司是国内深冷行业的领先厂商，具备较好的承接大型、特大型设备项目的能力。2018至2020年，公司以制氧容量为统计口径计算的空气分离设备的国内市场占有率分别为7.15%、9.72%和4.99%，分别居行业第四位、第四位和第七位。
和远气体（002971）+9.98%获3家机构席位合计买入5905.98万元，另有1家机构席位卖出963.48万元。海通国际表示，该公司是国内综合型气体领先企业，华中地区竞争优势明显。公司潜江电子特气产业园的液氨和高纯氢正在进行试生产，电子特气二期项目正在加快建设，相关电子特气和电子化学品将在2023年分批投产。
帅丰电器（605336）+1.66%获2家机构席位合计买入4429.72万元。西南证券表示，该公司深化渠道改革，夯实行业地位。线上渠道加大天猫和京东的线上运营和投入，单独成立了京东的电商部门；家装渠道积极推出“创想行动”设计师品鉴会、“三工好师傅”等活动；下沉渠道配合京东智慧厨房的发展战略，积极匹配组织、加大产品和费用投入。

【机构调研】
○恺英网络（002517）+1.44%表示，公司及部分战略投资企业已在应用相关AI工具并尝试逐步建立内部AI数据库，AIGC技术在美术尤其是2D美术的批量图片生成、基础代码的复核、AI语音的应用等领域的降本增效已体现出明显潜力。未来公司会研究加大应用相关AIGC工具的力度，以进一步提升研发效率。
○当虹科技（688039）+1.03%表示，公司的AIGC相关技术在媒体演播室、智能媒资平台等众多场景上的应用已经较为成熟，可为电视台、新媒体、互联网、泛媒体行业等客户提供通过AI技术进行短视频、长视频的生产/加工等解决方案。
○三花智控（002050）0.00%表示，人工智能是未来的发展方向，机器换人终将实现。公司已对机器人机电执行器领域展开持续研究和产品开发工作，与现有客户已有多年的紧密合作，多领域的协同配合顺理成章。另外，热管理可以防止热失效，人形机器人也需要热管理。

2022-02-17-时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
>欧盟自建宽带卫星网加入太空“圈地战”、卫星互联网将迈入高速发展阶段
>大数据巨头退出国内业务运营、相关公司迎来国产替代及技术升级机遇
>广和通：未来三年5G家庭网关市场都将持续增长
>豪鹏科技：公司储能业务有望在2023年保持增长

【今日头条】
>欧盟自建宽带卫星网加入太空“圈地战”、卫星互联网将迈入高速发展阶段
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据媒体报道，2月14日，欧洲议会议员投票通过了欧洲议会和理事会制定的关于安全连接计划(IRIS2)提案，旨在到2027年部署一个欧盟拥有的通信卫星群，通过减少对第三方的依赖来确保欧盟的主权和自主权，以及在地面网络缺失或中断的情况下提供关键通信服务。欧盟表示，如同伽利略全球卫星导航系统是对美国的全球定位卫星系统做出的回应一样，IRIS2系统将替代埃隆·马斯克的星链系统（Starlink），让欧盟拥有主权网络。此前一周，美国联邦通信委员会刚刚批准了亚马逊公司部署和运营3236颗宽带卫星的计划。
欧盟官方资料显示，欧盟此次计划为该卫星互联网系统建设投资总计60亿欧元。美国的“星链”计划准备发射1.2万颗卫星，中国也已申报近1.3万颗卫星。欧方此举折射出全球范围内低轨卫星大发射时代的到来，大国主导的太空“圈地战”将愈演愈烈。建设卫星互联网意义重大，直接关系到构建天地一体化网络、打造未来6G通信系统，在军事上更和抢占侦察监视、远程精确打击的技术高地息息相关。近日，SpaceX宣告Starlink即将盈利，显示卫星互联网服务正加速渗透，证明该产业具有创收盈利的空间，有助于提振我国卫星互联网建设的信心。据华经产业研究院预测，2025年我国卫星互联网市场规模将达到446.92亿元，2022年-2025年CAGR为12.4%。我国出台“十四五”规划强调推进卫星通信建设，随着技术不断发展、政策支持力度加大，卫星互联网建设将迈入高速发展阶段。
天银机电（300342）+0.72%子公司天银星际的主营产品为星敏感器，天银星际共有200多台星敏在轨运行并不等同于在200颗卫星上应用，国内如银河航天、天仪研究院等多家卫星公司均是天银星际的客户。
臻镭科技（688270）-1.69%产品均可应用于卫星互联网领域，其中电源管理芯片产品已经应用于银河航天02批卫星等。

【投资聚焦】
>大数据巨头退出国内业务运营、相关公司迎来国产替代及技术升级机遇
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近日，大数据分析/数仓软件巨头天睿公司（Teradata）宣布基于中国未来商业环境评估，退出在中国的直接运营，后续将进入中国公司关闭程序。天睿公司是全球最大的专注于大数据分析、数据仓库和整合营销管理解决方案的供应商。Teradata天睿公司大中华区的业务增长速度已经超过其全球业务的平均增速，在我国电信行业、金融行业应用普遍，前些年占有率很高。
在国内信创快速发展背景下，海外背景大数据相关公司正陆续退出国内市场。此前，Cloudera的社区版CDH在2021年也宣布停止运营支持。随着海外巨头的加速退出，大数据基础软件国产替代空间广阔，根据中金公司测算，年均释放市场空间约150亿元。在国产替代及技术升级双重利好叠加之下，国产大数据基础软件类公司望迎来机遇。
星环科技-U（688031）-3.31%积极参与信息产业国产化进程，成为大数据基础软件国产化的重要推动者。公司已助力金融、能源、制造、交通等行业多个用户实现了数据分析场景中部分关键信息系统的国产替代。
东方国信（300166）-0.30%是大数据领域领军企业，可为客户提供企业级大数据、云计算、工业互联网等平台、产品、服务及行业整体解决方案。

【独家参考】
>广和通：未来三年5G家庭网关市场都将持续增长
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广和通（300638）-0.43%接受机构调研时表示，公司家庭网关业务的发展主要针对海外家庭网关产品由4G向5G切换的需求，美国市场比较领先，5G发展较快的日韩、澳洲等地区已经有标案出来了，后续欧洲、中东等地区也会跟进。目前5G家庭网关产品已经成熟，市场也逐渐成熟，先发展起来的区域市场会带动其他区域市场需求的兴起，整个市场规模不会减少，反而会持续增加。未来三年5G家庭网关市场都应该是持续增长的。

>豪鹏科技：公司储能业务有望在2023年保持增长
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豪鹏科技（001283）-3.40%接受机构调研时表示，公司便携式储能产品已向北美客户供应多年，积累了丰富的产品经验。目前公司正有序开拓国内外其他便携式储能品牌客户，同时有部分公司已合作多年的老客户也在与公司探讨便携式储能产品的业务预研。未来公司将在做好当前客户服务的基础上，继续积极开拓新客户，该业务有望在2023年保持增长。公司以研发制造镍氢电池起家，经过二十年的发展，公司镍氢电池产量已位居全球小型镍氢电池市场份额第一位。未来，公司将凭借在产品技术、规模化制造、全球品牌客户服务等领域多年的积累，积极发挥已有优势，持续不断提升车载T-Box、太阳能储能等高附加值新兴应用领域产品的供应，进一步优化产品结构。

【财经要闻】
>国家发改委：将进一步优化石化、新能源汽车等重大生产力布局。
>工信部：2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，行业总产值突破1.4万亿元人民币。
>上海嘉定：力争到2025年实现智能传感器及物联网相关产业产值突破千亿元。
>上海：推动人工智能、虚拟现实等新技术在体育产业应用。
>深圳出台十二条金融举措支持新能源汽车产业链高质量发展。
>杭州：支持吉利控股集团携手构建千亿级汽车产业集群。
>阿里平头哥半导体技术公司增资至3亿元，增幅2900%。
>上报集团社长李芸：在创新发展中创造价值，界面财联社年内择期申报上市。
>晶圆厂降价“抢单” 总体供大于求唯3nm等先进制程需求仍旺盛。
>汽车起重机7省份单月开工率超80%。

【公告淘金】
索通发展（603612）-4.22%拟投建年产25万吨高导电节能型铝用炭材料等项目。
东鹏饮料（605499）-1.02%拟不超21亿元以证券投资方式投资境内外产业链上下游优质上市企业。
铭利达（301268）-8.28%拟不低于10亿元投建新能源汽车电池结构件等项目。
舒泰神（300204）-1.21%STSA-1005注射液取得针对治疗重型COVID-19适应症的I期临床(FDA)研究总结报告。
君亭酒店（301073）+6.25%与中国旅游集团酒店控股有限公司签订战略合作框架协议。
宜安科技（300328）-3.43%可降解镁骨内固定螺钉临床试验完成受试者入组。
四川金顶（600678）-3.04%拟向控股股东定增募资不超5.025亿元。

【热点数据】
>227家公司被机构调研
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据统计，近5个交易日（2月9日至2月15日）两市约227家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对219家公司进行调研，即96.48%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研153家，位列其后；阳光私募机构调研106家，排名第三。机构调研榜单中，共有53家公司获20家以上机构扎堆调研。智飞生物最受关注，参与调研的机构达到166家；指南针被123家机构调研，榜单中排名第二；凯美特气、东方财富等分别被112家、109家机构调研。
机构调研次数来看，中钢国际机构调研最为密集，共获机构4次调研。金智科技、冰轮环境等机构调研也较为密集，均被机构调研3次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有15只，南网能源近5日净流入资金3.13亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有华大九天、铖昌科技等，净流入资金分别为0.89亿元、0.75亿元。

【龙虎榜看台】
>鸿博股份获资金持续加仓
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周四，大盘上午震荡反弹，午后指数集体跳水，创业板指跌1.36%，尾盘一度跌逾2%，沪指跌近1%。两市共计成交11930亿元，较上个交易日放量2557亿元。盘面上，医药股展开反弹，药店股领涨，英特集团涨停，药易购涨超5%。游戏股早盘走强，冰川网络、汤姆猫涨超10%。三大通信运营商盘中大涨，中国电信一度涨停，中国联通、中国移动均一度涨超5%。下跌方面，充电桩概念股陷入调整，ChatGPT概念股午后跳水，此外午后炸板个股明显增多，两市炸板率一度超60%。
盘后龙虎榜数据显示：鸿博股份（002229）+7.41%被方正重庆金开大道加仓1.7亿，该股此前两日亦被方正重庆金开大道持续买入约1.4亿，方正重庆金开大道近期流入鸿博股份约3亿资金，尽管昨日有游资席位清仓，今日鸿博股份股价仍旧坚挺，显示出背后资金对其较高的期望。

2022-02-17-中证快报 -（星期五）

【今日导读】
○三部门联手、加强交通物流领域金融支持服务
○打造区块链SIM卡、降低Web3.0和元宇宙门槛
○转型升级、全球最大绿氢耦合煤化工项目开工

【中证头条】
三部门联手、加强交通物流领域金融支持与服务
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近日，人民银行、交通运输部、银保监会联合印发《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》，助力交通物流业高质量发展和交通强国建设。《通知》要求，银行业金融机构要完善组织保障和内部激励机制，创新丰富符合交通物流行业需求特点的信贷产品，切实加大信贷支持力度。鼓励银行合理确定货车贷款首付比例、贷款利率等，在疫情及经济恢复的特定时间内适当提高不良贷款容忍度，细化落实尽职免责安排。
点评：物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近些年以来，国家不断推动我国物流产业的发展，提出发展智能物流建设，国家对物流行业的高质量发展高度重视，国家发改委牵头发布的《关于促进物流工业高质量发展的指导意见》中明确提出：“力争到2025年，物流工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局”。物流行业是组成我国国民经济体系的重要基础，也是实现现代化强国之路的重要支撑，是绿色低碳发展的重要领域。
三羊马（001317）-1.15%是业内较早通过多式联运方式从事商品车物流运输的企业。
德邦股份（603056）-2.51%是国内领先的综合物流供应商。

【中证聚焦】
打造区块链SIM卡、降低Web3和元宇宙门槛
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据报道，区块链服务商Conflux Network在官方推特上宣布，已与中国电信达成合作，计划于今年晚些时候在香港推出首个BSIM试点项目。据悉，该BSIM卡整合了Conflux的Tree-graph、双重PoS和PoW技术，可为任何区块链提供高系统性能支持。
点评：基于区块链的数字身份是未来Web3.0的核心。BSIM卡定位为元界入口基础设施，提供电信硬件安全、智能数字钱包、DID增值服务等差异化功能。BSIM卡将大大降低中国电信3.90亿手机用户进入Web3.0的门槛，同时使交易更快、更安全。
东信和平（002017）-0.46%基于在数字身份安全方面的深厚技术，专注于在5GSIM卡上的数字加密等相关技术的开发和应用。
楚天龙（003040）-3.68%不断加深与运营商在SIM卡、eSIM卡、物联网卡、安全专网增强SIM卡等创新产品及相关应用方面的合作与研究。

【要闻精选】
○国家发改委发文，加快实施“东数西算”等重大工程，推动数字经济和实体经济深度融合发展。加快规划建设新型能源体系，积极推动大型风电光伏基地和水电、核电建设。
○工信部：2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，行业总产值突破1.4万亿元人民币。
○商务部新闻发言人束珏婷表示，将开展三年行动计划，全面推进便民生活圈建设。
○国家统计局：1月一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比下降。
○我国一次性建设规模最大的原油商业储备库项目东营原油商业储备库项目投油成功，对于增强国家石油供给保障能力具有重要意义。
○交通运输部、商务部、海关总署关于推进海南邮轮港口海上游航线试点落地实施的通知。
○国内首例5G超远程机器人肝胆手术成功实施：医生在杭州，患者在新疆。

【产经透视】
转型升级、全球最大绿氢耦合煤化工项目开工
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2月16日，中国石化在北京、呼和浩特、鄂尔多斯三地举行启动仪式，宣布中国石化在内蒙古第一个绿氢示范工程内蒙古鄂尔多斯市风光融合绿氢示范项目正式启动开工。项目利用鄂尔多斯地区丰富的太阳能和风能资源发电直接制绿氢，年制绿氢3万吨、绿氧24万吨，就近用于中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目降碳减碳。该项目进一步拓展了我国乃至全球的绿氢产能，是目前全球最大绿氢耦合煤化工项目，将有力推动绿氢产业链发展，推进我国能源产业转型升级。
A股相关概念股主要有宝丰能源（600989）0.00%、广汇能源（600256）-1.23%等。

【公司动向】
风语筑（603466）-3.48%与百度签署战略合作协议并宣布双方达成AIGC战略合作伙伴关系，双方将联合探索并推进AIGC在文字、图片、音视频以及虚拟人、虚拟空间模型生成等3D内容场景的模型训练和落地应用。

大业股份（603278）-1.29%拟定增募资不超过6亿元，用于年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）等。
宁波华翔（002048）-1.95%拟收购峰梅视讯，增强汽车电子业务能力。
铭利达（301268）-8.28%拟不低于10亿元投建新能源汽车电池结构件等项目。
索通发展（603612）-4.22%拟投建年产25万吨高导电节能型铝用炭材料等项目。
国光电器（002045）-3.37%拟2亿元-4亿元回购公司股份。
东土科技（300353）-1.43%2月16日在互动平台表示，公司工业母机实时操作系统已完成部分芯片适配，正在进行产业化推广。

【资金观潮】
○北向资金2月16日净买入67.94亿元。中国平安、贵州茅台、宁德时代分别获净买入6.88亿元、6.43亿元、5.54亿元。通威股份遭净卖出额居首，金额为1.54亿元。
○诺诚健华-U（688428）-18.37%2月16日跌18.37%，成交额6.03亿元，换手率20.74%，盘后龙虎榜数据显示，五机构净卖出2.43亿元。