2022-02-20-上证早知道（星期一）
【今日导读】
>互联网行业大佬纷纷参会、数字经济基础设施受重视
>抽水蓄能建设加快推进、今年已核准投资约685亿元
>生育配套福利政策持续落地、母婴行业有望量价齐升
>中疾控通报检出XBB.1.5毒株、中药板块获机构青睐
【大咖看市】
○消费类板块表现强势、多家机构关注扩内需政策机遇
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过去一周，A股市场先涨后跌，全周上证综指跌1.12%，创业板指跌3.76%。啤酒、化妆品、中药等消费类板块表现相对强势。
中金公司认为，前期政策预期和经济活动改善驱动行情修复后，投资者更注重未来经济修复的高度。A股震荡波动的趋势可能仍将延续一段时间，待基本面实现实质性企稳恢复后，有望重拾升势。未来3—6个月，关注预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，如受疫情影响的消费，包括食品饮料、家电、轻工家居等。
华西证券认为，尽管短期海外紧缩预期抬升导致美元和美债利率反弹，但年内国内经济复苏的确定性较强，中期外资仍是净流入趋势。近期高频数据显示，自今年初疫情高峰回落后，疫情对消费场景和居民预期影响已大幅减弱，各地消费活力迅速反弹。关注消费领域的医药、食品饮料，以及政策支持方向的数字经济、信创等。
粤开证券认为，参考海外经验，第一轮感染高峰后，虽然大概率会有第二轮和第三轮的疫情传播，但对经济的影响程度相对有限，消费方面会快速延续第一轮高峰后的修复进程，反弹可持续性较强。配置方面，关注两会召开窗口期有望直接受益于政策支持的细分行业，如扩内需的消费行业机会；以及业绩确定性强，且当前性价比高的细分行业板块，如医药生物、电力设备等。
【上证聚焦】
○互联网行业大佬纷纷参会、数字经济基础设施受重视
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2月17日，2023中国互联网发展座谈会暨中国互联网协会新春茶话会在京召开。中国电信邵广禄、百度李彦宏、滴滴程维、奇安信齐向东、搜狐张朝阳、腾讯马化腾、网易丁磊、新华网申江婴、小米雷军、亚信田溯宁、用友王文京等企业负责人参加会议。工业和信息化部副部长张云明出席座谈会并讲话。
会议强调，党的二十大作出加快数字经济发展、促进数字经济和实体经济深度融合的重要部署，全行业要坚持稳中求进，促进数字经济和实体经济深度融合。系统推进5G、千兆光网、数据中心建设升级，推动6G、人工智能、量子计算等关键核心技术、基础前沿技术加速突破。
华泰证券认为，ChatGPT使得AIGC关注度显著提升，这些技术的应用背后离不开庞大的算力支撑。去年以来，几大国内ICT厂商加速布局高性能、高算力服务器和交换机产品线，顺应算力升级趋势，国内市场份额持续提升。AI对于高速率、大带宽的网络需求，也将加快高速率光模块产品出货及CPO、硅光等新技术的应用。
