O险资积极加仓金融大蓝筹
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3月底，多家A股公司密集披露年报。据统计，超过30家保险公司和保险资管公司出现在了约200家上市公司的前十大流通股之列。从上市公司所属行业来看，制造业、金融业、采矿业等行业蓝筹股和白马股备受险资青睐。前十大流通股东迎来新进险资的上市公司中，有52家来自制造业，占比近八成。
个股方面，工商银行、建设银行、中国银行、中国石化等金融业和化工业大盘蓝筹股被险资加仓较多。例如，中国人寿和太平人寿分别加仓工商银行A股约14651万股和7989万股;中国人寿还加仓了中国石化A股约5138万股。
【数据说话】
O机构密集调研医药类公司 中药板块走势抢眼
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据统计，过去一周 (3月26日至4月2日)共有101家A股公司获机构调研。按公司来看，获调研家数最多的为光威复材、怡和嘉业、璞泰来、赣锋业，均有超过200家机构调研。
按行业来看，生物医药、中药生产、医疗器械、电子设备制造最受机构关注。尤其是中药板块内的不少公司，机构调研时的股价已创出数年来新高。如方盛制药 (603998) 表示，2022年，公司“338大产品计划”中，依折麦布片营销收入同比增长近150%，强力枇杷露增长约170%，强力枇杷膏 (蜜炼) 增长约240%，小儿荆杏止咳颗粒增长300%以上;江中药业 (600750)在2022年，处方药业务通过成熟产品创新价值，并购产品稳固优势，营业收入同比增长64.40%;大健康业务通过传统业务探索升级，新业务加快布局，营业收入同比增长66.99%。
【机构调研】
O华工科技 (000988) 表示，通过对客户的走访调研、交流沟通，预计今年在北美的销售收入有望达到1.5亿美元规模，其中大概约八成是用于AI的光模块。公司跟英伟达、微软等头部客户进行了良好的对接，预计今年内在北美大客户方面能够获取一定的份额。相干光模块在以往的市场容量不大，但去年已经提升到约10亿美元规模预计今年能够达到20亿至25亿美元，后续可能逐步增长到每年50亿美元。
O宇信科技 (300674) 表示，公司和百度的合作非常积极、沟通密切。作为首批或者优先的合作伙伴，公司能够享受到大模型推动带来的行业落地机会。此外，海外业务的两个数字银行的运营业务，也会考虑接入大模型来提升运营效率、用户体验以及整体的全流程的数据银行运营能力。
O华润三九 (000999) 表示，外延并购方面，昆药项目用了将近一年的时间，通过积极推进和严格审核后，最终顺利完成，并获得市场良好认可。未来2一3年，预期仍会通过并购方式，推动公司更好地做优做强做大。此外，公司高度关注人工智能技术的发展，并在研发领域、智能制造和数字营销等方面关注其应用。公司下设的深蓝实验室正在探索数字智能制造方面的应用，其中AI技术已经得到了实际运用。
