投资建议：考虑到锂电行业竞争加剧，锂价下行，我们将公司2023-2025 年归母净利润预测调整为53.47/75.44/96.47 亿元（2023-2024 原值为62.12/87.10 亿元），当前市值对应PE 分别为19/13/10 倍。考虑到公司大圆柱电池进展顺利，动力与储能电池竞争优势明显，客户开拓进展良好，我们给予公司2023 年28xPE，对应目标价73.19 元，维持“强推”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，消费和储能电池需求不及预期，大圆柱电池验证进度不及预期等。
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