三大报早知道09月21日

上证早知道

【今日导读】
>我国将加快推进新型工业化 工业软件需求有望提升
>通用股份上调轮胎价格 机构看好行业迎来量价齐升
>8月份民航客运规模创新高 波音上调客机需求预期
>实控人变更为湖北省国资 三机构席位买入金凯生科

【上证聚焦】
O我国将加快推进新型工业化 工业软件需求有望提升
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9月20日国务院常务会议强调，要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板;发挥全国统一大市场支撑作用，以主体功能区战略引领产业合理布局，用好国内国际两个市场两种资源，切实增强推进新型工业化的动力活力。
新型工业化是信息化、城镇化、农业现代化的重要支撑，是推进中国式现代化的重要驱动力量。天风证券认为，在新型工业化的浪潮中，工业软件有望成为引领企业数字化转型和迈向新型工业化的重要部分，包括MES、ERP、工业互联网、研发类软件CAx、工业自动化等在内的细分领域，有望伴随政策红利加速发展。
$鼎捷软件(sz300378)$ 为智能制造综合解决方案服务提供商，积极布局云与工业互联网业务;
$能科科技(sh603859)$ 主营工业电气等相关产品，围绕工业互联网建立生态组织。

【上证精选】
O雄安新区宣布取消商品住房预售，实行现房销售，并将在教育、医疗、就业等公共服务领域实现“租售同权”。
O广州市决定调整住房限购政策，广州市户籍居民家庭在越秀、海珠等区限购2套住房，非该市户籍居民家庭凭2年个税或社保限购1套。
O据私募排排网，截至9月8日，股票私募仓位指数为81.7%，连续两周超过80%;百亿级私募整体仓位为85.47%，创出今年以来新高。
O20日，多只养殖行业ETF涨幅居前，银华中证农业主题ETF涨1.02%;旅游行业ETF跌幅居前，富国中证旅游主题ETF跌2.34%。
O20日，北向资金净卖出35.4亿元。赛力斯、美的集团、工商银行分别获净买入2.18亿元、2.17亿元、1.92亿元。

【产业情报】
O通用股份上调轮胎价格 机构看好行业迎来量价齐升
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9月20日，$通用股份(sh601500)$ 董事长顾萃在业绩会上向投资者表示，公司经研究决定自9月28日起对全钢胎产品价格上调2%一3%，半钢胎产品价格上调3%-5%，公司将持续评估各方面因素调整后续产品价格。
今年以来，轮胎行业开启修复模式，上半年我国轮胎行业开工率、产量、出口量均高位运行。华西证券指出，短期来看，轮胎内需恢复且出口空间打开，需求强劲且有望持续，胎企成本压力减轻，盈利修复或为主线;中期来看，2023年一2025年胎企海外基地投产，叠加税率利好有望落地，量利齐升行情可期;长期来看，国内落后产能加速出清优化胎企发展环境，我国强大的汽车产业助力轮胎发展，全球化运营提升综合实力，优质胎企有望跻身全球头部位置。
公司方面，$赛轮轮胎(sh601058)$ 、$玲珑轮胎(sh601966)$ 等均为国内龙头轮胎生产商。
O8月份民航客运规模创新高 波音上调客机需求预期
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9月20日，波音公司发布《当前民用航空市场展望》。在中国远高于全球平均水平的经济发展和国内航空旅行增长的推动下波音小幅上调对未来20年中国新的商用飞机需求的预测，由去年预测的8485架上调至8560架。在2042年前，中国民航机队规模将增长一倍以上，达到近9600架飞机。据民航局数据，8月旅客运输规模再创历史新高，国内航线旅客运输量较2019年同期增长11.2%，国际航线旅客运输量恢复至2019年同期的52.0%。银河证券认为，目前商用飞机市场呈现波音和空客双寡头格局，市场竞争并不充分，需要中国商飞之类的企业来打破这一局面，但同样也会受到较大的阻力。未来随着大飞机逐步投入商业运营以及国产化率提升，产业链企业将显著受益。
$宝钛股份(sh600456)$ 连续三届获得中国航天科技集团优秀供应商，也是波音、空客等公司的战略合作伙伴;
$中航重机(sh600765)$ 是航空锻造领军企业。

【公告解读】
O上海雅仕控股股东拟变更为湖北国贸
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$上海雅仕(sh603329)$ 控股股东雅仕集团和实控人孙望平与湖北国贸签订协议，后者受让雅仕集团持有的4128万股公司股份占总股本的26%，转让价格为每股17.64元。交易完成后，公司控股股东将由雅仕集团变更为湖北国贸，实控人变更为湖北省国资委。
O昆万维拟投资控股艾捷科芯
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$昆仑万维(sz300418)$拟以全资公司昆诺天勤和新余昆智为主体，对AI大算力芯片创业企业艾捷科芯增资并控股，合计出资6.8亿元，获得艾捷科芯58%的股权。公司将携手创始人蒋毅敏博士，与国内芯片领域顶尖科研机构中国科学院微电子研究所强强联合，在AI大算力及配套芯片研发层面力求突破，打造更先进的人工智能芯片。
O华虹公司拟向子公司增资逾百亿元
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$华虹公司(sh688347)$ 拟使用募集资金向子公司华虹宏力增资126.3235亿元，部分将用于华虹宏力向华虹制造(无锡) 项目的实施主体华虹半导体制造 (无锡) 有限公司增资，其余将用于8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目及补充流动资金
O劲嘉股份拟开展电子材料相关业务
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$劲嘉股份(sz002191)$ 拟出资5亿元设立全资子公司，名称为劲嘉新源，将定位为聚焦电子材料发展的平台公司，开展研发、投资、管理具有高附加值的半导体材料和功能性薄膜等领域的电子材料相关业务。
O诺德股份拟投建复合集流体产业园
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$诺德股份(sh600110)$ 控股孙公司湖北诺德理电拟投建诺德复合集流体产业园项目，计划总投资25亿元。达产后，预计每年可生产复合铝箔和复合铜箔4.2亿平方米，年产值约40亿元，生产设备产线为柔性设备，可兼容生产复合铝箔和复合铜箔。
O晶科科技拟投建沙特光伏发电项目
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$晶科科技(sh601778)$ 拟投资建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目，投资总额约3.15亿美元，折合人民币约23亿元。
O吉林敖东等公司拟回购股份
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$吉林敖东(sz000623)$ 拟回购股份1亿至1.5亿元，回购价格不超过20元/股。
$大丰实业(sh603081)$ 拟回购股份1000万至2000万元，回购价格不超过22.5元/股。
$南山智尚(sz300918)$ 拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过17.42元/股。
$立中集团(sz300428)$ 拟回购股份3000万至5000万元，回购价格不超过34元/股.
$东微半导(sh688261)$ 拟回购股份2500万至5000万元，回购价格不超过140元/股。
O贝肯能源签署页岩气钻井工程施工合同
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$贝肯能源(sz002828)$ 子公司贝肯成都与中国石油西南油气田分公司开发事业部签署《开发事业部2023-2024年深层页岩气钻井工程施工(日费制) 合同 (贝肯)》合同总金额暂定14.5亿元。

【资金观潮】
O三机构席位买入金凯生科
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20日，$金凯生科(sz301509)$ 获3家机构席位净买入3122万元，占全天总成交额的4.71%。
华金证券认为，金凯生科依托较为全面和特色的含氟工艺在小分子CDMO领域形成了一定的竞争优势。2020年一2022年取得了多款重磅药、创新药的中间体订单，收入稳步增长，并储备了一定数量的临床期项目。若未来获批上市、成为重磅药，有望增厚业绩贡献。

【机构调研】
O$海光信息(sh688041)$ 表示，国内服务器市场具有良好的发展态势，下半年运营商、金融、能源等行业将陆续发出采购需求，整体需求将较上半年有所好转。深算二号实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力性能相对于深算一号实现了翻倍的增长深算金股讯三号研发进展顺利。
O$华钰矿业(sh601020)$ 表示，泥堡金矿项目按计划正常推进，扎西康矿山是公司国内的主力生产矿山，是铅锌锐银多金属矿山，从生产以来每年圆满完成生产计划。公司每年也在组织相关勘探工作，每年都有资源量的增长。根据目前预测，未来仍可生产20余年。
O$贝斯特(sz300580)$ 表示，新能源汽车零部件业务已成为公司重点业务拓展方向之一，公司凭借多年来在增压器行业形成的良好口碑，深挖潜在客户需求，已实现对行业主要头部客户全面业务覆盖。

【交易闹铃】
O一只新股21日申购
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浩辰软件代码787657，发行价103.4元，市盈率77.77倍，由购上限2500股，主营CAD软件业务

【资讯导读】
>丰田公开一体化压铸技术追赶特斯拉　行业有望步入放量阶段
>存储芯片价格触底回升　行业龙头迎来业绩修复
>金凯生科：礼来、诺和诺德均是公司重要客户
>众生药业：RAY1225注射液正开展I期临床研究

【今日头条】
>丰田公开一体化压铸技术追赶特斯拉　行业有望步入放量阶段
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据媒体报道，在特斯拉宣布一体压铸技术取得新突破之后，全球销冠汽车公司丰田近日也公开了其开发的车身一体压铸成型技术。丰田表示，该技术旨在进一步降低生产工序和成本，从而在难以通过传统制造方式盈利的电动车领域提高利润。
一体化压铸以更少的零部件、更低的组装成本和简化的生产线大幅提升效率降低生产成本，并可以大幅减轻车辆重量，能更好的满足新能源汽车的轻量化等方面需求。据特斯拉最新曝光的一体压铸工艺相关信息显示，目前特斯拉已经具备将几乎所有车身底部零部件整合压铸，这将帮助特斯拉再次减半其生产成本。自特斯拉率先采用一体化压铸后，目前已有通用、现代、吉利、丰田等多家车厂跟进使用或计划使用这项技术。今年4月工信部等三部门发布关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见，重点提出2025年一体化压铸成形等先进工艺技术实现产业化应用，一体化压铸首次作为具体技术迎来国家层面政策指导与推动。分析师认为一体化压铸技术是实现汽车轻量化的重要工艺，降本增效优势显著，政策支持与下游需求共同驱动下，产业趋势明确。可关注$广东鸿图(sz002101)$ 、$嵘泰股份(sh605133)$ 等。

【投资聚焦】
>存储芯片价格触底回升　行业龙头迎来业绩修复
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据媒体报道，存储行业在经过史上最长的库存调整期后，近期属合约市场下游厂商，已被原厂通知四季度合约价调涨。这一波涨价从8-9月份现货市场开始，走现货的模组厂率先反应，报价则可快速反应，而合约市场则会在四季度陆续落实涨价。按照通知，NANDFlash四季度合约价有望涨一至两成，DRAM约涨一成。虽然不同的产品涨幅不同，但涨幅几乎都在双位数水平。
随着各大存储厂商陆续下调2023年资本开支计划并降低稼动率，预计全年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，存储板块周期有望在2023年下半年见底。分析师表示，国内金股讯厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，二季度大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收和出货量环比增长，部分厂商利润端环比改善。预计下半年随着去库存化，需求逐步回归，行业细分龙头有望迎来业绩修复机会。Ａ股中，可关注$江波龙(sz301308)$ 、$聚辰股份(sh688123)$ 等。

【独家参考】
>金凯生科：礼来、诺和诺德均是公司重要客户
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$金凯生科(sz301509)$ 接受机构调研时表示，礼来、诺和诺德均是公司的重要客户，有长期业务关系，合作关系稳定。公司为司美格鲁肽（Semaglutide）口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务。由于公司客户主要为全球性医药公司和创新药公司，所以公司产品以出口为主，海外收入占比约80%左右。

【财经要闻】
>国常会研究加快推进新型工业化有关工作。
>工信部：1-8月光伏压延玻璃累计产量1594万吨，同比增加65.5％。
>广电总局：开展广播电视和网络视听虚拟现实制作技术应用示范有关工作。
>乘联会：9月1-17日新能源车市场零售31.3万辆，同比增长29%。
>报告：2025年新茶饮市场规模有望超过两千亿元。
>北交所召开私募做市研讨会，多家私募机构认为参与做市具备探索空间。
>广州多区放开住房限购，增值税“五改二”。
>成都全面布局超算、智算和通用算力三个领域。

【公告淘金】
>$昆仑万维(sz300418)$ 拟投资并控股AI大算力芯片创业企业艾捷科芯。
>$华虹公司(sh688347)$ 拟向全资子公司华虹宏力增资126.32亿元。
>$劲嘉股份(sz002191)$ 拟5亿元设全资子公司，开展电子材料相关业务。
>$诺德股份(sh600110)$ 拟投建诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目。
>$通化金马(sz000766)$ 子公司琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验达到主要临床试验终点。
>$爱尔眼科(sz300015)$ 拟收购19家医疗机构部分股权。
>$晶科科技(sh601778)$ 拟3.15亿美元投建沙特阿拉伯400MW光伏发电项目。
>$吉林敖东(sz000623)$ 拟以1亿元-1.5亿元回购股份。

【龙虎榜看台】
>资金流入减肥药、ST板块等板块
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周三，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.52%报3108.57点，深成指跌0.53%报10072.46点，创业板指跌0.77%报1987.30点。两市共计成交5732亿元，较上个交易日缩量618亿元。盘面上，减肥药、ST板块、算力、银行等板块涨幅居前，酒店旅游、光刻机、星闪概念、公路铁路运输等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$翰宇药业(sz300199)$ 获浙江资金买入，总买入净额为1.31亿元；
$中大力德(sz002896)$ 获买一主买，总买入净额为1.27亿元；
$赛摩智能(sz300466)$ 获买一主买，总买入净额为1.16亿元；
$万润科技(sz002654)$ 获机构资金买入，总买入净额为7757.69万元；
$捷荣技术(sz002855)$ 获买一主买，总买入净额为6880.32万元。

中证快报

【今日导读】
○Swift启动互连解决方案公测 推动数字货币创新
○液体黄金 全球橄榄油价格大幅飙升创出新高
○里程碑 马斯克脑机接口公司将进行人体试验

【中证头条】
Swift启动互连解决方案公测 推动数字货币创新
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据报道，Swift（国际资金清算系统）在央行数字货币（CBDC）交互性方面的突破性工作进入了新阶段。日前，Swift宣布全球三家中央银行和货币当局正在对其互连CBDC的创新解决方案开展公测。30家金融机构也正在全新沙盒环境中试验该解决方案，以探索进一步的用例。
点评：数据显示，占全球GDP 98%的130个国家及地区目前正在探索CBDC。G20国家中有19个国家处于CBDC开发的高级阶段，其中9个国家已处于试点阶段。数字货币的最大优势是去中心化，从而更加安全和私密。随着数字货币技术的不断发展和市场的不断成熟，数字货币将越来越广泛应用于各个领域。比如，数字货币可以用于跨境支付、全球化交易、智能合约等方面。这将进一步推动数字货币的发展和普及程度。数字货币的发展也将成为金融创新的重要推动力量，提高金融市场的效率和流动性。A股相关概念股主要有$雄帝科技(sz300546)$ 、$科创信息(sz300730)$ 等。

【中证聚焦】
液体黄金 全球橄榄油价格大幅飙升创新高
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据报道，根据美国农业部最近的一份报告，受地中海“极端干燥天气”的影响，9月份全球橄榄油价格飙升至每吨8900美元。美国农业部表示，8月份的平均价格已经比上年同期上涨了130%，而且“没有放缓的迹象”。
点评：作为一种健康食用油，橄榄油受到全球消费者的青睐。伴随着近期价格的涨势，其在国际市场上也开始变成像黄金一样的“战略物资”。地中海地区是橄榄油的主要产地，其中西班牙、意大利和希腊是主要出口国。西班牙是全球最大的橄榄油生产国和出口国，数月来一直遭受严重干旱的冲击。根据大宗商品市场情报公司Mintec的数据，西班牙最近一季的橄榄油产量已降至61万吨左右，比通常的130万吨至150万吨下降了50%以上。A股相关概念股主要有$品渥食品(sz300892)$ 、$京粮控股(sz000505)$ 等。

【要闻精选】
○国新办于9月20日上午10时举行国务院政策例行吹风会，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青表示，下一步，将着力推进工业母机高质量发展，巩固扩大新能源汽车产业发展优势，培育工业机器人产业生态。
○中国人民银行货币政策司司长邹澜今日在国新办发布会上表示，货币政策应对超预期挑战和变化仍然有充足的政策空间。
○9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为正式发布全新架构的昇腾AI计算集群——Atlas 900 SuperCluster，可支持超万亿参数的大模型训练。
○工信部、财政部、国家税务总局发布关于2023年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。
○雄安新区取消商品住房预售，实行现房销售，实现“所见即所得、交房即交证”。同时，雄安新区支持有意愿的人才，通过租房解决住房问题，并在教育、医疗、就业等公共服务领域“租售同权”。

【产经透视】
里程碑 马斯克脑机接口公司将进行人体试验
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据报道，马斯克的脑机接口公司Neuralink宣布，该公司已获一个独立审查委员会的批准，将进行首次人体试验，对瘫痪患者的大脑植入设备。Neuralink表示，这项研究旨在测试其无线全植入式脑机接口的安全性和有效性，使瘫痪患者能够用大脑控制外部设备。
点评：此前，Neuralink在2023年5月获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，其植入式脑机接口设备可在人体上开展临床研究，这被视为脑机接口迈向商业化应用的里程碑。A股相关概念股主要有$三博脑科(sz301293)$ 、$汉威科技(sz300007)$ 等。

【公司动向】
上海雅仕控股股东拟变更为湖北国贸
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$上海雅仕(sh603329)$ 9月20日晚间公告，控股股东雅仕集团和公司实际控制人孙望平于9月20日与湖北国贸签订了《股份转让协议》，湖北国贸受让雅仕集团持有的4128万股公司股份，占公司总股本的26%，转让价款合计为7.28亿元。本次交易完成后，公司控股股东将由雅仕集团变更为湖北国贸，实际控制人由孙望平先生变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。公司股票将于9月21日（周四）开市起复牌。
○9月20日，$银江技术(sz300020)$ 携手智慧健康运营服务平台-健康宝联合发布面向健康服务的HealthGPT产品，发布产品包括健康宝Health AI健康大模型、AI智能终端、健康宝AI智能体检中心，该系列产品围绕数据驱动、多学科融合、智能化决策、广泛性与通用性等领域深度研发，运用AI大模型助力健康管理、健康服务。
○$诺德股份(sh600110)$ 拟投建诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目和诺德复合集流体产业园项目，计划总投资分别为52亿元和25亿元。
○$拓维信息(sz002261)$ 作为华为“鲲鹏+昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙+云”全方位合作伙伴，在大会上与华为共同开启“盘古政务大模型联合创新行动”，拟在大模型时代，加速推进算力创新、数据创新、模型创新、场景创新，以AI重塑千行万业。
○$劲嘉股份(sz002191)$ 拟5亿元设全资子公司，开展电子材料相关业务。
○$华虹公司(sh688347)$ 拟向全资子公司华虹宏力增资126.3235亿元。
○$昆仑万维(sz300418)$ 拟投资并控股AI大算力创业企业艾捷科芯。
○$节能国祯(sz300388)$ 子公司中标5.86亿元污水处理厂工程项目。
○$吉林敖东(sz000623)$ 拟1亿元-1.5亿元回购股份。

【资金观潮】
○北向资金9月20日净卖出35.4亿元。贵州茅台、伊利股份、迈瑞医疗分别遭净卖出2.72亿元、2.46亿元、1.89亿元；赛力斯逆势获净买入2.18亿元。
○$中大力德(sz002896)$ 9月20日涨停。龙虎榜数据显示，第一大买入席位国泰君安三亚迎宾路证券营业部买入1.02亿元。2机构专用席位分别卖出429.38万元和359.70万元。

【今日导读】
＞市场缩量磨底期 上游顺周期板块或攻守兼备
＞儿童药获批数继续放量 行业龙头将厚积薄发
＞全国种子双交会举行在即 行业有望迎来关注
＞金九银十或再现 家电市场需求释放值得期待

【中证视点】
市场磨底时刻期 上游顺周期板块或攻守兼备
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　　临近中秋国庆双节长假，市场交投清淡，整体表现疲弱。但考虑到政策层面正积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现，估值、情绪和投资者行为已呈现偏底部特征，当前时点不必过于悲观。
　　上周公布的经济数据大多乐观偏强，不论是社融、规模以上工业增加值还是进出口数据都边际走强，年内的经济低点或已经形成，未来几月数据逐步改善的概率较大。另外，从库存周期看，当前工业企业产成品库存同比增速已经接近历史底部位置；时间上，我国过去6轮库存周期平均长度为39.3个月，本轮库存周期至今已经持续了44个月。不论是从时间还是空间上看，当前库存周期已经接近尾声。同时，库存周期的领先指标已经出现了向上拐点。8月份，我国PPI当月同比增速为-3%，较7月份回升了1.4个百分点，已经连续两个月同比回升，向上拐点出现在6月份。综上，多数研究机构认为四季度库存周期有望迎来向上拐点。另外，6月以来，国内大宗商品期货持续上涨，南华商品指数逼近历史高点；波罗的海干散货运价指数9月19日录得7月底以来最大单日涨幅，因所有船舶的需求强劲,也印证库存即将触底。
　　参考历史规律，在稳增长周期的中后期，随着政策效果传导至实体经济，高频数据好转后，顺周期板块有望进入新一轮上升行情，其中资源品板块随着下游需求复苏和商品价格回暖或将率先赢得资金关注。布局上，可关注有色ETF（159980）、钢铁ETF（515210）等。

【热点聚焦】
儿童药获批数继续放量 行业龙头将厚积薄发
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　　儿童用药获批数继续放量,截至目前，今年已有近50个儿童药品获批上市，22个为头次获批。2022年，我国创新药加快审批通道进一步向具有临床优势的新药、儿童用药、罕见病药物注册申请倾斜，当年儿童用药批准数量创历史新高。根据国家药监局发布的《2022年度药品审评报告》显示，2022年儿童用药批准数量为66个。
　　今年以来，多项鼓励儿童药品研发的法规文件相继出台。如今年1月，国家卫健委发布《关于进一步加强儿童临床用药管理工作的通知》，要求医疗机构建立完善儿童用药遴选制度，做好儿童用药的配备管理。今年3月-7月，国家药监局相继发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范(试行)》、《儿童抗肿瘤药物临床研发技术指导原则》、《儿童用药沟通交流中Ⅰ类会议申请及管理工作细则(试行)》、已上市药品说明书增加儿童用药信息工作程序(试行)等多份法规文件。
　　业内人士分析认为，随着市场对儿童药品需求的不断增长，国家鼓励儿童药品发展和解决其短缺的政策不断出台，将激励儿童药品研发，推动市场规模进一步扩大，儿科药市场迎来巨大的发展机遇。上市公司，$华特达因(sz000915)$ 先后获批筹建了山东省企业技术中心、山东省儿童药物工程技术研究中心、山东省儿童药物制剂工程实验室、山东省高层次专家工作站、山东省博士后创新实践基地、山东省儿童药物技术创新中心等科研平台；$康芝药业(sz300086)$ 是国内领先的儿童大健康企业，生产经营儿童药品种共计30多个；$葵花药业(sz002737)$ 儿童用药是公司第一核心战略，用妈妈心做儿童药，倾力打造“小葵花”主品牌，布局儿药品类。

【行业动态】
全国种子双交会举行在即 行业有望迎来关注
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　　据悉，经农业农村部批准，第十五届中国国际种业博览会暨第二十届全国种子信息交流与产品交易会（简称“全国种子双交会”）将于9月23日-25日在合肥举办。全国种子双交会是全国唯一一个经农业农村部批准、由全国农技推广中心、中国种子协会主办的种业年度盛会，已经成为“种业发展风向标、系统创新指南针、供需对接大平台”。
　　本届展会将有来自农业农村部、各省农业农村厅种子系统领导、全国种业系统单位领导、全国种业内90%的育繁推一体化企业、80%国家种业阵型企业、全国范围的种业经销商及种植大户等预计20000人以上参会。目前，生物育种产业化是解决我国粮食安全问题的重要举措，也是解决种业“卡脖子”问题的重要途径。当前，全球各国都在积极抢占生物育种科技高地，而中国在加速布局生物育种方面正当时，全国种子双交会的举办将进一步推动我国种业的发展，促进科技创新和产业升级。
　　相关参会公司中，$丰乐种业(sz000713)$ 安徽省种业领先企业，农业部首批育繁推一体化种子企业；$荃银高科(sz300087)$ 首批获农业部颁证的农作物种子“育繁推一体化”企业,主要产品为杂交水稻、杂交玉米小麦、瓜菜、油菜等农作物种子。

文莱签超20亿美元订单 国产大飞机迎快速发展
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　　据悉，9月19日第20届东博会闭幕新闻发布会上，东博会秘书处秘书长通报喜讯，展会期间，文莱签约超20亿美元、30架中国大飞机的采购订单，达成东博会史上最大贸易订单。国产C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，对标空客A320系列和波音B737系列机型。
　　据《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》，未来20年，中国航空市场将接收9084架新机，价值约1.39万亿美元，其中单通道喷气客机6295架。到2040年，中国的机队规模将达到9957架，成为全球最大单一航空市场。依托国内巨大的刚性需求以及海外市场的拓展潜力，预计C919大飞机的国内配套企业将迎来机遇。
　　相关公司中，$润贝航科(sz001316)$ 为服务型航材分销商，公司深度参与了国产商用大飞机项目航空化工及复合材料的选型、标准制定与认证；$宝胜股份(sh600973)$ 与商飞合作进一步深化，样品已经送检并获得商飞公司费用支持，相关工作获得商飞领导高度肯定，宝胜成为商飞C919大飞机国产化的第一批供应商。

【产业观察】
金九银十有望再现 家电市场需求释放可期
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　　据悉，随着中秋国庆双节临近，线下家电市场纷纷推出新品及多重优惠活动。伴随各地促销费措施落地，市场期待家电市场金九银十再现。
　　下半年以来，围绕家居消费、汽车消费、电子产品消费等重点领域出台多项支持政策。例如，商务部9月1日发布通知称，根据“2023消费提振年”总体安排，于9-12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。与此同时，近期多项税费优惠政策密集发布，包括全年一次性奖金个人所得税政策延续至2027年底、3岁以下婴幼儿照护等三项个人所得税专项附加扣除标准提高等。专家认为，相关政策有助于减轻居民家庭负担，直接增加可支配收入，也有利于提高居民消费意愿和能力。中长期而言，未来随着地产和消费政策逐渐明晰，消费复苏有望在数据端逐步体现和验证，家电复苏势头有望延续。
　　据奥维云网数据显示，2023年第37周（9/4-9/10），国内线下家电市场销额同比+17.35%，销量同比+8.31%，均价同比+2.06%；国内线上家电市场销额同比-8.81%，销量同比-12.76%，均价同比+4.53%。另外，出口方面，8月国内家电出口金额80.64亿美元，同比增加11.4%，自2023年3月来，家电出口金额增速由负转正。短期随着海外去库存取得成效，后续将逐渐过渡至补库周期，叠加低基数效应，后续几个季度的出口改善趋势确定。
　　建议继续关注家电板块，关注品牌效应广、创新能力强、具备业绩韧性的优秀家电企业，如$美的集团(sz000333)$ 、$格力电器(sz000651)$ 、$海尔智家(sh600690)$ 。

俄罗斯延长交易禁令 LNG供给形势紧张预期浓
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　　据媒体报道，欧盟目前正在就第十二轮对俄制裁方案进行探讨，新的制裁措施最早可能于10月颁布，内容可能包括更加全面的对俄商品禁令。同时，克林姆林宫官网发布声明称，俄罗斯总统普京签署总统法令，将原定2023年10月1日到期的“俄气与部分欧洲企业天然气交易和服务禁令”延长至2024年10月1日。且按计划，俄罗斯将从2023年10月1日起完全停止对欧供应管道天然气，届时至少有100亿立方米天然气“消失”。俄罗斯与欧洲博弈有升级趋势，很容易引发天然气价格波动和市场紧张。另外，9月第二周，澳大利亚主要液化天然气（LNG）出口项目遭遇停工。受此影响，欧洲基准天然气价格激增，供需失衡愈演愈烈。
　　随着各方博弈加剧，四季度LNG有望反复活跃。建议关注亚洲市场需求走强情况和俄欧政治压力下欧洲供给缩减幅度。相关上市公司，$九丰能源(sh605090)$ 具有价值创造力的清洁能源服务商，深耕华南30余载，主营业务包括LNG、LPG、甲醇、二甲醚等，并大力发展LNG业务；$广汇能源(sh600256)$ 主要通过自有油气田开采、自有煤化工装置生产以及外购等方式获取天然气资源，多种方式组合保障气源供应。

【信息追踪】
智能驾驶规模化商用提速 概念股有望受关注
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　　9月19日，百度萝卜快跑、小马智行相继宣布获得北京市智能网联汽车政策先行区首批乘用车“车内无人、车外远程”出行服务商业化试点通知书，获准在北京亦庄开启车内无人自动驾驶出行服务付费。同日，在福州新区举办的智能网联汽车道路测试启动仪式上，福建首批“闽AA试”自动驾驶网约车、公交车测试牌照发布，标志着福州新区成为全国首批道路测试无人化、商业化政策落地的先行区，福建省首个规模化智能网联道路建成区和自动驾驶场景落地示范区。
　　当前，全球智能网联汽车向规模化示范新阶段演进，各领域需求及机会不断催生与涌现，智能驾驶产业结构有望重构，产业生态正在逐步形成。作为风口前端的产业，2022年我国智能驾驶产业市场规模已达2894亿元。据中国信通院预计，到2025年中国智能驾驶汽车市场规模将接近万亿元。随着行业利好政策的不断加码和产业链上下游的不断成熟，智能驾驶应用商业化落地进程将持续加快，产业链有望受益，建议关注$德赛西威(sz002920)$ 、$豪恩汽电(sz301488)$ 等。