事件:工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。
该计划就未来三年计算力、运载力、存储力、应用赋能等方面提出了目标。到2025年,(1)计算力方面,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。(2)运载力方面,国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5 倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6 等创新技术使用占比达到40%。
(3)存储力方面,存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。(4)应用赋能方面,打造一批算力新业务、新模式、新业态,工业、金融等领域算力渗透率显著提升,医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广,能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30 个以上应用标杆。
计划以六大重点任务为导向,以六大行动为辅助,完善算力产业建设。(1)完善算力综合供给体系:通过算力供给提升行动,遴选算力典型案例、举办中国算力大会,以优化算力设施建设布局,推动算力标准体系建设。(2)提升算力高效运载能力:通过算网融合发展行动,探索建设多层级算力调度平台,建立算力互联互通体系和算网监测机制。(3)强化存力高效灵活保障:通过存算协同发展行动,提升全场景存力服务能力,并股利关键存储部件的国产化应用。(4)深化算力赋能行业应用:通过算力应用创新行动,加快算力在工业、教育、金融、交通、医疗、能源等领域的应用。(5)促进绿色低碳算力发展:通过算力绿色低碳行动,引导供电、制冷、服务器、网络、存储等产业链各环节节能减排。(6)加强安全保障能力建设:
通过算力安全保障行动,实现网络安全保障能力、数据安全保护能力的增强,强化产业链供应链安全,保障算力设施平稳运行。
《算力基础设施高质量发展行动计划》的发布,有望带动算力相关产业链的发展,建议关注:
1) 算力网络建设及运营:中国移动(600941,买入)、中国电信(601728,买入)、中国联通(600050,未评级)
2) 网络设备: 中兴通讯(000063, 买入)、锐捷网络(301165, 未评级)、菲菱科思(301191,未评级)、紫光股份(000938,买入)、烽火通信(600498,未评级)3) 光模块:光迅科技(002281,未评级)、剑桥科技(603083,未评级)、中际旭创(300308,买入)、新易盛(300502,未评级)
4) 液冷:申菱环境(301018,未评级)、英维克(002837,未评级)、佳力图(603912,未评级)
5) 国内IDC: 美利云(000815, 未评级)、奥飞数据(300738, 未评级)、光环新网(300383,未评级)、宝信软件(600845,买入)、万国数据(GDS.O,未评级)、润泽科技(300442,未评级)
风险提示
政策落地不及预期,算力投资不及预期,算力技术进步不及预期,算力应用不及预期