盈利预测与估值
由于燃料成本上行超预期，叠加玻璃复产超预期，我们下调全年浮法盈利，下调23/24e EPS 9%/12%至0.68/0.79 元，当前股价对应23/24e 12x/10xP/E。我们维持跑赢行业评级，考虑到市场对竣工需求下行担忧，我们下调目标价25%至10.2 元，对应23/24e 15x/13x P/E，隐含25%上行空间。
风险
浮法复产超预期或订单不及预期带来价格下跌、光伏玻璃盈利不及预期。
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