盈利预测与估值
由于燃料成本上行超预期,叠加玻璃复产超预期,我们下调全年浮法盈利,下调23/24e EPS 9%/12%至0.68/0.79 元,当前股价对应23/24e 12x/10xP/E。我们维持跑赢行业评级,考虑到市场对竣工需求下行担忧,我们下调目标价25%至10.2 元,对应23/24e 15x/13x P/E,隐含25%上行空间。
风险
浮法复产超预期或订单不及预期带来价格下跌、光伏玻璃盈利不及预期。
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