认为,四季度进入全年光伏抢装旺季,以国内大基地为主的需求有望大幅增长,行业将进入景气度上行通道。
供应端来看,7月投产的25万吨多晶硅产能逐步满产,9-10月新增16万吨多晶硅逐步爬产,预计四季度硅料产出27万吨,环比增加35%。
目前产业链价格基本靠硅料能够供应的最大需求向上支撑,后续硅料释放、产业链价格下行是必然事件。只要投资收益率符合要求,光伏需求有望不断被激发。
公司方面,金辰股份(603396)为光伏组件设备龙头企业;上机数控(603185)聚焦光伏硅片业务。
○上交所发布优化信息安全等13条指数、服务国家战略
日前,上交所聚焦新一代信息技术、高端制造、科技创新等重点领域,指导中证指数有限公司发布、优化了上证信息安全、上证基建、上证养老产业等13条指数,多维度聚焦服务国家战略,更好满足中长期资金配置需求。
我国已提出,构建包括信息安全等11大类在内的国家安全体系。
太平洋证券认为,从行业层面看,各机构招标加快步伐,且对招标产品提出国产化要求。从公司层面看,各信创公司纷纷中标且进行国产适配。
IT基础设施作为信创事业的绝对核心,当前渗透率仍较低,预计增速相对较快。从整体体量看,应用软件或为市场规模最大的信创环节。
华大九天(301269)是国内唯一实现模拟电路设计及平板显示电路设计EDA全流程覆盖的EDA龙头;
卓易信息(688258)是国内BIOS和BMC固件行业领军者,产品已适配国内主流芯片品牌。
【财报快递】
○先达股份等公司前三季度业绩预增
先达股份(603086)预增282.00%-293.94%,因主要产品销售价格同比上涨,创新产品喹草酮、品牌产品敌稗异噁草松等国内制剂产品销售实现较大幅度增长。
陕西金叶(000812)预增324%-397%,因教育板块营业收入和净利润较上年同期均有较大幅度增长。
海信视像(600060)预增100.02%-118.02%,因技术升级、场景创新持续推动产品结构升级,提升显示产品毛利率。
完美世界(002624)预增78.45%-80.95%。其中,游戏业务方面预计实现净利润15.3亿元-15.5亿元,同比增长97.74%-100.32%,主要来自于《梦幻新诛仙》《幻塔》《完美世界:诸神之战》等产品贡献的良好业绩增量。
爱玛科技(603529)预增138%,因主要产品市场需求旺盛,整体市场动销良好,量价齐升。
云南能投(002053)预增71.08%-79.64%,因盐板块业绩大幅增长,工业盐销售实现量价齐升,加之报告期公司开展