作为中国大陆 IC 晶圆代工龙头厂商，是我国半导体自主可控的最终落脚点。在先进制程技术方面不断取得突破，随着 AI 浪潮的发展，其作为 AI 芯片国产化的重要力量，有望迎来更大的发展机遇。民生证券指出，其先进制程稀缺性和重要性进一步凸显，随着前期核心设备到位，国产设备配合跟进，有望全面加速 AI 芯片国产化 。并且，在当前地缘政治因素影响下，客户本土化生产需求加速提升，中芯国际潜在转单空间巨大，长期成长空间广阔。
公司在国产服务器芯片领域具有重要地位，产品性能优异，能够满足数据中心等对计算能力要求较高的场景。随着国内信息化建设的加速以及对自主可控芯片的需求增加，海光信息有望持续受益。公司不断加强根技术自主性，DCU 布局持续深入，深算系列产品进展顺利，业绩高速增长，CPU 布局及产业生态也在持续完善 。
半导体设备龙头企业，产品涵盖刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、扩散炉、清洗机等半导体设备及零部件，是国内半导体设备领域产品线最广、布局最深的企业。在国家大力支持半导体产业发展的背景下，国产半导体设备进口替代空间广阔，北方华创凭借其强大的技术研发实力和市场竞争力，有望充分受益于行业的发展，实现业绩的持续增长。公司中报业绩增速超 50%，彰显了其良好的发展态势 。
全球第三大 CIS 图像传感器厂商，在 CMOS 图像传感器、半导体分立器件和电源管理 IC 等领域具有深厚的技术积累和市场份额。产品广泛应用于智能手机、安防监控、汽车电子等多个领域。随着 5G、物联网等技术的发展，对图像传感器的需求持续增长，韦尔股份有望凭借其技术优势和市场地位，实现业务的快速发展。上半年公司实现净利润 13.67 亿元，净利润增长率高达 792% 。
人工智能芯片领域的领军企业，专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，产品广泛应用于云计算、数据中心、边缘计算等场景。在人工智能快速发展的时代，对人工智能芯片的需求呈现爆发式增长，寒武纪作为行业的佼佼者，有望在市场中占据重要地位。公司不断加大研发投入，持续推出新产品，提升产品性能和竞争力 。
半导体设备及泛半导体设备制造商，在刻蚀设备和 MOCVD 设备领域具有领先的技术和市场地位。公司的刻蚀设备可应用于集成电路、LED 芯片、功率器件等多个领域，MOCVD 设备则是生产氮化镓等化合物半导体的关键设备。随着半导体行业的发展以及国产替代进程的加速，中微公司有望凭借其技术优势和产品竞争力，实现业绩的稳步增长 。
