当下行业发展态势
结合最新数据和市场动态来看，半导体行业正展现出蓬勃的发展态势。世界集成电路协会（WICA）表示，2024 年全球半导体市场预计达到 6202 亿美元，同比增长 17%，2023 年全球半导体市场规模为 5301 亿美元，同比减少 8.5%，这表明全球市场已经触底反弹，即将进入 “硅周期” 上行阶段。其中，中国市场规模增长最快，2024 年中国大陆集成电路市场规模预计为 1865 亿美元，占全球半导体市场份额 30.1%，中国大陆作为全球最大的电子装备制造国，仍然是全球最大集成电路单一市场。
从产品结构看，2024 年预计逻辑芯片和存储芯片分别增长 21% 和 61.3%，这主要得益于 AI 大模型对底层大模型算力激增，以及大容量、高速率存储需求的增长。同时，分立器件、光电器件、传感器和模拟芯片预计出现 2% - 10% 负增长。从应用结构看，计算及通信是半导体产业主要两大增量市场，分别增长 18.4% 和 17.9%，汽车市场排于第三，同比增长 16.7%，而政府采购是唯一出现负增长领域，同比下降 20%。
展望未来，人工智能和自动驾驶将成为未来半导体市场的重要增长极，随着 AI 技术的不断发展和自动驾驶技术的逐步普及，对高性能芯片的需求将持续增长。大容量、高速率存储、第三代半导体产业也将加速发展，以满足不断增长的市场需求。
国产替代浪潮：现状与趋势
国产替代的背景与原因
在国际形势日益复杂的当下，半导体产业作为战略核心领域，面临着诸多挑战。美国等西方国家对中国半导体产业实施技术封锁，限制关键技术、设备和材料的出口，试图遏制中国半导体产业的发展。美国通过 “外国直接产品规则”（FDPR）等 “长臂管辖” 机制，限制中国企业进口含有美国技术的半导体及设备，将华为、中芯国际等众多中国半导体企业列入 “实体清单”，限制其获取关键技术和零部件。这种技术封锁不仅对相关企业造成了巨大冲击，也让国内深刻认识到半导体国产化的重要性和紧迫性。
从国内市场需求来看，随着 5G 通信、人工智能、物联网、汽车电子等新兴产业的快速发展，对半导体芯片的需求呈现爆发式增长。中国作为全球最大的电子产品制造国和消费市场，对半导体芯片的需求量巨大。但长期以来，国内半导体芯片的自给率较低，大量依赖进口，这不仅制约了国内相关产业的发展，也对国家信息安全构成了潜在威胁。据统计，中国每年进口的半导体芯片金额超过数千亿美元，是进口商品中的重要品类。在这样的背景下，推进半导体产业的国产替代，成为了保障国家产业安全、推动经济高质量发展的必然选择。
