中国资产强势崛起，中晶科技领衔半导体投资新热潮

芯片设计领域：兆易创新（603986）是国内领先的存储芯片设计企业，在 NOR Flash、NAND Flash 等领域具有强大的研发实力。公司在存储芯片和微控制器（MCU）业务上表现出色，存储芯片业务是公司的压舱石，在 NOR Flash 领域国内市占率第一、全球市占率第三；微控制器（MCU）业务是公司的增长新引擎，是中国 32 位通用 MCU 领域的主流产品供应商 。韦尔股份（603501）在影像传感器领域具有举足轻重的地位，其产品广泛应用于手机、安防、汽车等多个领域。随着智能手机市场的不断扩大和智能安防的普及，韦尔股份的市场前景更加广阔。公司不断加大研发投入，提升产品性能和技术水平，以满足市场对高性能影像传感器的需求 。

封装测试领域：长电科技（600584）是国内领先的集成电路封装测试企业，在先进封装领域具有优势。公司拥有多项先进的封装技术，能够为客户提供全方位的封装测试解决方案。其产品广泛应用于计算机、通信、消费电子、汽车电子等多个领域，与众多国际知名企业建立了长期稳定的合作关系 。通富微电（002156）同样在封装测试领域技术实力雄厚，拥有丰富的客户资源。公司不断推进技术创新和产能扩张，在先进封装技术方面取得了显著进展，如 Fan-Out、WLCSP 等技术已实现量产，能够满足不同客户的需求 。

新兴技术应用领域：寒武纪（688256）作为人工智能芯片领域的佼佼者，具有巨大的发展潜力。公司专注于人工智能芯片的研发和生产，其产品在人工智能计算领域具有高性能、低功耗等优势。随着人工智能技术的快速发展，对人工智能芯片的需求不断增加，寒武纪有望在这一领域取得更大的突破 。景嘉微（300474）在 GPU 领域不断深耕，为国产 GPU 的发展做出了重要贡献。公司的 GPU 产品广泛应用于军事、民用等多个领域，能够满足不同客户对图形处理和计算能力的需求。随着国产替代的推进和市场需求的增长，景嘉微的 GPU 业务有望迎来快速发展 。

国产替代受益股：圣邦股份（300661）在国产替代趋势下，市场机遇广阔。公司专注于模拟芯片的研发和生产，产品涵盖信号链和电源管理两大领域，广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等多个行业。随着国内对模拟芯片需求的不断增加和国产替代的推进，圣邦股份凭借其技术实力和产品质量，有望在市场中获得更大的份额 。卓胜微（300782）在射频芯片领域具有较强的竞争力，有望在国产替代进程中实现快速增长。公司主要产品包括射频开关、射频低噪声放大器等，广泛应用于智能手机、智能穿戴设备等领域。随着 5G 通信技术的普及和国产手机品牌的崛起，对射频芯片的需求持续增长，卓胜微作为国产射频芯片的领先企业，将充分受益于这一市场趋势 。