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迎接2026，告别单一叙事！吴老师讲股票拆解多主线投资机遇

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-21 | 17 次浏览 | 分享到:
2.  储能赛道：全球需求爆发+盈利反转，增长弹性领跑市场。储能是机构共识中2026年增长预期最强的赛道，坐拥“政策支持+需求共振+估值修复”三重风口。吴老师指出：“国内层面，136号文取消强制配储、市场化交易扩大峰谷价差，推动独立储能经济性迎来拐点，2026年国内装机量有望翻倍；海外市场更具爆发力，美国AIDC配储需求打开长期天花板，欧洲、澳洲等市场实现储能平价。”从基本面看，锂价回升带动全产业链盈利修复，中游环节利润大幅增厚，形成“量价齐升”格局，而行业龙头2026年估值仅20倍左右处于历史低位，有望迎来估值与业绩的“双击”。
3.  电力设备赛道：新能源装机+全球化布局，打开成长新空间。“十五五”期间全球新能源装机规模再上台阶，电力系统革命性变革带动电力设备行业进入新周期。吴老师分析道：“国内市场受益于特高压建设提速、电网改造升级，高压设备企业在手订单充沛，2026年业绩支撑坚实；海外市场呈现高景气态势，电力设备龙头凭借产品矩阵优势，在北美、中东等市场实现量利双升。”此外，AI驱动数据中心功率密度飙升，催生800V HVDC等新型供电方案需求，为行业开辟第二增长曲线，形成“国内电网建设+海外产能输出+技术迭代升级”三重增长逻辑。
4.  创新药赛道：出海BD爆发+研发兑现，穿越周期的成长赛道。创新药是穿越经济周期的高成长性赛道，2026年将迎来“BD出海+技术兑现”黄金期。吴老师通过行业数据拆解道：“2025年中国医药领域license-out交易金额同比增长77%，跨国药企近4成付款流向中国企业，出海逻辑持续强化。”机构预测，2026年BD交易将向高含金量早期资产倾斜，Co-Co模式成为头部药企国际化的高效路径，双抗、ADC等优势领域领跑全球；同时，AI制药技术深度赋能研发效率提升，行业投融资规模触底反弹，多款重磅新药有望实现POC验证，板块从“研发驱动”转向“价值兑现”。
5.  智能消费升级赛道：政策补贴+需求迭代，确定性机会凸显。作为国补重点倾斜领域，智能消费升级凭借“以旧换新+技术迭代”双重红利，成为2026年确定性最强的消费赛道之一。吴老师指出：“‘十五五’规划部署提振消费专项行动，重点支持智能家电、智能家居、智能穿戴及新能源汽车等领域，节能型、智能化产品获得政策倾斜。”数据显示，此前政策已带动服务消费机器人销售收入同比增长75%，智能家居产品增速远超普通家电，新能源汽车销量同比增长30.1%，政策刺激与消费需求升级形成共振，行业龙头将充分享受销量红利。
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