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看涨潜力暴增！这个赛道，下周要火？吴老师讲股票拆解光伏储能确定性机遇

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-21 | 105 次浏览 | 分享到:
从细分领域来看，储能电池领域，宁德时代、比亚迪凭借技术与产能优势，占据全球储能电池出货量前两位，2025年前11月出货量同比分别增长75%、68%，订单覆盖全球主要光伏储能项目；储能系统集成领域，阳光电源、固德威的储能系统出货量同比增长超80%，具备从电池、逆变器到系统集成的全产业链能力，盈利能力显著优于行业平均水平。此外，钒液流电池等长时储能技术逐步商业化，相关企业如攀钢钒钛、河钢股份也迎来发展机遇。吴老师强调：“储能赛道的投资核心是技术可靠性与产能规模，优先选择具备全产业链能力、海外渠道完善的龙头企业，这些企业将直接承接全球储能需求爆发的红利。”
#### （三）核心主线三：光伏储能配套核心零部件
光伏储能行业的高景气度，将同步带动逆变器、支架、光伏玻璃等配套核心零部件需求增长，这一主线具备“需求确定性强、业绩兑现快”的优势。吴老师表示：“核心零部件是光伏储能系统的重要组成部分，其需求与光伏储能装机量直接挂钩，随着行业装机量的持续高增，核心零部件企业的业绩将稳步提升。”
具体来看，逆变器作为光伏储能系统的“大脑”，需求随光伏装机量与储能配套比例提升同步增长，锦浪科技、上能电气的逆变器出货量同比增长超65%，海外市场占比持续提升；光伏支架领域，中信博、意华股份的跟踪支架产品全球市占率超30%，跟踪支架能提升光伏组件发电量15%-20%，在大型光伏电站中的渗透率持续提升；光伏玻璃领域，福莱特、信义光能凭借规模优势，成本控制能力突出，前三季度净利润同比增长25%、32%，受益于N型组件对光伏玻璃的更高要求，产品溢价能力提升。吴老师建议：“核心零部件主线适合稳健型投资者，优先选择与头部组件、储能企业合作紧密、产品技术领先的企业，这些企业业绩增长确定性强，抗风险能力突出。”
#### （四）核心主线四：海外光伏储能布局企业
海外市场是光伏储能行业的重要增长极，美国、欧洲等市场的政策红利与需求爆发，为具备海外布局的企业带来广阔成长空间。吴老师拆解道：“美国《通胀削减法案》为光伏储能项目提供30%的税收抵免，欧洲能源安全战略推动可再生能源加速发展，这些海外市场的需求增长速度已超过国内，具备海外渠道优势的企业将充分受益。”
从企业分布来看，晶科能源、天合光能的海外光伏组件出货量占比超70%，在欧美市场的市占率稳居前列，直接受益于海外光伏装机需求增长；储能企业如派能科技、亿纬锂能的海外储能电池出货量占比超60%，与海外大型能源企业建立长期合作关系；此外，具备海外EPC能力的企业如中国电建、中国能建，承接了大量海外光伏储能电站项目，业绩增长稳定。吴老师补充道：“海外布局企业的投资价值在于渠道壁垒与政策适配性，优先选择已获得海外主要市场认证、海外营收占比高的企业，这些企业能有效对冲单一市场的政策风险，实现长期稳定增长。”
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