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液冷行业点评：2026年迎产业化放量元年 重视液冷投资机遇 吴老师股票投资拆解算力时代下的核心红利

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-21 | 49 次浏览 | 分享到:
3.  英维克（002837）：液冷散热领域核心企业，专注于冷板式液冷技术的研发与应用，产品涵盖液冷机柜、液冷板、冷却系统等，在AI服务器散热领域具备较强的竞争力。公司深度绑定英伟达、浪潮信息等头部服务器厂商，为其新一代高功率密度服务器提供定制化液冷解决方案。2025年前三季度，公司液冷业务营收占比提升至35%，成为公司核心增长引擎。
#### （二）系统集成环节：受益龙头企业
1.  浪潮信息（000977）：全球服务器龙头企业，同时具备强大的液冷系统集成能力，公司推出的新一代AI服务器机柜功率密度突破100千瓦，配套自主研发的液冷系统，市场认可度极高。公司凭借服务器领域的客户资源优势，液冷系统集成业务快速拓展，已成为国内数据中心液冷系统的核心供应商之一。随着AI服务器需求增长与液冷渗透率提升，公司液冷集成业务将实现爆发式增长。
2.  紫光股份（000938）：国内云计算与数据中心解决方案龙头企业，具备从核心零部件到系统集成、运维服务的全产业链布局能力。公司液冷产品涵盖冷板式、浸没式两大技术路径，能够满足不同客户的需求，同时依托新华三的渠道优势，在政府、金融、互联网等领域的液冷项目中占据优势地位。2025年前三季度，公司液冷系统集成业务营收同比增长51%，成长势头强劲。
#### （三）运维服务环节：受益龙头企业
1.  网宿科技（300017）：国内领先的互联网基础设施服务提供商，在数据中心运维领域具备丰富的经验，随着液冷系统的广泛应用，公司积极拓展液冷运维服务业务，涵盖系统巡检、故障维修、耗材更换等全流程服务。公司凭借遍布全国的运维网络与专业的技术团队，已与多家互联网企业建立液冷运维合作关系，有望成为液冷运维服务领域的核心玩家。
2.  光环新网（300383）：国内第三方数据中心龙头企业，旗下数据中心广泛采用液冷技术，同时为客户提供液冷系统运维服务。公司凭借自身数据中心运营经验，能够精准把握客户的运维需求，提供高效、专业的运维服务，随着旗下液冷数据中心规模的扩大与外部运维订单的增加，运维服务业务将成为公司新的增长极。
吴老师强调：“液冷行业的投资机遇，核心在于把握‘核心零部件为短期主线，系统集成与运维服务为长期核心’的布局逻辑。核心零部件企业直接受益于产业化放量带来的需求增长，短期业绩增长确定性强；系统集成与运维服务企业则凭借商业模式升级与行业成长，具备中长期估值提升空间，二者共同构成赛道的核心投资机会。”
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