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国产芯片设备崛起！中国刻蚀机之父带出1700亿巨头，吴老师股票投资拆解产业链机遇

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-22 | 77 次浏览 | 分享到:
#### （三）晶圆制造配套设备领域：产能扩张带动需求，成长空间广阔
晶圆制造配套设备是芯片制造过程中的重要支撑，包括清洗设备、退火设备、离子注入设备等。随着国内芯片制造产能持续扩张，晶圆制造配套设备的需求将持续增长，具备核心竞争力的配套设备企业将充分享受行业高景气红利。
核心受益标的：1. 至纯科技（603690）：国内半导体清洗设备龙头企业，产品应用于晶圆制造全流程，2025年前三季度净利润同比增长38%，受益于晶圆制造产能扩张带来的清洗设备需求增长。2. 万业企业（600641）：国内离子注入设备领域龙头企业，通过收购凯世通切入半导体设备领域，2025年前三季度净利润同比增长22%，离子注入设备国产化替代进展顺利。3. 晶盛机电（300316）：国内晶体生长设备龙头企业，同时布局晶圆制造配套设备领域，2025年前三季度净利润同比增长30%，受益于半导体与光伏产业双重驱动。4. 天岳先进（688234）：国内碳化硅衬底龙头企业，为晶圆制造配套设备提供核心材料，2025年前三季度净利润同比增长45%，成长潜力巨大。
#### （四）检测与量测设备领域：保障芯片质量的关键环节，国产替代潜力大
检测与量测设备是芯片制造过程中保障芯片质量的关键环节，用于芯片制造各工序的质量检测与参数测量。当前，国内检测与量测设备市场仍被国际巨头垄断，国产化率不足15%，国产替代潜力巨大。随着国产芯片设备产业的发展，检测与量测设备的国产替代进程将加速推进。
核心受益标的：1. 精测电子（300567）：国内半导体检测设备龙头企业，产品涵盖晶圆检测、面板检测等多个领域，2025年前三季度净利润同比增长32%，与国内主流晶圆厂达成深度合作。2. 长川科技（300604）：国内半导体测试设备龙头企业，产品包括测试机、分选机等，2025年前三季度净利润同比增长28%，受益于芯片测试需求增长与国产替代推进。3. 华兴源创（688001）：国内半导体检测设备企业，2025年前三季度净利润同比增长25%，通过技术研发不断提升产品竞争力，国产替代进展顺利。4. 正帆科技（688596）：国内半导体气体与材料检测设备龙头企业，2025年前三季度净利润同比增长22%，受益于半导体气体与材料领域的检测需求增长。
吴老师强调：“芯片设备产业链的投资机遇，核心逻辑在于把握‘技术自主化+国产替代+需求扩张’的三重共振，优先选择具备核心技术壁垒、与国内主流晶圆厂深度合作、下游需求景气度高的标的。对于风险偏好较低的投资者，可重点布局核心设备与核心零部件领域的龙头企业，享受行业稳健增长带来的收益；对于风险偏好较高的投资者，可关注检测与量测设备、晶圆制造配套设备等具备高成长潜力的领域，把握国产替代带来的高弹性收益；通过差异化配置，实现资产的稳健增值。”
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