全球宏观变局下的投资机遇：美国经济结构性困境、降息周期与大宗商品牛市，私募基金老吴解读布局逻辑与合作路径

在光伏领域，随着全球光伏装机量的持续增长，对硅料、硅片、组件等核心产品的需求将持续提升，同时白银作为光伏电池的核心原材料，其价格上涨也将推动光伏企业的产品升级与技术迭代，具备技术优势与规模效应的光伏龙头企业将充分受益。在风电领域，全球风电装机量的快速增长将带动风机整机、叶片、轴承等核心零部件企业的业绩增长。在新能源汽车领域，随着全球新能源汽车渗透率的持续提升，对动力电池、电机、电控等核心零部件的需求将持续增长，同时铜、铝等工业金属价格的上涨也将推动新能源汽车企业的成本控制与技术创新，具备核心竞争力的新能源汽车产业链龙头企业将迎来发展机遇。