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私募基金老吴：无人机行业产业洞察——在战略机遇与供应链风险中重塑全球竞争力

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 79 次浏览 | 分享到:
吴老师团队判断，2026年全球工业级应用无人机市场规模将突破1800亿元，同比增长30%以上，其中我国工业级应用无人机市场规模将达到680亿元，同比增长36%。随着下游行业对无人机应用的认知度不断提升，以及相关应用标准的逐步完善，工业级应用无人机的场景渗透率将快速提升，聚焦细分领域、具备专业解决方案能力的企业将迎来发展机遇。

（三）物流无人机：政策试点推进，商业化落地加速

物流无人机是解决“最后一公里”配送难题的重要手段，尤其适用于偏远地区、山区、农村等交通不便的场景。近年来，全球多个国家纷纷开展物流无人机试点工作，出台相关政策支持物流无人机的商业化应用。我国也在多个省份开展了物流无人机配送试点，涵盖生鲜配送、药品配送、应急物资配送等多个领域，取得了良好的应用效果。随着5G通信、人工智能等技术的进一步赋能，物流无人机的载重能力、续航能力、自主导航能力将不断提升，商业化落地速度将显著加快。
据行业预测，2026年全球物流无人机市场规模将达到520亿元，同比增长45%以上，其中我国物流无人机市场规模将达到180亿元，同比增长50%。随着商业化落地的持续推进，物流无人机相关产业链企业，包括无人机整机制造、核心零部件供应、物流运营服务等企业都将迎来发展机遇。

（四）核心零部件：技术壁垒高，国产替代空间广阔

无人机核心零部件是决定无人机性能的关键，主要包括飞控系统、动力系统（电池、电机、发动机）、导航系统、传感器、传输系统等。当前，我国无人机核心零部件领域部分高端产品仍依赖进口，尤其是在高精度传感器、高端芯片、航空发动机等关键零部件方面，国产替代空间广阔。随着我国科技产业的不断发展，以及企业研发投入的持续增加，核心零部件领域的国产替代进程正在加速推进，具备核心技术的零部件企业将迎来快速发展期。
吴老师团队认为，核心零部件是无人机行业的“卡脖子”环节，也是投资的核心赛道之一。随着国产替代进程的加快，具备自主研发能力、产品性能达到国际先进水平的核心零部件企业，将充分受益于行业发展红利，实现业绩与估值的双重提升。

三、核心风险：供应链脆弱性凸显，多重挑战制约行业发展

尽管无人机行业迎来了战略发展机遇期，但当前行业也面临着供应链脆弱性凸显、技术研发风险、政策监管不确定性、市场竞争加剧等多重挑战。其中，供应链风险是制约行业发展的核心瓶颈，也是投资者需要重点关注的风险点。吴老师团队通过对全球无人机供应链格局的深度分析，梳理出三大核心供应链风险，为投资者提供风险预警。
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