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私募基金老吴：汽车行业2026年投资策略——智驾+出海驱动新增长 机器人开启未来篇章

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 15 次浏览 | 分享到:

（三）主线三：汽车机器人开启未来，布局技术先锋与场景落地企业

汽车机器人是汽车产业未来发展的终极形态，2026年将进入场景落地试点阶段，具备广阔的长期发展空间。从技术维度来看，汽车机器人需要融合自动驾驶、人工智能、机器人运动控制、多模态交互等多项核心技术，技术壁垒极高；从场景维度来看，园区物流、景区接驳、封闭矿区等特定场景将率先实现汽车机器人商业化应用，随后逐步向城市开放道路拓展。投资机遇方面，重点关注在汽车机器人核心技术（如运动控制、智能交互）领域具备储备的科技企业、与车企合作开展汽车机器人研发的先锋企业，以及在特定场景具备运营能力的落地企业。

三、细分赛道投资机遇解析

2026年，汽车行业各细分赛道呈现差异化的发展机遇，吴老师团队结合政策导向、需求变化、技术趋势与市场格局，对智驾产业链、出海产业链、汽车机器人、动力电池、智能座舱等核心细分赛道的投资机遇进行深度拆解，为投资者提供精准的标的选择指引。

（一）智驾产业链：高阶落地驱动，核心环节需求爆发

1.  传感器赛道：激光雷达成核心增量。随着L4级自动驾驶落地，激光雷达作为高阶智驾的核心传感器，渗透率将快速提升。预计2026年国内激光雷达市场规模将突破300亿元，同比增长50%以上。投资机遇方面，重点关注具备核心技术（如半固态激光雷达、纯固态激光雷达）、成本控制能力强、客户资源优质的激光雷达龙头企业；同时，关注摄像头、毫米波雷达等传感器企业的技术升级与进口替代机遇。
2.  算力芯片赛道：大算力需求凸显。智驾算法的复杂度持续提升，对算力芯片的性能要求不断提高，大算力芯片（算力≥200TOPS）成为高阶智驾车型的标配。国内企业在算力芯片领域的研发突破加速，国产化替代进程推进。预计2026年国内智驾算力芯片市场规模将突破200亿元，同比增长60%以上。投资机遇方面，重点关注具备自主研发能力、产品性能优异、已实现量产装车的国产算力芯片企业，以及芯片设计、制造、封装测试等产业链配套企业。
3.  线控执行器赛道：国产化替代加速。线控转向、线控油门、线控刹车是实现自动驾驶的核心执行部件，此前长期被海外企业垄断。随着国内企业技术突破，线控执行器国产化替代进程加速，成本优势显著。预计2026年国内线控执行器市场规模将突破150亿元，同比增长45%以上。投资机遇方面，重点关注在了你线控转向、线控刹车等领域具备核心技术与量产能力的国内龙头企业。
4.  智驾算法与软件赛道：数据与生态成核心壁垒。智驾算法的优化需要大量真实道路数据支撑，具备数据积累优势与算法迭代能力的企业将占据竞争主导地位。同时，智能驾驶操作系统作为智驾软件的核心，国产化替代需求迫切。投资机遇方面，重点关注具备海量数据积累、算法优化能力强的智驾算法企业，以及在智能驾驶操作系统领域具备技术储备的软件企业。
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