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私募基金老吴：光伏产业链“反内卷”开启高质量发展，投资机遇与合作方式全解析

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 5 次浏览 | 分享到:
国家能源局则从需求端发力，为光伏产业发展提供确定性支撑。国家能源局新能源和可再生能源司副司长桂小阳提出，未来十年风光装机每年需新增2亿千瓦左右，行业仍有巨大市场空间。同时，针对光伏大规模高比例接入带来的消纳难题，国家能源局将推动光储耦合、智能调控等技术应用，提升光伏能源的调节能力，拓展非电利用途径。政策端的“供给侧调控+需求侧扩容”双轮驱动，将有效缓解行业供需失衡压力，为“反内卷”目标的实现奠定制度基础。吴老师团队判断，2026年光伏行业政策环境将持续优化，政策红利的持续释放将成为推动板块估值修复的核心动力之一。

（二）行业端：自律合作成共识，推动竞争秩序重构

经过多年的“内卷式”竞争，光伏行业各界已深刻认识到非理性竞争的危害，自律合作成为行业共识，为“反内卷”提供了坚实的产业基础。光伏行业年度大会上，多家领军企业表态将摒弃牺牲质量和长期价值的非理性竞争，倡导以技术创新、品质提升和服务优化为核心的良性竞争秩序。中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤明确表示，行业下行趋势基本触底，企业亏损逐步收窄，未来将通过深化合作实现共同发展。
隆基绿能作为行业龙头，更是积极践行自律理念。创始人、首席技术官李振国呼吁全行业强化自律、抵制非理性竞争，强调创新引领、稳健协同的供应链体系是推动产业持续健康发展的关键所在。董事长钟宝申则表示，公司将深化光伏与储能、氢能、智能电网的融合创新，以技术升级带动行业高质量发展。吴老师团队分析，行业自律将有效遏制低价竞争，推动产业链利润向优质企业集中，同时促进供应链的稳定协同，为行业盈利修复提供重要支撑。2026年，随着行业自律机制的逐步完善，光伏产业链的竞争秩序将实现重构，行业整体盈利能力有望显著提升。

（三）技术端：创新突破破瓶颈，打开价值提升空间

“反内卷”的核心目标之一是推动行业从规模竞争转向技术竞争，而技术创新则是实现这一目标的关键支撑。光伏年度大会上，技术创新成为行业热议的焦点，多家企业和机构均强调，要通过技术突破加深核心技术“护城河”，推动产业转型升级。当前，光伏行业的技术创新主要聚焦于钙钛矿叠层电池、高效晶体硅电池、光储一体化等领域，这些技术的突破将有效提升光伏产品的转换效率、降低度电成本，打开行业价值提升空间。
钙钛矿叠层电池作为新一代光伏技术，具有转换效率高、制备成本低等优势，成为行业技术研发的核心方向。隆基绿能、阳光电源等龙头企业均已加大对钙钛矿叠层技术的研发投入，推动技术产业化进程。吴老师团队测算，钙钛矿叠层电池的转换效率有望突破30%，较传统晶体硅电池提升5-8个百分点，度电成本可降低10%-15%。此外，光储一体化技术的推广应用，不仅能解决光伏消纳难题，还能提升光伏能源的利用价值，拓展光伏产业的应用场景。技术创新带来的效率提升与价值重构，将使光伏板块从传统的制造业板块向“制造业+科技”板块转型，为投资者带来长期的价值投资机遇。
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