吴老师硬核操盘秘籍：AI算力+国防军工领涨，A股散户抓涨指南

截至今日（2026年1月24日）收盘，上证指数报3295.62点，上涨0.46%，成交额3210亿元；深证成指报11952.87点，上涨1.15%，成交额4530亿元；创业板指报2478.91点，上涨1.68%，成交额1760亿元。资金面看，北向资金净流入56.8亿元，主力资金净流入232亿元，融资资金净流入89亿元，AI算力（含光模块）、国防军工、电子板块为资金流入前三（分别净流入132亿元、98亿元、75亿元），纯题材股、绩差股资金净流出超60亿元，市场情绪指数升至72（偏暖），资金向硬科技集中特征显著。

吴老师评判：“两融新规落地后，资金‘弃虚向实’趋势明显，AI算力、国防军工双主线均具备‘政策+资金+技术’三重支撑，短期趋势完好且抗跌性极强。上证50指数九连跌后或有技术性反弹，但非核心机会，建议轻仓参与；合作客户已聚焦光模块、军工龙头，同时预留10%仓位应对主线短期回调，非合作客户需坚决规避无业绩、无政策支撑的纯题材股，紧跟硬科技资金方向。”

（二）热门涨停板块分析及评判（聚焦硬科技双主线）

1. AI算力板块（含光模块，涨停28只，主力净流入132亿元）

今日涨幅5.8%，光模块细分赛道大涨9.2%，某光模块龙头企业涨幅超12%，板块平均涨幅8.1%。驱动逻辑：两融新规扩容硬科技标的，AI算力板块融资资金净流入超45亿元；光模块技术突破带动行业景气度提升，全球光模块需求同比增长42%，国内龙头企业市占率超30%，业绩确定性强。吴老师评判：“板块换手率16.5%，处于硬科技健康区间，属‘新规催化+技术突破+资金抱团’三重驱动，合作客户锁定3只光模块、AI设备细分龙头，止损设为-5.5%，目标盈利28%-38%。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦光模块核心标的，规避纯AI题材炒作品种。”

2. 国防军工板块（涨停19只，主力净流入98亿元）

今日涨幅4.5%，航天电子、中航沈飞涨幅超10%，多只个股涨停。驱动逻辑：资金避险需求叠加政策红利，国防军工板块获主力持续加仓，12月以来超70家上市公司获主力净买入超1000万元；板块业绩稳定性强，2025年净利润增速预期达25%，抗跌性显著。吴老师评判：“板块属中长期硬科技主线，短期受资金避险情绪催化上涨，资金承接力极强，合作客户采用‘中长期持有+波段微调’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局军工制造龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值军工题材股。”

3. 电子板块（涨停16只，主力净流入75亿元）

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