今日涨幅8.3%，核心标的福斯特（代码603806）报收89.65元，涨停收盘，换手率3.12%，总市值达850亿元，单日成交额27.9亿元；板块内隆基绿能、通威股份涨幅超8%，光伏辅材细分赛道平均涨幅10.1%，奥特维、金辰股份同步涨停，北向资金分别净买入2.15亿元、1.42亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：2026年全国光伏120GW装机目标正式落地，同比增长38%，广东、安徽、江苏等省份同步出台地方补贴政策，分布式光伏补贴最高达0.16元/千瓦时，龙头企业节后产能释放率已敲定70%，光伏辅材因产能紧张，供需缺口扩大至20%；北向资金近5日净买入光伏板块超80亿元，福斯特、隆基绿能获连续6日加仓，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率21.5%，处于健康区间，属‘政策催化+产能爆发’双重驱动，节后产能释放潮将进一步推高板块景气度。合作客户锁定7只光伏核心及辅材标的，止损设为-7.0%，目标盈利40%-50%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避纯概念炒作品种。”