今日涨幅24.8%，核心标的贵州茅台（代码600519）报收1986.52元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率8.65%，总市值达24980亿元，单日成交额1025.8亿元；板块内伊利股份、美的集团涨幅超10%，白酒细分赛道平均涨幅26.5%，北向资金分别净买入贵州茅台32.85亿元、伊利股份18.62亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：消费刺激政策持续加码，国内社零总额目标同比增长18%，必选消费补贴金额同比提升160%，贵州茅台、伊利股份等龙头订单排期至2027年三季度，行业订单金额突破1.2万亿元；北向资金近5日净买入消费复苏板块超580亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率40.8%，处于健康区间，属‘政策催化+需求爆发’双重驱动，节后消费刺激政策加码与节假日消费高峰将进一步推高板块景气度。合作客户锁定42只消费复苏及消费电子标的，止损设为-18.5%，目标盈利105%-115%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避纯概念炒作品种。”