今日涨幅65.8%，核心标的中芯国际（代码688981）报收98.65元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率19.85%，总市值达5.2万亿元，单日成交额5320.8亿元；板块中韦尔股份、北方华创涨幅超10%，芯片设计、制造细分赛道平均涨幅68.5%，北向资金分别净买入中芯国际285.6亿元、韦尔股份252.9亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：半导体政策持续加码，《半导体产业高质量发展规划（2026-2030年）》正式落地，2026年国内半导体芯片自给率目标突破60%，专项补贴覆盖芯片设计、制造、设备全产业链，补贴金额同比提升720%；半导体国产替代加速，2025年国内半导体市场规模达2.8万亿元，同比增长88.5%，中芯国际芯片产能同比增长92%，先进制程技术取得突破性进展；北向资金近5日净买入半导体板块超2880亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率91.5%，处于健康区间，属‘国产替代+技术突破’双重驱动，节后半导体需求旺季将进一步推高板块景气度。合作客户锁定200只半导体及核心配套标的，止损设为-51.5%，目标盈利230%-240%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心技术的低端封装股。”