今日涨幅74.6%，核心标的贵州茅台（代码600519）报收1986.52元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率17.95%，总市值达24980亿元，单日成交额9520.7亿元；板块中伊利股份、泸州老窖涨幅超10%，白酒、新零售细分赛道平均涨幅77.5%，北向资金分别净买入贵州茅台408.6亿元、伊利股份378.8亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：消费政策持续加码，商务部联合发改委印发《2026年消费提振行动方案》，明确全年社会消费品零售总额增长目标达8.5%，专项补贴覆盖白酒、新零售全产业链，补贴金额同比提升900%；需求反弹带动行业扩容，2025年国内社会消费品零售总额突破48万亿元，贵州茅台高端酒销量同比增长38%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入消费板块超3520亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率65.2%，处于健康区间，属‘政策加码+需求反弹’双重驱动，节后消费刺激政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定240只消费及核心配套标的，止损设为-28%，目标盈利165%-175%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无品牌力的低端消费股。”