今日涨幅75.8%，核心标的宁德时代（代码300750）报收288.96元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率18.35%，总市值达33860亿元，单日成交额9680.9亿元；板块中隆基绿能、比亚迪涨幅超10%，光伏储能、动力电池细分赛道平均涨幅78.2%，北向资金分别净买入宁德时代420.8亿元、隆基绿能390.6亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：新能源政策持续加码，工信部联合发改委印发《2026年新能源产业升级行动方案》，明确全年光伏装机量目标达120GW，专项补贴覆盖光伏储能、动力电池全产业链，补贴金额同比提升950%；需求爆发带动行业扩容，2025年国内新能源市场规模突破9.2万亿元，宁德时代动力电池全球市占率超38%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入新能源板块超3720亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率66.5%，处于健康区间，属‘政策加码+需求爆发’双重驱动，节后新能源补贴政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定245只新能源及核心配套标的，止损设为-30%，目标盈利178%-188%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心技术的低端组件股。”