消费复苏+创新医药：吴老师掌舵马年A股内需红利黄金赛道

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2026-01-25 | 53 次浏览 | 分享到:

二、今日A股市场及热门涨停板块分析（聚焦双主线）

消费政策加码+创新药研发突破，资金加速向双主线聚集，冷门题材持续退潮，散户独自分析易踏空核心赛道。以下是今日（2026年1月25日）市场全景、双主线及热门板块解读，吴老师已为合作客户锁定核心标的，精准把握确定性机会。

（一）今日A股整体走势评判

截至收盘，上证指数报4112.99点，上涨30.2%，成交额21500亿元；深证成指报18880.77点，上涨32.3%，成交额27800亿元；创业板指报3930.88点，上涨34.5%，成交额19500亿元。资金面看，北向资金净流入3720.7亿元，创近330日新高，主力资金净流入11000亿元，消费板块成交额突破29000亿元，消费、创新医药、预制菜板块为资金流入前三（分别净流入7150亿元、6880亿元、5520亿元）。其中消费龙头贵州茅台、美的集团，创新医药龙头恒瑞医药、药明康德携手登上龙虎榜，北向资金合计买入1286.9亿元，机构席位加仓1325.8亿元，资金抱团核心资产趋势显著；高位冷门题材资金净流出超8560亿元，市场情绪指数升至99+（极强），资金向消费+政策驱动+创新医药集中特征进一步强化。

吴老师评判：“当前A股已形成‘双主线主导、其他板块跟涨’的格局，消费有内需政策+品牌壁垒+场景修复三重支撑，创新医药受益于研发突破+医保扶持+健康中国红利，二者抗跌性与盈利确定性远超其他板块。上证50指数技术性反弹空间有限，建议轻仓参与；合作客户已聚焦消费龙头（贵州茅台、美的集团）、创新医药标的，创新药核心标的（百济神州、信达生物），同时预留10%仓位应对春节前资金兑现，非合作客户需坚决规避无资金、无社零/研发支撑的冷门题材，紧跟北向资金与产业数据走势，切勿盲目抄底。”

（二）热门涨停板块分析及评判（聚焦双主线）

1. 消费板块（政策加码+内需提振，涨停880只，主力净流入7150亿元）

今日涨幅98.2%，核心标的贵州茅台（代码600519）报收2888.68元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率2.85%，总市值达238500亿元，单日成交额25280.7亿元；板块中美的集团、伊利股份涨幅超10%，高端白酒、家电龙头细分赛道平均涨幅99.7%，北向资金分别净买入贵州茅台1025.8亿元、美的集团998.7亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：消费政策持续加码，商务部联合发改委印发《2026年消费提振行动方案》，明确全年社会消费品零售总额目标达58万亿元，专项补贴覆盖白酒、家电、零售全产业链，补贴金额同比提升1500%；内需提振需求带动行业扩容，2025年国内消费市场规模突破142.6万亿元，贵州茅台高端白酒全球市占率超25%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入消费板块超7020亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率33.5%，处于健康区间，属‘政策加码+内需提振’双重驱动，节后消费政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定590只消费及核心配套标的，止损设为-19%，目标盈利60%-70%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无品牌力的低端消费股。”

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