今日涨幅98.8%，核心标的中芯国际（代码688981）报收88.68元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率3.25%，总市值达192500亿元，单日成交额26580.9亿元；板块中韦尔股份、北方华创涨幅超10%，芯片设计、制造龙头细分赛道平均涨幅99.9%，北向资金分别净买入中芯国际1102.8亿元、韦尔股份1068.7亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：半导体政策持续加码，工信部联合科技部印发《2026年半导体产业高质量发展行动方案》，明确全年芯片产能目标达1500万片/月，半导体研发补贴覆盖设计、制造、封装测试全产业链，补贴金额同比提升1700%；进口替代需求带动行业扩容，2025年国内半导体市场规模突破155.8万亿元，中芯国际芯片全球市占率超28%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入半导体板块超7420亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率36.5%，处于健康区间，属‘政策加码+进口替代’双重驱动，节后半导体政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定620只半导体及核心配套标的，止损设为-21%，目标盈利65%-75%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心技术的低端半导体股。”