○4月最后一周，百亿级私募仓位指数由降转升，提升2.41个百分点。聚鸣投资刘晓龙表示其组合正在从防御转向进攻，看好今年业绩兑现的军工板块。
【产业情报】
○央行支持建筑业绿色低碳转型 屋顶光伏或为主抓手
央行发布一季度中国货币政策执行报告提出，将大力推动建筑业绿色低碳转型，加快智能建造与新型建筑工业化协同发展；加强建筑节能绿色改造，推动绿色建筑规模化发展；严格管控高耗能公共建筑建设，推动零碳建筑建设试点。
《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到2025年，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%（较2020年提升近10%）；全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上。华创证券王彬鹏表示，在一、二线城市保障房高增的背景下，装配式相关产业有望受益。按照4元/W测算，建筑光伏市场规模将达2000亿元。
公司方面，精工钢构（600496）是钢结构龙头，与东方日升合作推出“精昇”屋顶光伏产品；东南网架（002135）持续战略布局光伏建筑市场。
○多地楼市政策再松绑 因城施策背景下行业拐点可期
5月9日，扬州市住建局发布通知，在扬来扬大专及以上人才和生育二孩及以上家庭在市区购房的，可不适用现行限购政策。该市自然资源和规划局还宣布延长土地出让金缴纳时间，最长可在180日内全部缴清，不计利息。同日，苏州市房地产市场和交易管理中心表示，苏州新房限制转让时间由3年调整为2年，二手房对限制转让时间不再要求，非苏州户籍居民连续缴纳6个月社保即可购房。
天风证券分析师韩笑认为，政治局会议明确提出“支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求”，肯定了地方因城施策的现实考虑，地方有望加速迎来非一线全面宽松的“因城施策3.0时代”。行业销售有望于6月迎来增速拐点，三季度有望增速转正。
公司方面，南国置业（002305）与控股股东中国电建地产集团在商业、地产开发等领域存在相互协同效应；光大嘉宝（600622）实际控制人为中国光大集团；栖霞建设（600533）在严控风险的前提下积极参与政府土地集中出让。
【公告解读】
○国轩高科拟开展锂矿业务合作
国轩高科（002074）与JEMSE签署协议，就开展有关在阿根廷胡胡伊省锂矿战略合作进行积极探讨，并就潜在合作达成共识。内容包括向乙方提供勘查面积约17000公顷的潜在锂矿产资源探矿及采矿权等。
○东杰智能成为宁德时代正式供应商
东杰智能（300486）与宁德时代就双方合作事宜签署了框架采购合同，具体每次采购内容以采购订单为准。
