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坤恒顺维(688283):电子测量仪表领先厂商 射频领域积淀深厚

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作 | 发布时间: 2022-09-09 | 216 次浏览 | 分享到:

  业绩持续增长,盈利能力提升。公司2017 年到2021 年营业收入CAGR 为35.8%,2022 年上半年营收0.6 亿元,同比增长51.9%。2017 年到2021年归母净利润CAGR 为33.2%,2022 年上半年归母净利润0.1 亿元,同比增长179.1%。随着公司新产品有序推出,客户持续拓展,盈利能力将进一步提升。

    下游行业高速发展,国产替代空间广阔。下游行业高速发展,国内电子测量仪器需求持续增加,根据Frost&Sullivan 数据,中国电子测量仪器市场规模在2015-2019 年间由171.5 亿元增长至300.9 亿元,年均复合增长率15.1%,预计2025 年达到422.9 亿元,保持增长态势。政策支持叠加国际因素推动国产替代进程,国内厂商持续缩小与国外龙头产品技术差距,并以高性价比、本土化服务和行业know how 能力差异化竞争,扩大市场份额,国产替代空间广阔。

    射频领域积淀深厚,新产品有序推出。公司聚焦射频领域高端仪表,产品对标国外顶级产品,核心技术已达到可替代国外头部厂商的水平,并基于一体化研发平台持续完善产品线,先后推出无线信道仿真仪、射频微波信号发生器、频谱分析仪、并计划推出网络分析仪,实现频域类核心产品全覆盖。

    覆盖核心客户,产品导入与市场开拓同步进行。公司融入了行业内头部客户及主流供应商产品体系,已实现通信领域龙头厂商和核心军工研究所的基本覆盖,无线信道仿真仪占据国内市场近50%的份额,公司将继续在现有客户中进行新产品导入,同时积极开拓国内中小客户和海外市场,实现市场份额持续提升。

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