北方华创（002371）
北方华创是国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商，在刻蚀机、薄膜沉积、氧化退火、清洗等半导体设备细分领域具备较强市场竞争力，是国内半导体设备领域的领军企业。公司技术先进，产品广泛应用于各大芯片制造企业，如中芯国际、华虹集团、长江存储等。2024 年 1-6 月营业总收入为 123.35 亿元，较去年同期增长 46.38%，净利润为 27.81 亿，较去年同期增长 54.54%，2024 年上半年销售毛利率为 45.50%。在国产化需求快速增长的背景下，有望持续受益于政策利好和市场需求的提升，预计 2025 年实现 26% 的收入增长 。
韦尔股份（603501）
作为全球领先的半导体设计公司，韦尔股份专注于 CMOS 图像传感器（CIS）领域，具备强大的技术壁垒和市场竞争力。随着智能手机、汽车电子、安防监控等领域对高端图像传感器的需求持续增长，公司核心业务迎来广阔发展空间。通过收购豪威科技（OmniVision），进一步巩固了其在全球 CIS 市场的领先地位，并成功切入汽车电子等高附加值赛道。公司在研发投入上持续加码，产品线不断丰富，技术优势显著。同时，受益于国产替代趋势和半导体行业的高景气度，韦尔股份的业绩增长具备较强确定性。从财务数据看，公司营收和净利润保持高速增长，毛利率稳中有升，现金流充裕，财务状况健康 。
寒武纪（688256）
寒武纪专注于人工智能芯片的设计与开发，研发团队源自中国科学院计算技术研究所。2016 年推出世界上首款商用深度学习专用处理器 —— 寒武纪 1A 处理器，在人工智能硬件领域占据领先地位。主要产品包括智能芯片、加速卡以及终端智能处理器 IP 等，广泛应用于服务器厂商和产业公司，面向互联网、金融、交通、能源、电力和制造业等领域的复杂 AI 应用场景提供算力支持。拥有多项核心技术，如智能处理器微架构、智能处理器指令集、SoC 芯片设计等，涵盖从硬件设计到软件开发的全方位能力，能够提供高性能、低功耗的智能芯片产品，满足多样化的 AI 应用场景需求 。
中微公司（688012）
中微公司在半导体设备领域具有独特的竞争优势，其等离子体刻蚀设备和 MOCVD 设备在市场上备受关注。公司的刻蚀设备可应用于集成电路、LED 芯片、功率器件等多个领域，能够满足不同客户的需求。在技术创新方面，中微公司不断投入研发，取得了一系列的技术突破。例如，其自主研发的 5 纳米等离子体刻蚀机已进入国际先进制程生产线，打破了国外企业在该领域的长期垄断。MOCVD 设备则在 LED 芯片制造领域发挥着重要作用，公司的 MOCVD 设备在技术性能和稳定性方面都达到了国际先进水平，为国内 LED 产业的发展提供了有力支持。凭借技术优势和市场口碑，中微公司在国内外市场上赢得了众多客户的认可，与台积电、三星、英特尔等国际知名企业建立了合作关系 。
