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特高压建设提速释放红利

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作 | 发布时间: 2022-08-17 | 406 次浏览 | 分享到:

特高压直流输电项目所用到的一次电气设备主要包括换流阀、换流变、GIS、直流穿墙套管、直流转换开关、直流隔离开关、避雷器、电容器、电抗器、电阻器、电流测量装置、电压测量装置等,二次设备包括直流控保、电网自动化等;直流输电线路材料包括海底电缆、线材、OPGW、线路绝缘子、铁塔等;辅助设备包括站用变压器、中低压开关柜、消防设备、阀冷却设备、中低压电缆以及钢材、铜材、防火等材料。特高压直流换流站会增大无功补偿设备需求,包括交流滤波器和STATCOM 装置等。设备投资占特高压直流换流站造价构成的74%,其中换流阀、换流变的占比分别为16%和32%。

国海证券指出,特高压直流的换流变压器成本占比高,份额集中在特变电工、山东电工、保变电气和中国西电等公司;换流阀仅存在于特高压直流工程,份额集中在国电南瑞、许继电气、中国西电和荣信汇科等公司。此外,特高压直流穿墙套管近年实现国产技术突破,平高电气和中国西电相关产品已有工程实际应用。

由于直流输电仍然在不断发展中,至今仍未形成标准设备,电网运营商和设备供应商仍然在技术迭代升级的过程中,先参与市场的厂商形成了较高的客户黏性壁垒,后来厂商想进入核心设备供应商市场非常困难。申万宏源认为,特高压项目建设期较为确定,都在24个月上下,其中前半部分为土建施工,后半部分为电气设备安装施工,中标分布基本符合历史中标比例,绝大部分都在工程建设后半段交付电网建设公司并确认收入,因此一旦项目核准,相关设备供应商的中标金额和收入体现年份均已基本确定,特高压设备供应商的业绩将在2024年和2025年集中释放。


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