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开源证券:外需迎来改善,看好2023年韧性强的龙头户外代工企业

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作 | 发布时间: 2022-08-19 | 850 次浏览 | 分享到:

相比,TPU主打中高端市场,轻量便捷的同时兼具环保性,深受欧洲户外徒步露营用户的欢迎,市场仍处发展阶段,订单需求稳定增长。另一方面系公司TPU产品垂直一体化和规模优势明显,作为熔接类产唯一的战略,与大客户深度绑定,预计2023年份额有望超过荣威国际成为一供。

  4、开润股份:2B端2022Q2超预期,新客户放量下2023年2B业务仍有信心

  2022Q2预计2B端收入超预期,同增约50%,环比2022Q1提升10pct,随着海外出行需求回暖,2022Q3有望再超预期。考虑2C端受疫情影响、政府补贴减少、上海嘉乐停产三重因素,预计开润股份2022H1业绩低于预期,但全年看代工业务预计增长20%+,2C业务全年虽然仍有亏损,但预计同比大幅减亏约5000万元。2023年展望开润端大客户订单,开润系迪卡侬箱包类核心供应商,订单增速预计仍明显好于箱包品类,同时老客户Nike/VF及新客户Puma/Yeti/HomeDepot预计释放可观的订单增量;展望嘉乐端,核心客户优衣库品类拓展、新客户阿迪达斯/Puma/安踏/李宁/Fila订单潜力足,为2023年2B业务注入信心。

  风险提示:迪卡侬采购订单大幅不及预期、下游客户库存水位持续高企。


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