A 股：7 月鹏鼎控股营收35.15 亿元(YoY: 11.2%, MoM: 27.8%)，1-7 月合计营收204.56 亿元(YoY: 16.0%)。2022 年7 月环旭电子营收56.43 亿元(YoY:38.9%, MoM: -2.1%)，1-7 月合计营收345.84 亿元(YoY: 30.6%)。
重点推荐组合
1)用户群体消费力下行风险较小、受益于华为高端机用户换机的苹果产业链，包括立讯精密、东山精密、福立旺、歌尔股份、闻泰科技、鹏鼎控股等；2)积极响应新能源趋势的博敏电子、东山精密、闻泰科技、光弘科技等；3)下半年折叠屏新机频繁发布催化下的精研科技、福蓉科技、鼎龙股份等；4)受益于元宇宙及VR/AR 快速发展的歌尔股份、三利谱、鸿利智汇等。
5)紧抓海外智能交互平板发展机遇，受益于LCD 跌价的康冠科技、视源股份。
