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合盛硅业(603260):工业硅、有机硅处于盈利低位 随需求复苏后续有望改善

www.gphztz.com | 作者:投资理财吴老师 | 发布时间: 2023-09-01 | 616 次浏览 | 分享到:

 核心观点

      合盛硅业23 年H1 实现营业收入119.38 亿元,同比减少8.17%;实现归母净利润17.82 亿元,同比减少49.71%;实现扣非后归母净利润15.92 亿元,同比减少54.87%;对应Q2 单季实现营收62.09亿元,同比减少-6.07%;实现归母净利润7.80 亿元,同比减少47.81%,环比减少22.16%;实现扣非后归母净利润6.32 亿元,同比减少57.30%,环比减少34.17%。2023 年H1 内,受益于公司生产经营规模的进一步扩大,工业硅、有机硅产品销量较上年同期有所增加,工业硅、有机硅产能在报告期内继续保持高位运行,同时受经济形势、行业以及市场供求关系变化等因素影响,公司主要产品工业硅、有机硅的价格呈逐步下降趋势,盈利承压,后续有望随需求复苏盈利得到改善。

      事件

      8 月29 日,公司发布2023 年半年度报:23 年H1 实现营业收入119.38 亿元,同比减少8.17%;实现归母净利润17.82 亿元,同比减少49.71%;实现扣非后归母净利润15.92 亿元,同比减少54.87%;对应Q2 单季实现营收62.09 亿元,同比减少-6.07%;实现归母净利润7.80 亿元,同比减少47.81%,环比减少22.16%;实现扣非后归母净利润6.32 亿元,同比减少57.30%,环比减少34.17%。

      简评

      产销量规模增加,工业硅有机硅行业景气低位盈利承压23 年H1,实现营业收入119.38 亿元,同比减少8.17%;实现归母净利润17.82 亿元,同比减少49.71%;实现扣非后归母净利润15.92 亿元,同比减少54.87%;对应Q2 单季实现营收62.09 亿元,同比减少6.07%;实现归母净利润7.80 亿元,同比减少47.81%,环比减少22.16%;实现扣非后归母净利润6.32 亿元,同比减少57.30%,环比减少34.17%。

      分产品来看,2023 年H1 公司主要产品工业硅/有机硅/其他板块分别实现营收61.05/55.07/2.50 亿元, 同比变动+3.93%/-21.54%/+134.89%;实现毛利18.01/12.41/0.86 亿元;实现毛利率29.50%/22.54%/34.48%。

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