【热点聚焦】
雪佛龙罢工刺激气价飙升 关注天然气产业链机会
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9月8日，由于谈判失败，能源巨头雪佛龙公司在澳大利亚的两个主要工厂的工人开始部分罢工，欧洲天然气价格应声大幅上涨。基准荷兰天然气期货合约价格一度上涨11%，至每兆瓦时36.20欧元。此次工业行动涉及Gorgon和Wheatstone液化天然气设施，这两家工厂去年供应的液化天然气约占全球的7%。从8日开始的局部罢工将包括停工、禁止加班等。如果不做出新的让步，雪佛龙一些工厂将从9月14日起将进行24小时全面罢工。
自8月初以来，这一争端震动了全球市场，尽管目前看来全球供应充足，但长期供应中断的风险将继续给动荡的市场带来压力，如果罢工时间超出预期，天然气价格或将继续暴涨，利好燃气板块如$贵州燃气(sh600903)$ 以及国内天然气化工产业链如$新和成(sz002001)$ 等。
天然气重卡供不应求 生产企业争抢气瓶资源
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据央视财经，从2021年三季度开始，重卡行业持续震荡下行，不过今年以来，重卡行业迎来大范围回暖，特别是天然气重卡表现抢眼。陕西西安某重型卡车企业生产部负责人表示，目前为止，2023年的重卡产销量整体比2022年增长30%多，增量几乎都是天然气重卡，8月完成了3000辆，9月我们还会提高到大概5000辆到6000辆天然气重卡。9月我们再增加一条产线，专门用于生产天然气重卡。陕西省榆林市的一家重卡销售企业负责人也表示，七八月份以来，天然气重卡销量激增，他不得不向生产企业加大订购量，可是下了订单之后，等货的时间比之前长了很多。陕西省西安市某重型卡车企业项目经理周子龙表示，气瓶资源已经开始紧缺了，我们已经在提前采购、储备10月、11月的气瓶。今年，尤其是8月，光我们一家就需要6000个气瓶。
天然气重卡景气上行必将带动上游车载气瓶资源销量上升，可关注：$致远新能(sz300985)$ 在车载LNG供气系统行业中拥有一定的市场地位和竞争优势，核心部件LNG气瓶的结构设计、真空度、产品轻量化、智能化、大容积及超大容积等核心关键技术属行业领先，技术指标高于国标，技术水平处于国内领先；$京城股份(sh600860)$ 主要产品有车用液化天然气（LNG）气瓶、车用压缩天然气（CNG）气瓶、钢质无缝气瓶等，以及低温储罐、LNG加气站设备等。
【产业观察】
生育政策频出利好家庭消费 关注母婴市场龙头
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《军队实施〈中华人民共和国人口与计划生育法〉办法》自2023年9月10日起施行。《办法》共33条，对生育调节、生育奖励扶助、生育服务等作出规范，提倡军队人员适龄婚育、优生优育，一对夫妻可以生育3个子女；新增育儿假、独生子女父母护理假等假期，完善保育教育、托幼服务等配套措施；健全咨询指导、保健服务、技术服务等举措。另外，贵州省以及珠海、重庆多地享受生育保险和津贴的限制进一步放宽。浙江、天津、江西等地已明确将灵活就业人员纳入生育保险保障范围。
