随着各大存储厂商陆续下调2023年资本开支计划并降低稼动率，预计全年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，存储板块周期有望在2023年下半年见底。分析师表示，国内金股讯厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，二季度大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收和出货量环比增长，部分厂商利润端环比改善。预计下半年随着去库存化，需求逐步回归，行业细分龙头有望迎来业绩修复机会。Ａ股中，可关注$江波龙(sz301308)$ 、$聚辰股份(sh688123)$ 等。
【独家参考】
>金凯生科：礼来、诺和诺德均是公司重要客户
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$金凯生科(sz301509)$ 接受机构调研时表示，礼来、诺和诺德均是公司的重要客户，有长期业务关系，合作关系稳定。公司为司美格鲁肽（Semaglutide）口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务。由于公司客户主要为全球性医药公司和创新药公司，所以公司产品以出口为主，海外收入占比约80%左右。
【财经要闻】
>国常会研究加快推进新型工业化有关工作。
>工信部：1-8月光伏压延玻璃累计产量1594万吨，同比增加65.5％。
>广电总局：开展广播电视和网络视听虚拟现实制作技术应用示范有关工作。
>乘联会：9月1-17日新能源车市场零售31.3万辆，同比增长29%。
>报告：2025年新茶饮市场规模有望超过两千亿元。
>北交所召开私募做市研讨会，多家私募机构认为参与做市具备探索空间。
>广州多区放开住房限购，增值税“五改二”。
>成都全面布局超算、智算和通用算力三个领域。
【公告淘金】
>$昆仑万维(sz300418)$ 拟投资并控股AI大算力芯片创业企业艾捷科芯。
>$华虹公司(sh688347)$ 拟向全资子公司华虹宏力增资126.32亿元。
>$劲嘉股份(sz002191)$ 拟5亿元设全资子公司，开展电子材料相关业务。
>$诺德股份(sh600110)$ 拟投建诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目。
>$通化金马(sz000766)$ 子公司琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验达到主要临床试验终点。
>$爱尔眼科(sz300015)$ 拟收购19家医疗机构部分股权。
>$晶科科技(sh601778)$
